没有最好的股票，只有更好的时机。

Opportunity  较好时机：

冰雪运动：雪场24小时造雪、超300台造雪机“火力全开”，多地蓄势迎接新雪季。

300210  森远股份：

 

先进封装：

002077  大港股份：

 

机器人：①根据网络调研信息，赛力斯近期大量招聘人形机器人岗位，计划进军人形机器人领域。②华为计划搭建人形机器人平台。

002892  科力尔：①华为机器人，2021年6月9日公众号消息：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商。公司的伺服系统已经向客户批量供货，能广泛应用于机器人。②小米，公司与小米的合作主要包括扫地机器人等领域。③电驱，公司专注于电机与智能驱控技术的研产销，汽车电机事业部的相关产品有应用于新能源汽车。产品包括伺服系统、步进电机、直流无刷电机和精密泵等，公司已率先推出适用于机械手的伺服电机。④伺服系统，科力尔v6伺服系统产品性能媲美日本同行企业技术水平。2024年3月4日讯，科力尔运动控制事业部获大华股份批量订单。

603850  能科科技：①机器人，2022年高性能焊接机器人项目由多家单位联合申报，项目总投资5亿元，项目计划实施周期为2022年7月至2024年12月，公司为成员单位已获得政府补助资金225.00万元，该项目计划验收时间为2024年12月份。②华为合作，2024年4月23日互动，公司深化与华为的战略合作，顺利构建“能科+华为"合作全链条，打造成建制的面向华为业务的支撑及落地团队。③云服务，公司是西门子铂金级合作伙伴，也是亚马逊云科技高级服务合作伙伴。为行业客户提供高度适配的云上解决方案。③工业软件，公司主营业务包括智能制造、智能电气两个板块。智能制造业务主要服务于以型号产品为特征的制造业企业，提供aPaas和Saas相关的工业软件产品与服务。

002765  蓝黛科技：

HK2727  上海电气：

 

并购重组第二波：①证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施尽快推出一批典型案例；②深交所日前编发《并购重组导刊》，宣传解读最新并购重组政策；③政治局会议指出，要支持上市公司并购重组。④中信证券：此轮并购重组并非只是短期的主题炒作而是可持续的产业趋势。

688656  浩欧博：时隔2个月，又现“停牌核查”！2024年11月8日晚，科创板的浩欧博发布公告称，公司股票价格自2024年10月31日至2024年11月8日连续7个交易日涨停，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。公司从11月11日起将就股票交易异常波动情况进行停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日。

300757  罗博特科：申请恢复审核拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权；拟以支付现金方式购买FSG和FAG各6.97%股权。

603887  城地香江：2024年10月14日盘后公告，公司拟向中电智算发行A股募资不超7亿元，控股股东将变更为国务院国资委。

002693  双成药业：公司拟宁波奥拉半导体100%股份并募集配套资金。标的主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研产销，主要产品包括时钟芯片等。2024年10月10日公告，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。

Potentiality  操盘潜力：

工业软件：①11月8日至10日，2024国家工业软件大会将在上海开幕，大会将重点讨论工业软件关键核心技术的创新和自主可控。②2024工业软件创新发展大会将于11月13日至15日在湖南株洲举办。

000066  中国长城：①人工智能，2024年11月5日盘中讯，近日公司承担参与的新一代人工智能国家科技重大专项“面向人工智能应用的神经网络处理器关键标准研究与芯片验证“顺利通过验收，项目成果可直接用于自主可控国产化智算中心。并为中国长城组建人工智能领域国家级和省部级研发平台提供技术和人才支撑。②国产CPU，公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU、高端嵌入式CPU和飞腾套片四大系列，为从端到云的各型设备提供核心算力支撑。公司与百度有算力或服务器相关产品合作。③算力，西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的"基于飞腾CPU的国产化收费系统“首次在全路段高速公路--陕西西镇高速公路投入使用，采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。④信创，公司下属子公司中电长城设企业业务部,，主要开展行业信创相关业务。飞腾在党政、金融、教育领域具有大量国产化案例。

600536  中国软件：

 

