以G652D光纤为例,根据英国商品研究机构CRU统计,2020年底G.652D光纤价格达到约20元/芯公里的历史最低价格,随后开始逐渐反弹。
公司名称 20年报价 21年报价 报价增幅 中标金额增幅 (假设采购总规模增 长20%, G元/芯公里) (元/芯公里) 各家公司中标份额不变)
长飞光纤 39.2 64.4 64.3% 97.1%
亨通光电 39.2 64.6 64.8% 97.8%
中天科技 44.3 65.0 46.7% 76.1%
资料来源:公开信息)可见
小结:中国移动2021年光缆招标有望量价齐升,我国推进IPv6、双千兆网络建设,Facebook拟建设世界最长海底光缆,带动光纤光缆需求持续回暖。光纤光缆行业经过2018-2020年的去产能,目前供给已逐渐偏紧,随着近期招标量价齐升,核心供应商业绩有望迎来改善。
相关标的
【亨通光电600487】主营5G通信、硅光模块、量子保密通信、海洋通信、海底超高压、海洋工程等产品与服务,海洋通信方面是国内唯一通过5000米深水国际海试的企业。
【长飞光纤601869】全球光纤光缆领先企业,光纤预制棒、光纤、光缆三大业务国内市场份额第一。
【富通信息000836】国内主要的光纤预制棒、光纤和光缆专业供应商,光通信网络产品收入占比95%。
【中天科技600522】 公司光通信产业包括光纤光缆、光模块、数据中心、PON、5G室内外覆盖以及物联网终端等5G 系列化产品。
【通鼎互联002491】 主营通信光缆、电缆的研发、生产、销售,通信电缆产品收入占比32%。
【烽火通信600498】 主营通信系统设备、光纤及线缆、数据网络等产品的生产与销售,光纤及线缆产品收入占比25%
【通光线缆300265 】主营装备线缆、光纤光缆、输电线缆等,光纤光缆产品收入占38%。
【永鼎股份600105】 主营光缆、电缆的生产和销售、房地产开发和销售、境外工程承揽与施工、实业投资及宽带接入 配套工程等业务,光电缆及通讯设备收入占比27%。
【汇源通信000586】 主营光纤、光缆及相关产品、通信工程及系统集成,光纤、光缆及相关产品收入占比97%。