【海通煤炭】华阳股份：Q3净利环比大增65%，新能源转型稳步推进
纸飞机
明天一定赚的游资
2021-12-07 20:35:44
一、Q3净利润11.4亿元，环比+65%，同比+205%，业绩靓丽。公司长协比例近90%，Q3综合售价仅700元（坑口不含税），显著低于市场价格，受政策调控影响小，业绩稳定性高。
二、公司目前年产量约4500万吨，两座在建矿井七元（500万吨）和泊里（500万吨）将陆续于23、24年底投产，可带来逾20%产量增长，有望享受价稳量增。
三、转型新能源产业链，致力打造“光伏+储能”一体化产业体系。布局钠离子电池领域，持股中科海钠20%且合资成立子公司开展电极材料生产，预计产线年底可建成投产，并与多氟多合作在电解液领域开展深度合作。同时布局飞轮储能及5GW光伏组件项目，新能源转型稳步推进。
预计公司21年净利润有望达32亿元，对应PE不足8x，显著低估，继续重点推荐。
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华阳股份
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