华为新手机：①华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，预计将于今年11月26日面市。②华为Mate X6被曝外围物料已经准备就绪，预计将于11月26日发布，同期没有竞品。③11月6日，多家科技媒体关注Mate70或采用双层OLED屏幕。

000536  华映科技：①台资，公司最终控制人为福建省国资委，公司为首家在中国大陆A股借壳上市的台资公司。②华为，公司已加入华为供应商体系，主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏。③折叠屏，2024年1月公司新获“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”专利。

002855  捷荣技术：

002387  维信诺：快科技11月8日消息，维信诺向媒体发布邀请函，宣布将于11月14日在合肥举办2024维信诺屏幕技术发布会，邀请函上的主题是“非凡中国屏”。此前博主数码闲聊站爆料，维信诺将发布一款顶级发光材料，拥有核心知识产权，搭载突破性技术。

 

贸易战2.0：①增加全球商品10%的基准关税，对中国进口的商品征收60%关税，限制贸易转移。②取消中国的最惠国待遇，逐步停止进口必需品，并阻止中国购买美国资产，阻止进口中国汽车，撤销拜登电动汽车法案。③中国必将对美水果、猪肉、农产品等加征反制关税，国内农产品价格将大涨。

000564  供销大集：①海南封关，海航集团信托为破产重整专项服务信托，通过向原债权人分配信托利益或原债权人将信托受益权转让的方式实现债权清偿。②统一大市场，公司实控人为中华全国供销合作总社。③消费内需，公司主要业务涵盖百货购物中心、商贸地产及供应链创新业务等。

300127  银河磁体：①稀土永磁，公司为全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头。目前粘结磁体年产能4000吨以上，热压磁体产年能300吨。公司全资子公司钐钴磁体年产能200吨以上。②机器人，公司下接下游客户是微电机制造商，热压磁体用于伺服电机中，可用于机器人关节。③合作华为，华为是公司的客户，但公司对其供货极少。

831087  秋乐种业：农业+北交所

 

半导体封锁：①据银柿财经，11月8日午后，就网传“停供”传闻，台积电回应银柿财经称：“对于传言，台积公司不予置评。台积公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。”此前，据集微网援引多个消息源报道，台积电已经向其在中国大陆的所有AI/GPU公司客户发送电子邮件，表明从下周(11月11日)开始，将不再向这些客户提供7纳米或更先进的工艺制程的芯片，消息最快将于下周公布。有半导体代工领域资深人士向记者表示，“没有听说上述传闻。”另有业内人士认为，台积电目前暂停相关产品出货的可能性不大。②11月9日，记者查询国家企业信用信息公示系统发现，摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司的市场主体类型，在10月28日由其他有限责任公司变更为其他股份有限公司(非上市)，该公司的注册资本由2441.32万元增至3.3亿元。一位接近摩尔线程的人士告诉经济观察网，GPU独角兽摩尔线程已完成股份制改造，正在准备上市，预计很快会有新进展。③另有媒体报道：美国调查五大芯片设备公司，要求提供中国客户详细名单。

688361  中科飞测：

688172  燕东微：

301269  华大九天：

002889  东方嘉盛：

603360  百傲化学：

688502  茂莱光学：

002816  和科达：

002685  华东重机：

688530  欧莱新材：

603283  赛腾股份：

600834  申通地铁：

002165  红宝丽：

688691  灿芯股份：

600841  动力新科：

600619  海立股份：

 

6G：2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G) 推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会，华为首次参与此类会议。③中国移动发布北斗短信业务,目标下探至2000元档手机。

002792  通宇通讯：①6G，公司在6G领域已有一定预研积累，目前在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求，2022年，公司启动“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”，也是针对6G做进一步技术预研和储备。②卫星通信，公司高轨地面站终端已实现小批量出货，星载天线及相控阵终端应用在低轨星座的配套。③低空经济，公司设计的面向5G-A的空地一体化赋形绿色天线，可以支持低空飞行器在600米空域内平滑接入电信网络，构建覆盖从地面到低空的全域通信网络，为无人机等低空飞行器的飞行航路安全提供有力保障。④通信天线，公司主要从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件.微波天线等。

