纪要｜工业硅料专家交流电话会纪要
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-28 23:17:07
专家背景：2010年开始加入某光伏企业，美国研发中心，协同美国专家专精多晶硅行业，目前换到下游行业。2017年上20万吨工业硅项目，负责引进工业硅。由于停止光伏行业补贴，项目停止，本来计划2019年投产。工业硅：产能500万吨，但很多不活跃产能。以及环保要求，很多小企业停工。合盛硅业（新疆）工业硅产能80万吨，布局云南80万吨，其中40万吨已经在建，明年上半年出来，新疆准备上40万吨，全部实现200万吨。但水平一般，由于老板出身不专业，行业缺人，操作不好，公司80万吨产能，从事4500人，机械化程度很差。打负分产能外销，自己有一部分有机硅。东方希望，24万吨产能，之前满产，之前出事故停止一个多月整顿。现代化程度高于合盛硅业，11台炉子，1100人。布局：宁夏50万吨工业硅，同时正在上40万吨多晶硅，能评问题还没解决。完全自己消化，供下游多晶硅，部分外销，由于多晶硅没有完全达产。新安股份（浙江），八万吨，四川散在各个地方，跟有机硅配套，进入市场不多。一部分供自己有机硅。艾肯兰州，知名工业硅企业，中国兰鑫把艾肯（原挪威）收购，改名艾肯兰州，生产水平最高，国外技术，5万吨规模，其他炉子改造，两台25000kva和27000kva的炉子，德马克公司，连续上料连续出料。当前国内炉子幸好一般是33000kva，但都是分段上。缺陷在于国企改制过来，5万吨有800员工，人才流失较为厉害。完全供兰鑫集团，市面上较少。其他全是小公司，布置在贵州云南，水资源多得地方，山里，环境要求不高的地方。其他新布局的都在宁夏、新疆和内蒙西部这些地方，资源丰富，矿煤资源。这两年的话产能变化不是特别大，大概2020年到2021年，这期间产能都在500万吨左右，除了这几家公司的100多万吨，其他的这个小产能的话，他们都是完全都是外销，就进入市场，无论是工业这个冶金级的市场，还是这个化学级的这个有机硅行业或者多晶硅行业的市场。工业硅下游有两种规格，化学剂和冶金级；化学级，有机硅多晶硅。冶金级，冶金方面。Q&AQ：在未来的三个季度内，工业硅的产能没有什么增加，但是有机硅跟多晶硅在今年下半年产能释放很多，而且大多数公司都没有做到工业硅的配套。后面多晶硅公司怎么去解决上游的原材料的问题？我所在的这家公司原来是光伏这个多晶硅老大，就是说他前两年这个经历了一些股灾之后，经历了一些财务上的困难，他现在布局很大的多晶硅，看看是80-90万吨新产能。然后他也在内蒙布局了一个50万吨的工业硅，以此来解决。东方希望要上工业硅。但工业硅下游多晶硅预计的产能商量很快，但是工业硅配套跟不上。因此工业硅在一两年之内还是真的挺看好的。因为这个工业硅的话，要上在国内有瓶颈，人才的、技术的（落后于国外很多，最大33000kva，间歇式操作方式，国外挪威的72000kva，自动化操作方式，最大区别在于成本优势大得多）国内这几家，技术路线差不多，但工艺上不一样，导致成本差距很大。要扩能只有大企业有能力扩产。Q：Q4看，工业硅进入枯水期，但多晶硅进入放量，如何解决？库存如何？价格上涨空间？多晶硅厂家是否会提前备货？现在没有库存，但今年下半年多晶硅没多少产量出来，也就颗粒硅两万吨左右出来。备货不会提前买，当前企业长单基本没有，以前一般多晶硅企业也就八万吨，但工业硅500万吨产能特别大，没影响，但当前开始影响变大，公司一般都有长期合作企业，原来的还可以保证，之后新增产能慢慢释放后可能会有这样的。工业硅的反应是滞后的。一年之内，工业硅的产能很难释放出来，虽然有扩产计划，但绝大多数几个都还没有开始。Q：行业内交易情况？长单，现货比例？长单比例很少，更多还是现货。Q：工业硅的不同的牌号，对应不一，牌号是什么，差价有多大，是否可以转换？海外是否进口，海外的量有多少？关于这个工业硅冶金级和化石级，这个化学级其实就是达到99%的硅的程度，就叫化学级的，就可以共有机硅和单晶硅使用，牌号421，铁铝钙比例是0.4%、0.2%、0.1%，不到千分之八。化学级这种421，其他441等都是用在光伏级。好的产品纯度99%以上都是销售到化学级，其他低于99%的销售到冶金行业。做得好的企业，化学级90%，不好的60-70%。不存在转换不转换，工艺好了，就能生产更多，以前差价在2k-3k，现在更多。进口有可能，根据市场来的，之前公司计划从巴西进口。目前中国是净出口，但只要够贵就可能进口。工业硅成本没有太大变化，矿石煤炭木石，没变化，目前成本在9500-13000左右一吨。Q：协鑫颗粒硅量产情况？大规模量产瓶颈与问题？设备是否有问题？