近期产业调研汇总
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-06-14 23:57:16
盐湖：钾作为战略资源难扩产，卤水提锂目前主要针对老卤。世界级盐湖战略将会积极实施，但因为客观条件，25年扩产规模有限，预期增量主要来自盐湖股份。碳酸锂：目前矿源很紧缺，部分锂盐厂库存面临消耗殆尽的局面，在澳洲停产的矿山复产前紧张局面预期难改，预期贯穿21-22年。且多数矿山已被长协锁定，自由流通量有限。镍：湿法镍和火法镍技术都已经成熟。并且力勤项目进度超市场预期，但仍有一定技术壁垒。未来印尼红土镍矿的开采规模存在超出市场预期的可能。火法和湿法最终生产硫酸镍的产品的完全成本相当，预期$1.2-1.3万/金属吨。铜箔：高铜价正在加速6微米及以下锂电铜箔应用，CATL在轻薄铜箔应用方面处于行业领先地位。嘉元科技等头部企业，4.5微米铜箔产量已经实现大规模供给。此外电子箔国产替代和轻薄化趋势也已确立。再生铝：大势所趋，美日再生铝占铝材原料比例已经达到80%+。中国因为电解铝产能碳达峰背景下峰值约为4500万吨，达到美日如此高比例难度大。国内再生铝预期十四五末达到1100万吨。明泰铝业、立中集团等企业再生铝布局得到协会认可。钢铁：短期防止铁矿和焦煤等输入性通胀，以及防止大宗商品价格过高伤害产业链是当务之急，国家决心大。中长期集中度提升和碳中和下减限产仍是大势所趋。高品质钢材（如特钢）比例提升符合产业规律
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八一钢铁
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