300964  本川智能：①6G，公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。公司主营业务包括芯片与数据服务、卫星导航、陶瓷元器件、汽车电子业务四个板块，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。②机器人，公司产品应用领域广泛，可应用于工业机器人等相关的工业控制领域。公司产品可应用于基站天线、光模块等通信设备领域，已应用于VR硬件。③北斗导航，高精度位置数据服务是公司“云+芯”战略的重要组成部分，目前正在研发阶段，尚未提供商业化服务。公司自主研发的导航定位芯片、模块等基础器件/部件基础产品全面领跑行业。长安是公司汽车智能网联业务的重要战略客户，参与了“北斗天枢”计划。④低空经济，公司拥有低空卫星校准网络板、低空卫星功分板等相关产品。此外，公司产品有应用于无人机等领域。

002796  世嘉科技：

831961  创远信科：

 

跨境电商：会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，要壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。要吸引和便利商务人员跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定。外界预计特朗普上台可能会打击我们的外贸，国常会这次力挺外贸，支持跨境电商发展，算是未雨绸缪。也预示着未来，我们会出台更多扶植外贸和跨境电商的利好。

002640  跨境通：

 

医药大会：2024世界传统医药大会将于12月3日至4日在北京举行。

002652  扬子新材：①减肥药注射笔，公司通过建创合伙企业间接持有4.5%苏州翰尔西医疗器械开发公司部分股权，其打破国外垄断GLP-1减肥新型注射笔。下游糖尿病+减重相关药品市场规模超千亿级。诺和诺德、礼来、赛诺菲三家占据全球 80%注射笔份额，注射笔结构复杂，专利为核心研发壁垒。②环保建材，公司在有机涂层板行业深耕，为诸多大中型建筑装饰工程提供有机涂层板产品。公司实控人是中国民生投资下属南宁颐然养老产业合伙企业，中国民投由全国工商联牵头组织、59家知名民营企业发起设立。公司完成PET覆膜板试生产开发，环保型PVDF、医药GMP专用有机涂层板进一步深化开发，HAS恒耐板产品工艺不断探索并成功批量生产等。

600518  康美药业：

600829  人民同泰：

002826  易明医药：

 

脑机接口：第二届脑机接口大会即将在2024年11月16日至17日于湖北武汉召开。

002173  创新医疗：

 

特斯拉：周五，美股特斯拉大涨8.19%，本周累涨超29%，总市值重返1万亿美元。特斯拉CEO马斯克的身家超过3000亿美元，为2022年以来首次，稳坐全球首富宝座。

605218  伟时电子：①华为&特斯拉，公司通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产；已开发终端客户T公司。②VR，公司获得客户的VR订单已进入量产阶段，截止2023年底，VR产品销售收入实现1.43亿元，占公司营业收入约9.12%。公司是Meta的间接供应商，提供Meta相关产品的背光显示模组。2024年9月5日晚公告，公司自身不生产VR终端产品。③空中成像，参股公司东超科技主营空中成像技术及人机交互，自主研发的可交互空中成像技术，是国内唯一的一家具有大规模量产能力的公司。

 

技术势好：仅从技术走势面感性分析的判断可能成为资金炒作的标的、或能够被连续炒作的标的，因缺乏消息面支撑，炒作逻辑不清晰，可能对也可能错，也可能都对或都错，技术分析本身就具有很强的趋同性，而非独特性，可以偶尔赌一次娱乐一下转转运势，但绝对不能当普适规律使用。

605298  必得科技：高铁，没看见啥亮点新闻，但是这突破前高的势头，感觉还能再涨几天。

002124  *ST天邦：猪肉+重组板块，最近ST股走的很不错。

601606  长城军工：高铁+军工，没看见啥亮点新闻，但是这突破前高的势头，感觉还有戏。

600760  中航沈飞：奸35A，属性独特但想象空间不大，尾盘封板数量小，可能性有但不大。海航展下周大概率是继续刷屏，此外近日也有官媒报道沙特官方与企业组团参加珠海航展，可以期待下会不会有后续的订单。

