①北交所-证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示,引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。(天马新材、凯华材料、铜冠矿建、科强股份、云星宇、民士达、艾融软件等)
②重组相关-证监会主席吴清表示,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例。(双成药业、光智科技、福乐德、捷邦科技、旭杰科技等)
③半导体芯片-台积电透露2024年全年增长预期上调至30%;多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。(华岭股份、天马新材、凯华材料、凯旺科技、乾照光电等)
④低空经济-全球低空经济论坛2024年年会于10月27日至29日在北京举行;第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行。(创远信科、云星宇、华密新材、新晨科技、民士达等)
⑤跨境支付-2024年金砖会晤将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行。这是金砖国家扩员后的首次峰会,对于金砖国家合作机制的发展具有重要意义(新晨科技、四方精创、新国都、易点天下、艾融软件等);
⑥军工-火箭军视察/第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行,多型武器装备将首次公开亮相(创远信科、新晨科技、成电光信、乾照光电、光启技术等);
⑦光伏-中国光伏行业协会:光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品,质量是最关键的考量因素,光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法(科强股份、金刚光伏、麦格米特、乾照光电、川润股份等);
⑧华为手机-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段
十倍妖股!北交所HBM--天马新材 凯华材料(凯华材料前期涨幅第一,到现在十倍涨幅)北交所天马新材几天五倍涨幅的HBM产业挖掘
天马新材实锤了HBM封装材料后,一路暴走,,,短短一周多接近五倍涨幅!
最近北交所持续爆发,是市场增量后,情绪和资金溢价到北交所外,其实近期北交门槛提升了,这一波主要是几个场外基金入市北交所。
从个股而言大牛股天马新材的主要逻辑是:
亚微米球形硅微粉、亚微米球形氧化铝粉:是我国CCL和EMC发展的“卡脖子”产品。
亚微米球硅/球铝,是HBM、先进封装(晶圆级封装、2.5D和3D封装等先进封装形式)和芯片载板(Core和ABF)、5G高频高速板、HDI互联互通 板等关键领域的“卡脖子”材料。
高端封装领域(封装基板Cor层MCL、Build-up膜、HDICCL、通信高速板CCL等)主要被日本雅都玛Admatechs一家企业所垄断。
天马新材作为精细氧化铝粉体的细分赛道龙头,随着公司新建产能的投产、下游行业的复苏以及前期研发投入的逐步转化,公司有望迈入加速成长期。
其实在北交所,除了天马新材,还有一家同类产品的HBM材料公司,和一周多五倍的天马新材相比,还在低位:凯华材料
北交所的天马新材与凯华材料的关系,就像是华信永道和艾融软件一样。之前艾融在北交所一直涨不过小市值的华信永道,但是艾融暴力翻倍后,华信也持续新高了。
HBM是人工智能时代产业投资的大方向,好比光模块,铜板是不可或缺的,希望北交所会因为产业资金的持续流入,越来越好!
凯华材料(BJ831526)、 天马新材(BJ838971)
稀缺标的后面炒有色资源的话,这个非常稀缺,铜冠矿建:全球领先的智慧矿山解决方案提供商!涉及资源:铜铅锌钼镍钴铬锑铟镓金银锡铁磷!
铜冠矿建(920019)公司致力于成为全球领先的智慧矿山系统 解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业,先后为国内外 70 余座大中型矿山提供矿山开发服务,涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、钼、镍、钴、铬、锑、铟、镓、金、银、锡、铁、磷、石灰 岩等,业务覆盖我国安徽、山东、河北、辽宁、云南、广西、新疆等 20 多个省(自治区)以及非洲、南美洲、中亚等海外地区。公司是业内少数具备同时建设 10 条以上千米级超深 竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商,综合实力位居行业前列。公司赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目曾荣获 2020 年中国建设工程鲁班奖 (境外工程),赞比亚康克拉铜矿项目曾荣获国家优质工程银质奖,多项工程被评为省部级 优质工程。
天马新材上周三晚上就发布消息了。大家可以翻翻三天基本翻倍。我也第二天买了利润已经93.99%了。