申菱环境（301018） 与华为合作产品系列较多，包括间接蒸发冷却产品。公司与华为的业务合作主要追随华为业务发展方向。公司有面向抽水蓄能和电化学储能的空调散热设备。
>上周四盘中舞阳主力雷达盘中监测美锦能源出现异动，美锦能源连续三日涨停，今日最终收涨8.64%。
美锦能源（000723）旗下飞驰汽车（持股51.2%）为国内最大的氢燃料电池客车公司，其已研发出3个系列、4款燃料电池客车，是目前国内少数具备实际量产能力以及运营调试经验的氢能源整车制造公司。17年至20年连续保持燃料电池电堆国内市场占有率70%以上。
○军工|军工企业订单充足积极备货备产，三季度将成行业逻辑切换重要节点
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由于疫情原因，军工板块2021年一季度同比增速并不突出，行业成长性变化未凸显。三季度将成为验证行业逻辑切换的重要节点，自半年报开始，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证大订单的落地，行业估值体系将随之发生重大变化。“十四五”是军工行业的快速发展期，不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑，军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。
点评：中信证券付宸硕指出，2021年一季度军工行业各业务板块存货同比均增加，预付款项中除零部件与军工电子同比下降外，新材料、分系统、主机厂均同比大幅上升；预收账款及合同负债也有所增加，其中新材料、零部件、军工电子、分系统、主机厂，各项指标表明军工板块景气度持续向好，企业订单充足正积极备货备产，行业高景气有望延续。
航天发展（000547）近期三家券商给出来的21年净利润差不多11.5亿左右，参考同花顺列出的16家国内可比公司的中值以及国外可比公司L3H的估值，保守预计在45倍PE，预计今年公司市值应为517.5亿左右，目前公司市值368.1，空间40%。
航发动力（600893）是我国唯一生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军航发动机的企业，且为三代主战机型发动机国内唯一供应商，有望充分受益于现有批产型号上量需求。
钢研高纳（300034）在航天领域涡喷、涡扇发动机用高温合金关键精铸件领域占据国内的市场份额超过90%。具备年产高品质铸造高温合金母合金2300吨和中小型高温合金精铸件15000件的产业规模。
【舞阳聚焦】
○MCU缺货严重|产业链公司估计本次缺货潮有望持续至2023年。
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东软载波（300183）MCU产品业界领先，主要应用于白电、消费电子、工控等领域，2019 年在蓝牙芯片、电池管理芯片取得突破，预计2021年小批量出货，22年大批量生产；此外，公司汽车MCU产品已量产，为国内汽车MCU领域的先行者。
公司累计销售超过数十亿颗工业级芯片，每年工业级芯片出货超过 2 亿颗。2020年MCU营收2.15亿，国内企业排名第七。据传公司MCU芯片将供货华为，21Q4起，公司将从三星韩国厂拿到产能，三季度爬坡，公司MCU芯片业务利润有望爆发式增长，目前公司市值135亿，严重低估。
○华为服务器或退出|中国服务器市场规模有望保持高速增长。
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华为服务器业务被传出售。8月5日晚间，多家财经媒体报道：华为服务器业务被传出售，接盘方或为地方国资。行业层面来看，疫情催化企业上云趋势，中国服务器市场规模有望保持高速增长。据IDC数据，2020年中国服务器市场规模达到216.49亿美元，同比增长19.00%。同时IDC预计，2024 年中国服务器市场规模将突破350亿美元。
紫光股份（000938）是新一代云计算基础设施和行业智能应用服务领军企业，公司持股51%新华三，其是网络设备龙头厂商，传统企业网路由器交换机全球领先。
在交换机、路由等领域新华三和华为国内最重要的品牌厂商，在运营商市场国产品牌市占率上升等；IT服务器领域市场份额不断提升，2020 年占中国市场 15.4%。云计算领域公司是国内私有云领域头部企业，超融合市占率第二（2020 年市占率：华为（25.6%）、新华三（23.9%）、深信服（11.4%），新华三+紫光云可以提供私有云、公有云、混合云等多重解决方案，公司云计算业务迎来加速期。网络安全领域政策需求驱动加速成长，2021Q1，防火墙市场份额20.7%，位居第二。
【每日主力动向】
随着ST盐湖上市临近，今日锂电池板块随之分化，资金流入其他板块，集合主力动向显示，氟化工，稀土永磁板块走势较强，其中永和股份涨停，银河磁体涨幅11.33%。如明日锂电池走弱，集合主力动向首次出现的板块有望成为未来主线。
什么是主力动向
竞价主力动向是财联社舞阳设计的一款在竞价阶段找出主力今日最先入场的方向并在9:30分之前将数据推送给用户的的投研工具，竞价强度代表当日资金在一夜的思考之后最先认可的方向，抢筹代表跑步入场，一个个股抢筹可能存在骗线的现象，一个板块抢筹的话，这种可能性就比较小了，所以我们基于这个逻辑，在竞价阶段选出当日资金抢筹最凶狠的板块，在竞价阶段率先发现主力动向。
【新股资讯】
○明日一只新股可申购。
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普冉股份（688766）发行价148.9元，市盈率67.41倍，申购上限2000股，主营非易失性存储器芯片的设计与销售。
○明日一只新股上市。
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圣泉集团（605589）发行价24.01元，市盈率22.倍，申购上限24000股，主营酚醛树脂和呋喃树脂等合成树脂及复合材料、生物质化工产品的研发、生产、销售。