000415  渤海租赁：低空经济，但此题材的炒作已经有点透支，能否接中化岩土大的大旗？

Unconfirmed  要素未全：

蛇年概念股：正常来说是会出现蛇年概念股炒作行情的，只是当下还不太明朗会是哪知股票。

001330  博纳影业：25年春节档储备影片最多的公司1、公司有望在25年春节手握两部重点作品。《封神2》已经宣布定档，公司参投。公司擅长的动作片《蛟龙行动》同样有望定档，延续同系列《红海行动》高票房表现。

 

延长明年假期：市场预期11月公布新一年的假期的放假的规划，此前传闻说有意向要延长五一和十一的假期。

000430  张家界：公司是张家界市最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，实控人为张家界市国资委。韩国人尽孝必送老人来张家界！属于韩国人最多的地方了！

 

墨脱水电站：根据规划，将建设成世界上发电总量最高的水电站。其装机容量预计将达到6000万千瓦，是三峡水电站的近三倍。一旦建成，年发电量有望达到3000亿千瓦时，相当于三个三峡水电站的发电量，这将极大地提升中国的电力供应能力；传：**文件已经到西藏了，5000亿；经过数十年前期勘探和准备工作，西南水电站主体工程或将正式进入建设阶段，年发电量3000亿度电。

002827  高争民爆：

600326  西藏天路：

003001  中岩大地：西藏水电+核电加速

 

机器人：董秘朋友圈否认了从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会，但据说部分拟邀请企业收到了邀请，部分还没有，这里否认感觉也是正常的，供应链本就是商业机密，被公布后只能否认  对产业来说，刚开始低调才是好事，对炒股来说，最好明天就出来赛力斯人形机器人下地干活的视频。马斯克：特斯拉正改进Optimus机器人设计 将大规模生产2人形机器人“天工”亮相亦庄半马。

HK2727  上海电气：收购机器人资产

601127  赛力斯：大量招聘机器人岗位

 

荣耀上市：荣耀回应上市传闻：计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程。

002416  爱施德：

 

黑磷电池：据传华为Mate70系列很可能会搭载两种全新电池技术：硅负极电池和黑鳞电池。

300243  瑞丰高材：2023年7月，公司设立控股子公司瑞丰玥能，着手开展对新能源和半导体材料—黑磷进行研究并开展产业化相关前期工作。

 

华为汽车：2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相。

600418  江淮汽车：本尊

000757  浩物股份：曲轴供应江淮汽车

Reserving  逻辑储备：

个股独特事件

000802  北京文化：由乌尔善导演的东方奇幻神话史诗电影《封神第二部：战火西岐》(下称《封神第二部》)官宣定档2025年大年初一，北京文化参与出品。

600331  宏达股份：蜀道集团及其一致行动人将控制上市公司31.31%的股份，超过上市公司已发行股份的30%，触发全面要约收购义务。本次要约收购最大股数为1,395,762,595股，按要约价格4.55元/股计算，所需最高资金总额为6,350,719,807.25元。本次要约收购期限共计30个自然日，即2024年11月4日至2024年12月3日。

002664  信质集团：公司第一大股东“中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划”拟通过公开征集转让方式，协议转让其持有的公司1.04亿股股份，占公司总股本的25.54%。本次股份转让将导致公司第一大股东发生变化，但不会导致公司实际控制人发生变更。

002633  申科股份：2024年10月24日盘后公告，公司控股股东、实控人筹划控制权变更。现实控人所持全部股份转让的相关意向方征集安排、交割条件、转让价格、付款安排等具体事项尚未确定。

HK2429  友宝在线：无人零售第一股，解禁2亿股完成H股全流通，股价当日大跌超50%，或有反弹可能。

000525  *ST红阳：由于重整尚需时间完成后续程序性工作，预计难以在2024年11月10日前完成整改。根据相关规定，公司股票可能自2024年11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。公司重整成功是肯定的，这个太明牌了，所以反而不知道利好兑现时是机会还是陷阱，而且利好兑现后的涨幅空间也不会很高。

002309  *ST中利：公司预计难以在整改期限内完成所有资金占用清收工作，公司股票可能自11月11日开市起被实施停牌，停牌期限不超过两个月。公司重整成功是肯定的，这个太明牌了，而且已经提前出现很大的涨幅，时机不是很理想。

