一、盘面回顾

电子烟新政把亿纬锂能搞下去了，亿纬锂能爆跌附带把锂电池大屁股们（比亚迪、宁德时代、当升科技和天赐材料等）带下来了，然后大盘跟着也下跌，进而大盘的爆跌又触发了最热板块碳中和的大分歧，这里要谨防大盘二次新低把超短情绪带崩而全面退潮。

连续几日高潮，今天是预期内分歧日，纵观盘面，出现了很多亏钱效应（江泉实业、合兴股份、瑞泰科技和哈三联等），但总体看来还是良性分歧，场外资金对核心前排股承接积极，直接退潮的概率不大，明天应该是部分个股修复，然后低位的晋级一批补涨。

碳中和还是主流题材，但明显进入到分化阶段，下午拉升了建筑园林板块，想要高低切换，但尾盘收板只有园林股份、乾景园林和花王股份，明天主要关注低位补涨和高位活口股，随着碳中和债券的发行和扩容，规模超过450亿元为板块提供强有力的做多资金。

二、板块及个股机会分析

1、碳交易/碳中和

碳中和依然是盘面最强题材，龙头筑顶低位还会出补涨，高位华银电力开始掉队，最强的是长源电力和顺控发展，二线是中材节能和菲达环保，中军深圳能源和南网能源，这里明天重点还是关注核心长源电力和顺控发展，另外菲达环保和惠博普可以关注一下。

2、次新

顺博合金今天走弱有两个原因：首先是异动公告涉及监管原因，其次是铝期货跌停（市场猜测中国可能向市场投放50-80万吨国储铝，沪铝期货一度跌停），顺控发展因为近端次新监管相对较松卡位顺博，但次新股已经给了亏钱效应，短期应该考虑要撤退为主。

3、烟草/电子烟

昨晚电子烟行业突现监管黑天鹅，电子烟等新型烟草制品参照《实施条例》中关于卷烟的相关规定执行，实际上限制了电子烟草的发展空间，市场理解对传统烟草是利好，陕西金叶和永吉股份等涨停，而电子烟爱施德和亿纬锂能大跌，烟草由于监管很难炒起来。

三、人气股点评 

长源电力：长源电力今天超预期大单一字，带动了中材节能和深圳能源等涨停，长源电力地处武汉，参股碳交易所，逻辑相对比较正，明天除非继续大单一字锁住筹码，否则要开板看承接，如果有爆量承接还可以低吸参与。

顺控发展：顺博合金因为监管和铝期货大跌影响早盘被顺控发展卡位，这里一方面顺控发展因为换手上来筹码结构好一点，另外就是近端次新监管相对松些，不过顺博合金今天86.55%的死亡换手，如果明天核按钮，也会对顺控发展走势有一定影响，稳健的观望比较好，除非有爆量承接低吸机会。

菲达环保/中材节能：菲达环保这里换手连阳堆量走势有点气质了，类似于去年的君正集团和航天长峰，如果明天弱转强还是可以考虑的，成交量和龙虎榜也不错，中材节能和华银电力因为交易时提示风险问题回避为主。

深圳能源/南网能源：南网能源今天开始爆量了，今天已经超过50亿了，加上苏南邦介入，明天不好接力了，最终应该能到16.8元左右，正好相对于底部10倍，深圳能源因为参股深圳碳交易所和长源有互应的意思，今天下午主动回封气质也有了，应该是板块的新中军，积极关注明天分歧低吸机会。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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