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云南限产，工业硅行情怎么看？

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-09-14 23:55:50

目前市场价格7月份后变动比较大，以421为例，8月份中旬到2W，现在9月上旬就到3W了。历史低位看，跌到9000块左右，高位在1W2-1W3之间徘徊。
预测后期，结合供需和出口看，价格还是要上涨，持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算，8月份产量5.5万吨，一般9月、10月和8月差不多，11月比较少，那么会影响到15W吨的产量，出口量也是比较好的水平，因此比较支撑价格。价格持续维持那么高，估计行业也会呼吁企业保供应，要价格合理。多晶硅企业要消化价格，是可以消化成本的增长，成本消化可以转移的。另外前段时间，云南开工时候刚好遇到缺电期，其次双控环保对工业硅也比较多影响，脱硝很难做到，目前还没有能做到的，脱硫的话这3个主产区都有做的，影响了他们的成本和产出，还有能耗也是要控量，比如我听到新疆也会受到影响；还有我们现在好的硅石很难拿到，资源这块有限制，很多地方找湖北要硅矿石，不够了，再到内蒙青海等，硅矿石资源基本都用上了。这些都影响了硅供应。
消费方面，需求增长主要来自一个是多晶硅的量，现在49万吨，估计后年能到70多万吨，正常是1.1倍计算的，损耗下我们按1.2倍的需求算；还有就是有晶硅，今年145，明年150万吨，乘以0.52倍算。最后就是出口这块，前年70W吨，去年更少，今年会恢复到80W吨，不是国外企业要扩啊，而是因为海运的不畅通导致他们开工率下降了，估计海外的产量要减少10W吨，所以也是我们出口增加的原因。
2021年至今产量210W吨，国内需求165W吨，出口62W吨，这里的缺口是由宁夏生产的硅含量达到97%（不到98%），还有硅泥去做的再生硅，去年补充了12W吨。预计全年产量250W吨，出口80W吨，国内需求185W吨，补充15W吨。
目前看能耗双控影响最大，它要拿到指标才刚建，不然就是违规建设，所以主要关注这个指标。目前建成有一个20W吨的项目在哈密，因为资金不足，后来国企接手，今年点火了。另一个是哈密广开源项目，是10W吨，但也因为各种原因没有推，在找合作伙伴，有指标的项目就这两个；没指标的，比如说通威在宝山的50W的项目，特威电工的100W吨的项目，但都还没拿到指标。有晶硅方面的合盛硅业的项目在招标的40W吨项目，但还没实质性建设，东越的10W吨项目签了框架协议，唐南山友、西安化工等都有一些小项目。在项目的建设时候，还要考虑电价和硅矿石的供应。

1、云南的政策对工业硅产业链的影响如何？其他省市会出吗？
我认为对行业影响就是供应，影响15W吨的量，后面这4个月，因为现在几乎企业没有库存。新疆有这个传闻要控制，包括电解铝、工业硅、多晶硅，有可能会把超产的部分就补回去不能生产了。

2、云南的执行力度大吗？有监控手段吗？
今年以来已经有两次，现在是第三次了，我觉得前面看执行力度很强，政府都是盯着企业的，不给你电。

3、政府不同部门怎么协调这样的价格呢？
我觉得能耗双峰指标是来自国家的，应该以这个为大吧。我要求的是绿色发展，目前看是这样的。

4、还没拿到指标的这些企业，拿指标的进度如何？
比如通威已经和政府签了协议，我认为政府和企业都会努力去达成，比如关掉一些落后的、或小的产能。但都是分批建设，分批来投产的。

5、生产工业硅的，是否主要是能源成本？企业之间有差别吗？
电价肯定是主要，其次是能不能拿到好不好的硅石矿硅煤，其次就是炉长也有影响，但技术这块不是那么难，现在也有包炉的做法，就是团队给你开炉，保证多少的产量，这样来解决。

6、行业平均成本构成？
大概算的话，生产一吨硅：电按照1W2-1W3度，电价是2毛5；硅石矿消耗3吨，价格加上运费是800块钱左右；硅煤石油焦木炭这块，是1比1的关系，加上运费按1000-1300算；电极是80公斤，一吨1W出口算。
整体生产成本大概9500-12000，这是去年的数据，今年也差不多。今年云南是11500，全行业是11000。

7、硅石的产量是多少？
硅石矿是不缺的，但适合工业硅的比较少，要98.5%以上的，好的矿就是湖北甘肃云南，差的就是青海内蒙新疆这些。

8、云南枯水期产量都下降了？
丰水期就要和政府商量电价的事，如果他能开炉，肯定是电价谈好了，到枯水期的价格上来了，到3毛8左右，它就不开了。

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