【Q&A】
Q:比亚迪、UBS AG参与我们公司小额定增的主要目的是什么,他们看重的是什么?
A:看重的是爱特微。
Q:他们只是为了参与这个定增,但其实我们对爱特微还没有收购完成,只是出了预案,包括证监会也没有审批通过。如果他们是为了参与这个定增的话,他们是财务投资还是未来会和爱特微有相关的产业合作呢?
A:不清楚
Q: 因此主要原因还是冲着公司收购爱特微,和主业相关不大?
A:对
Q:在预案中,爱特微是亏损的,明年对于盈利会有怎样的判断?
A:明年预计会有2000多万的净利润。
Q:今年应该是工业半导体比较景气的年份,爱特微持续亏损的原因是什么?
A:产品结构仍在调整中,不能指望立马盈利。
Q:什么时候能调整完成呢?
A:明年完成。
Q:公司(建筑公司)收购爱特微(半导体公司)的目的是什么?
A:转型
Q:公司能给爱特微提供什么?
A:提供客户资源,如美的和九阳。
Q:美的和九阳是爱特微的客户?也是我们的客户吗?
A:不是我们的客户,九阳是我们老板的朋友。
Q:公司何时能够完成对爱特微的收购?
A:明年9月
Q:收购过程中,公司是否会和爱特微有业绩对赌?
A:没有,也没有业绩承诺。
Q:在明年9月份收购完成后,公司未来的业务重心是否会从灯光工程转向工业半导体?
A:会有三年的投入期。
Q:按照三年的投入期算,公司对于爱特微三年后的收入和利润如何计算?
A:三年之后利润能过亿。
Q:爱特微的业务主要是家用电器的芯片、汽车类的芯片,以及光伏和用电器的芯片。在这几个业务范围中,哪块是其最大的收入构成?
A:消费电子(主要是家用电器这块,如冰箱、洗衣机等)。
Q:之前提到的产品结构的调整,爱特微是从家用电器类的芯片转向其他芯片吗?
A:从过去相对低端的家用电器芯片转向相对高端的汽车、用电器芯片。
Q:完成收购后,公司将和爱特微(韩国人主导)建立怎样的合作模式?
A:公司主要提供客户,在营销上提供支持;韩国人负责技术。
Q:公司的简易程序快速融资是否紫荆进入最后流程?我们看到的这一部分的募投项目,基本上会在明年给公司在灯光工程的业务上贡献利润对吗?
A:对。
Q:今年灯光工程亏损原因是什么?
A:最近没有新项目和资金(银行收贷)。
Q:公司自身的资金问题和高管股权冻结问题是否都已经解决?
A:都解决了。
Q:那明年起可以是一个正常营运的年份了?预计主业利润大概也是1个亿左右的预测吗?
A:对。
Q:是否可以理解为明年公司自身的主业加上工业半导体的盈利将会有1-1.5个亿的利润?
A:对。
Q:一开始是定了半导体方向找的爱特微吗?
A:没定方向。
Q:关于爱特微的尽调做完了吗?
A:还没,正在做。
Q:公司对于爱特微未来的判断?比亚迪参与了小额的定增,侧面说明比亚迪对公司收购艾维特的资产是认可的,比亚迪怎么看待爱特微?
A:比亚迪也去看过这家公司,收购成功后会有实际业务合作。
Q:是不是由于比亚迪自身产能不够,会需要其他半导体公司的帮助?
A:可以这么理解。
Q:爱特微原来是由张家港政府和韩国技术团队共同持股,公司本次收购的57%的股权来自于哪两部分?
A:张家港部分全部收购,韩国部分未收购。股权结构由国有控股变更为公司持股