最近,大家都陷入大A的恐慌之中。细心的人一定发现,资金有回流基建的动作,发改委一则最新消息,奠定了水利成为大基建最先落实的版块。先看消息催化
这次通告的主要内容分两个方向。第一,要从各省筛选出不超过50个试点城市,为以后全国推广做铺垫。具体分布为“长江经济带11省(市)、沿黄河9省(区)推荐试点城市(县城)数量不超过4个,其它各省(区、市)推荐试点城市(县城)数量不超过2个。”可以发现长江经济带,黄河经济带为重点。第二,对这些试点城市做出了2025年要达到的标准“公共供水管网漏损率高于12%(2020年)的试点城市(县城)建成区,2025年漏损率不高于8%;其他试点城市(县城)建成区,2025年漏损率不高于7%。”
目前各省市距离标准要求还有很远。
此次通知,两个首次政策直接利好企业。第一个首次:首次提出权责与激励并举,合同节水模式。言外之意就是防止豆腐渣工程,对做的好的企业给予奖励并提供税收,信贷等优惠政策
第二个首次:首次得到中央财政支持。
值得关注的是,这次试点城市之多,试点范围之广,在历史上屈指可数。去年仅仅在污水治理补助方面,20个城市共收到88.8亿补助。然而管道改造工程金额在数亿左右。这次要涌现50个试点城市,政府财政补贴的规模保守估计也要在300亿左右。
其实不管是漏损改造,还是新增,管道厂商都是最直接受益行业。“十四五”后整个水利工程的规模达到1万4多千亿,此次通知最关键的是,奠定了水利工程是这次大基建行动的先锋部队,是最先受益板块。也迎合之前的专门批示。
据研报称:十四五管道投资市场规模总计14147亿,最相关管道材料(含施工)规模2962亿。这无疑是将管道厂商成为了热点。
据研报称,地下管网其中PCCP混凝土管最为受益。
我们来看一下最新统计数据,2020 年PCCP的企业产量。前三为青龙管业,龙泉股份,韩建河山。
此次通知特别强调了长江经济区,黄河流域。从地理优势上,我觉得山东龙泉值得特别关注。在长江黄河流域拥有13个省的15处生产基地。分布之广,也与此次通知向呼应。
除了直接生产管道,还提供管道智能检测,监测,非开挖修复等管道设施维护服务。直接从50个试点城市中受益。
总而言之,在资金回流大基建的背景下,地下管网迎来50个城市试点的规划工作,光修复漏损估计补贴将达到数百亿元。奠定了水利在大基建中的最先受益地位。作为水利建设最先受益者——管道企业,一定要格外关注。
相关个股:
龙泉股份:PCCP管行业第一集团;公司的主营业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)的生产与销售,产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程,成功中标实施江苏江河港武水务有限公司长江引水工程、北京张坊引水工程、浙江慈溪汤浦水库引水工程、江苏常州长江引水工程、辽宁大伙房水库输水二期工程、引绰济辽工程输水工程等项目
青龙管业:国内PCCP等供排水管道最大的生产企业之一,制管行业中产品种类和规格最齐全的管道制造企业;公司主要从事各类主流供排水管道产品、综合管廊、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售及安装服务,产品被广泛运用于跨流域饮水、城市天然气输送、城市供热领域等;19年管道业务新签合同金额22.84亿元
韩建河山:华北地区PCCP行业龙头企业,国内PCCP行业第一梯队;公司的传统产品主要为预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土,主导产品 PCCP 主要用于大中型引水、调水等水利工程,市政给排水等水务工程
森远股份:曾中标“吉林省城乡建设委员会吉林市地下综合管廊政府与社会资本合(PPP)项目”,该项目规模7公里,建设投资总估算13.11亿元