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机会早知道+热点板块龙头及跟风
韭榊
热爱评论的老韭菜
2021-06-23 22:24:29
三大台系电感厂不打折、龙头新品最高涨三成


据媒体报道,今年以来在

5G

PC

NB

、车用等需求带动下,推升电感供不应求,加上原物料价格上涨,村田和

TDK

两大日本指标厂已不接低毛利产品,大陆电感厂顺络也汰旧换新料号,顺势调涨价格一至三成。据报道,奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮,近期取消过往每季对客户的价格折让,业者表示,堪称是“历年来首见”现象。


顺络电子(

002138

)全球少数国内唯一能够量产

01005

电感的公司之一,在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占用率,技术和规模处于领先地位;


洁美科技(

002859

)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近年最大外销客户。


全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾

10


据行业媒体消息,全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫,自

6

1

日起停工,目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一,在市场本就处于缺货涨价的情况下,业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧,价格再次暴涨。目前,市面上进口温补晶振(

TCXO

)的价格基本已翻了十倍以上,国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅,而且现在还处于上涨趋势。


业内人士表示,由于海外疫情管控不尽人意,即使恢复生产后,晶振生产仍然受到影响,导致市场供不应求,特别是中高端的温补、压控等晶振系列产品缺货尤为严重。


泰晶科技(

603738

KHz

MHz

、热敏、温补晶振(

TCXO

)等品类逐渐布局完善,高低频晶体谐振器产品已通过高通、海思、联发科、恒玄等国内外大客户认证和出货。


惠伦晶体(

300460

)温补晶振(

TCXO

)、热敏晶体(

TSX

)价格从春节前就开始上调,客户涵盖了全球知名的

EMS

厂商、手机通讯类品牌客户、手机通讯类代工厂等。


半导体设备商持续面临零件不足问题、上游产业链供应商望受益


据媒体报道,日前日本金属加工中介商

Caddi

对参与

Caddi

研讨会的

32

家半导体制造设备商进行问卷调查显示,约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。

Caddi

指出,芯片需求持续旺盛,为了填补零件供应持续短缺的问题,越来越多半导体设备商急于寻找新的零件供应商。接受问卷的

59%

的半导体设备商表示,最近一年间曾因现有零件供应商因生产追不上需求导致零件供应不足。另外高达

70%

以上表示,曾面临采购交期、价格、品质等问题。


华亚智能(

003043

)是国内为数不多的半导体设备精密金属结构件制造服务商之一,产品已经应用于下游设备厂商生产的半导体晶圆刻蚀、薄膜沉积、气体输送、晶圆检测等设备。


鼎龙股份(

300054

)是掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的

CMP

抛光垫供应商,全面进入国内主流晶圆厂的供应链体系,公司加快推进半导体清洗液等产品进入市场。


三大台系电感厂不打折、龙头新品最高涨三成


据媒体报道,今年以来在

5G

PC

NB

、车用等需求带动下,推升电感供不应求,加上原物料价格上涨,村田和

TDK

两大日本指标厂已不接低毛利产品,大陆电感厂顺络也汰旧换新料号,顺势调涨价格一至三成。据报道,奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮,近期取消过往每季对客户的价格折让,业者表示,堪称是“历年来首见”现象。


顺络电子(

002138

)全球少数国内唯一能够量产

01005

电感的公司之一,在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占用率,技术和规模处于领先地位;


洁美科技(

002859

)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近年最大外销客户。


美国天然气价格暴涨

刺激世界气价


近期,美国西部多个州出现的高温和干旱天气进一步推高了对天然气的需求,导致美国天然气价格涨至近四年来同期的最高水平。此外,高温和干旱天气带来的水利发电资源的减少,也需要天然气等其它电力资源弥补。在美国之外,体现西欧市场价格的荷兰天然气交易价格也比去年同期翻了一番还要多,而在亚洲,进口液化天然气的价格更是达到了去年

6

月的五倍多。


在今年

4

月中,国际能源署预计,由于经济显著反弹,预计今年亚洲市场的天然气消费量将比上一年增长

5%

,这超出全球平均水平,其中,中国市场占到预期增长的

56%.