600603  ST广物：调查结束，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，因通过伪造交付资料等方式提前确认房地产业务收入，虚增收入、成本和利润，导致公司披露的2022年年度报告、2023年半年度报告存在虚假记载。

603007  *ST花王：重组进展，预重整投资方为金华辰顺浩景（执行合伙人为徐良）等。而一家名为博蓝特半导体公司的法人也为徐良，并且地址也在金华，博蓝特半导体公司，曾于21年递交过科创板上市申请，后不知其因公司撤回了申请。综上有投资者猜测，博蓝特半导体可能想借壳公司上市。

002310  *ST东园：中标26.91亿元工程，控股股东等豁免公司总计15.34亿元的债务，目前共有9家意向重整投资人提交了重整投资方案，相关工作正在进行。

002742  *ST三圣：10月31日公告：截至当天，根据意向投资人提交的《重整投资方案》，经遴选评审委员会对2家意向投资人进行综合评定，并经重庆市渝北公证处全程监督公证，最终确定河北冀衡集团有限公司为中选投资人。截至目前，公司尚未与中选投资人签订重整投资协议。

000518  四环生物：2024年11月4日公告，江阴市人民法院将于12月5日至6日对郁琴芬、王洪明、陈建国持有的约2.86亿股在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖。11月5日公告，泰州中院判实控人陆克平犯内幕交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，没收涉案违法所得2.3亿元。

 

乌克兰基建：今晚，央视引用外媒报道称，特朗普将以“令人眩晕的速度”解决俄乌冲突。11月20日美国总统大选结果落定，最晚明年1月25日之前完成权力交接，留给俄乌的时间也就是2个多月。这个时间窗口俄军一定会在被占领的库尔斯克州，对乌克兰发动大规模反攻，以图获得更多的谈判筹码。

002941  新疆交建：公司在乌克兰有工程施工业务，市场或猜想后续停战公司受益战后重建。

002225  濮耐股份：公司在乌克兰诸多钢厂一直都保持有大量业务和业绩，无疑为公司参与乌克兰钢企重建或者复产提供了有力的业务基础，随时准备好根据钢企的战后重建或复产计划制定相应的耐材整体解决方案。

 

半导体：美国封锁

600619  海立股份：光刻机

002156  通富微电：先进封装

 

特斯拉FSD入华：马斯克车收集数据合规，可以落地了。

300310  宜通世纪：

 

消费刺激内需：

831726  朱老六：腐乳

600696  岩石股份：公司持有贵州高酱酒业52%股权，目前已形成白酒产供销一体化，融合经典与创新的酒业管理集团。

002719  麦趣尔：牛奶

600467  好当家：海参

000639  西王食品：食用油

000716  黑芝麻：冲调饮品

 

AR智能眼镜：Rokid Jungle 2024 合作伙伴暨新品发布会定档11月18日，将带来新一代 AR 眼镜和对 AR 行业的新思考！苹果公司通过“ATLAS”用户研究探索进军智能眼镜领域。

300256  星星科技：

300622  博士眼镜：

 

证券：证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》，进一步发挥风险控制指标的“指挥棒”作用，将于2025年1月1日起正式施行。说白了就是风控资金比例降低，可以释放出更多的资金给券商使用，利好优质券商股，预计将释放近千亿元资金。

601162  天风证券：

 

金融科技：

300377  赢时胜：

300380  安硕信息：

 

海南封关：

 002163  海南发展：

Thoughts  一些思考：

01 炒股就三个关键点：市场洞察力、预判能力和选股能力。

02 炒股无论参考什么方法理论，一定要有形成自己的逻辑体系，并坚持下去，这样才能得到预期效果，频繁的变换操盘方式，容易陷入错多对少、亏多赚少的怪圈。

03 炒股无论采用何种方法理论，都不可能做到每次都判断正确，朝这个方向努力是徒劳的，更切实际的方向是固定使用一个操盘模式，让判断对的时候多赚，判断错的的时候少亏，总体实现大幅盈利。

04 如果资金量不大，应集中资金抓住一次确定的机会，而不是分散资金尝试所有可能的机会。