其实那篇并不算是推荐,因为没有目标价,也没有更多的预期,就是对以往资料的总结和复盘,和永安行一样,与其说是推荐,不如说是对自己认知的一个整理,更加坚定自己持股的信念。
这只股我不知道说他的人有没有买过,我是很早就关注买入了,第一笔买入的价格是8元附件,可以说是最早跟踪的一批人了。
后面看着他从确定性不明,到地方政策站台,确定性增加一路上涨,从胚胎到概念,到如今即将进入业绩推动阶段,这波调整也是经历了巨大的回撤。但我认为回调是好事,前面涨的真的太快了,在概念阶段,一路疯狂上涨翻倍,本就不是良性的。没有任何一只股,可以纯粹靠概念连涨几倍不调整。
新能源汽车并不是新鲜事,万亿的宁德时代不是单纯一个“景气度”就可以解释的,是公司持续多年的努力厚积薄发,是自身业绩的不断超预期打破瓶颈,是行业的不断高速发展,再加上“景气度”才铸就的。
热度只是buff加持,能走多远,还得看本身业务。
经历一波较大的回撤,横一段时间,给机构投资者更多调研的时间,给公司发展更多的时间,给行业表现更多的时间,在业绩推动的阶段,我吹没用,你骂没用,只有出了业绩,才知道真的行不行。
在我看来,在碳中和的时代背景下,在科技公司日新月异的超大数据交互下,在智能汽车飞速发展的高交互速度要求下,布局在海底的廉价UDC对比地贵人贵电贵的IDC强的太多了。这不是单纯的腾个窝换个地方,这是实用性上的全面超越。
在目前全国仅有这一家公司的情况下,海兰信就是独一无二的,代表整个行业的唯一标的。目前海兰信的市值仅百亿不到,百亿能代表的了整个数据中心行业吗?我觉得不能。
虽然短期没有业绩,也就导致没有合理的估值,但我相信海底数据中心会像电车取代油车一样,在政策推动下成为一个行业发展的缩影,而且时间不会太久。我愿意为自己的认知买单。