与原油市场类似,在需求反弹回升的同时,供应的恢复要略显滞后,虽然目前一些生产商正在谨慎扩能,但有行业人士指出,要完全恢复到疫情前水平可能还需要一些时间,可能至少等到

2022

年,在这种情况下,美国目前的天然气库存也较五年平均水平低了约

5%.

长远来看,天然气需求受益能源结构调整,消费增长具有确定性。产业链上市公司将受益,可关注深圳燃气(

601139

)、贵州燃气(

600903

)及富瑞特装(

300228

)。


晶圆厂建设高峰来临、设备龙头有望受关注


根据国际半导体产业协会(

SEMI

)统计数据显示,

2021

5

月北美半导体设备制造商出货金额为

35.9

亿美元,较

2021

4

月最终数据的

34.3

亿美元相比提升

4.7%

,相较于

2020

年同期

23.4

亿美元则上升了

53.1%.

此外,根据

SEMI

最新报告显示,为了满足通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车等市场对芯片不断增长的需求,全球半导体制造商预计将在

2022

年前开建

29

座新的高产能晶圆厂。


受益于晶圆厂建设新一轮高峰来临,半导体设备龙头有望受益,标的可关注中微公司(

688012

)、北方华创(

002371

)等。


拉林铁路预计月底开通、复兴号即将驶入西藏


今年

6

月底,复兴号内电双源动力集中动车组将开进西藏。据了解,这也是拉林铁路开通日期。届时将将进一步优化和改善西藏交通路网布局,结束藏东南不通火车的历史,为当地的经济社会发展注入新的活力。今年是“十四五”开局之年,也是西藏和平解放

70

周年,复兴号动车组驶入雪域高原,将实现我国

31

个省区市的全覆盖。


利好本地旅游消费类个股如西藏旅游(

600749

)、奇正藏药(

002287

)等。


新款“复兴号”集中上线、智能轨交装备引关注


从国家铁路集团获悉,

25

日,

17

列新款复兴号智能动车组将集中在京沪、京广、京哈、徐兰及成渝高铁上线运行,与标准版复兴号和此前京张高铁率先投用的智能复兴号相比,新款复兴号智能动车组采用以太网控车等

9

项智能运维和监控系统,进一步提升了列车运行、安全监控等方面的智能化水平。


德赛西威(

002920

)国内最大的车载电子设备制造商,目前已掌握车载电子操作系统设计技术、车载显示屏光学技术、车载以太网开发技术等核心技术;


华安鑫创(

300928

)产品及服务包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、硬件系统开发,以及集成化座舱显示系统开发、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案。


工信部再次力挺车联网、产业化提速


今年以来,工信部、国家互联网信息办公室等多部委接连出台相关政策,支持车联网发展,并强调加强个人信息和重要数据保护。近期,工信部再次力挺车联网。

6

21

日,工信部科技司就《车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向,包括总体与基础共性、终端与设施安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑六大类标准。



高鸿股份(

000851

C-V2X

整体解决方案包括信息安全、高精度定位、路侧感知、信号机对接等;


有方科技(

688159

)已正式发布

5G+C-V2X

全功能车规级无线通信模块

A590


数字认证(

300579

)联合华为公司建设

C-V2X

安全证书服务运营服务平台,面向车联网

V2X

设备提供各类安全证书服务。同时,公司正在研发多款自主知识产权的

C-V2X

安全认证产品,为网联汽车和

V2X

设备提供以安全证书为核心的信息安全解决方案。




新能源汽车:


龙头:汉马科技


跟风人气股:长安汽车、

江淮汽车




锂电池:


龙头:蓝晓科技


跟风人气股:华自科技




芯片:


龙头:阿石创


跟风人气股:国科微、福日电子




光伏:


龙头:四方股份


跟风人气股;银星能源




次新:


龙头:三峡能源


跟风人气股:齐鲁银行

、瑞玛工业




纺织服饰:


龙头:际华集团


跟风人气股:锦鸿集团




周期股:


龙头:山西焦煤


跟风人气股:阿科力




摘帽:


龙头:岩石股份


跟风人气股;海源复材、海马汽车
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*ST汉马
S
蓝晓科技
S
阿石创
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