4月1日国家建筑节能新标准实施，预期十四五期间，节能建筑行业年均增长40%+，从0到1，正处于爆发的黎明。

从性能角度来看，碲化镉薄膜组件凭借弱光效应好、透光率高等特点，非常适合光伏建筑一体化的BIPV。

龙焱能源，863计划专家潜心13年专心研发碲化镉太阳能薄膜电池，是本细分行业具备先进技术的龙头企业。

碲化镉薄膜光伏，简直是为节能建筑/bipv发电而生，业内人士透露，目前龙焱光伏发电建筑供不应求。

昨晚，杭州同城的亚夏装饰和龙焱能源签订战略协议，共同开发光伏一体化建筑。

亚夏幕墙，是建筑装饰企业，幕墙国内前三。

龙焱能源之于薄膜光伏的地位，相当于隆基股份之于单晶光伏、宁德时代至于锂电池。目前，龙焱已经有光伏建筑在雄安新区落地（雄安商务中心，如图），预期有较好示范展示。

亚夏股份，利好:

第一，4月1日节能建筑国家标准实施，正值当时，正宗题材。

第二，北玻股份，大打开了节能建筑、光伏一体化建筑、雄安新区建设新高度。北玻股份，low-e还算一种普通节能玻璃，性能完全不及碲化镉发电玻璃。

第三，亚夏股份，正宗浙江板块概念股，浙江概念你懂的。市值也仅80多亿。

这个协议的签订，我觉得可以类比森特股份和隆基签协议（光伏一体化），类比于永福股份被宁德时代投资（储能）。

2021年龙焱与中国建筑兴业也签订过战略协议，从报道看，似乎没有亚夏这个紧密。

风险提示:

包括亚夏、江河集团在内，都受房地产/恒大应收款影响，有大额亏损计提。不过，这个计提，还是可控的，股价已经提前反应。

$北玻股份(SZ002613)$

$亚厦股份(SZ002375)$

$隆基股份(SH601012)$