徐州的颗粒硅在6/7月份达到1万吨规模，目前2万吨产能在建，下个月月底陆续开启，完全达到要明年1季度。新的产能布局：四川乐山50万吨，前期六万吨施工中，明年2月份释放。内蒙包头，30万吨，跟50万工业硅一起上项目，前期采购设计。大规模量产设备有一点问题，关键设备国外供应商，比如石墨类。目前正在商谈，国内有合资公司，但关键部件在国内，目前在商谈能否再国内生产，同时也在找国产供应商。Q：协鑫江苏徐州1万吨产能什么阶段，正常开机率？今年生产产量多少？6k吨产能一直都有，分成两代产品，颗粒硅六代产品，这是原来四代和五代，大小不一样，技术差不多，一年六千吨没问题。后面两台两千吨流化床，年底总产能八千吨。产品质量都不是问题，技术已经过关。因为其实在2017年协鑫1.5亿美金收购硫化床技术美国的3A公司，包括资产，技术工艺，关键的人。之前在两三年一直在帮助技术提升。技术不好，不可能投资这么大，每万吨布局7亿元，100万吨，700亿。Q：颗粒硅使用对工业硅品质和用量与现在比是否有变化？颗粒硅跟XX硅对工艺部的需求都也都是一模一样的，为什么？它的工艺硫化船法的这个做颗粒物的工艺和这个西门子法做这个XX硅的工艺，前面都是重叠的，比如说他都要这个三氯氢硅这个原料，这个三氯氢硅就是用工业硅加上氢气加上氯化氢，在一个反应硫化床当中生产出来的三氯氢硅。西门子法只是把三氯氢硅提纯到很纯的程度，然后送入下游西门子还原炉进行还原。颗粒硅是生成之后经过两道石化反应，生成硅烷气，1个硅4个氢的结构，然后硅烷气在流化床里面升温，沉积成硅。无论是哪种，前面的技术路线都差不多，对工业硅没特别要求。Q：冶金和化学剂，前端控制一下，生产线其实都用变？可否理解为良品率？主要是原材料纯度控制好，操作水平也很关键，操作技术需要好，由于都在偏远地方，没有人才。国外都是硕士博士，国内都没有。其次工艺水平，如果改造炉子也可以提升。可以理解为良品率。比如新疆合盛，自己拼凑技术，产能优势，没技术优势。Q：生产线连续还是间歇？能否白天开晚上关？不可能，要升温，必须连续生产，连续时间越长越好，国外十几年不停。国内能开一年多就很好了，一般是半年几个月，停下来20-30天，成本特别高。Q：之前很多云南小水电一年只生产几个月？是不是因为水电很便宜才这么干？停止再升温至少好几十万，对于小厂商来说，灵活性比较好，而且水平只能连续生产半年左右。因此权衡之下，只生产几个月，现在不存在这个问题，成本不重要。Q：小企业生产化学级比较难？主要取决于原料，没什么大问题。Q：原料需要什么？取决于矿品质还是其他？比如挖矿决定还是可以通过其他方式？工业硅原料主要二氧化硅，矿石品质要抗爆性要好。工业硅其实就是用碳还原二氧化硅，还原成碳，很简单。但是副反应特别多，要保证平衡。这个其实就是石英石。还有一个是煤，洗洁煤作为碳还原剂，再加点木片、木材，主要成本也是碳。硅石，洗洁煤和木片，这个原料的这个好坏，这个对这个它的传统质量影响很致命，很非常的关键。Q：能否能把冶金级加工成化学级?没有听说过，之前有想过提成，工业硅直接提纯到多晶硅，但满足不了产品质量要求。以前没这个需求。工业硅最多到2万，但之后一直在1.2-1.5w之间徘徊，处于盈亏平衡线。Q：在包头和在乐山各6万吨的这个生产线，都是2000吨的线还是4000吨的生产线？以4000吨为主配套2000吨跟成本有关系，因为用的石墨内胆，挖空之后，中间石墨不能浪费，再来做成小的配套，是为了降低这个建设成本。而且这个小的这个硫化船就是操作型的，这个更稳定更好操作，那么这个小的硫化床已经在原来被收购的那家meMC公司，后面叫三A的美国公司，它做了几十年了，是一个完全成熟的技术，而且它是用来做这个电子级多晶硅的。就是后面的扩能，主要的是以比如江苏徐州2万吨的这个6台炉子都是四千吨的大炉子，主要以大路子为主，4000多为主，后面配套的是一些小的炉子。Q：炉子规模是否可能扩大？比如万吨级？这个技术这个2000吨到4000吨的突破，也就是近几年的事情。因为通过外部加热，如果这个炉子太大的话，这个中间这个温度坡度太大，如果温度外面的温度，比如说硅氨气是650度的分解温度，你要保证达到650度，这个中间达到650度，这个4周那温度要高于650度，温度太高的话，它会导致硅会产生很多的细粉，它会影响产量。细粉多了，颗粒硅正品就少了。以后再扩大这个产能是完全不可能。Q：陕西天虹或者说是江苏中能他们的颗粒硅的细粉率大概是多少？协鑫原本一代用的是陕西天虹的技术，从二代开始转用的是这个memc的技术，这两个技术是完全不同路线的流化床技术。陕西天虹就是一个铁桶，里面加底下加三个喷嘴，它不像我们这个传统意义上说的这个流化床，因为传统意义上流化床一定要有一个分布器的，而这个memc的这个技术就是说它是传统意义上的硫化床，它是底下有分布器，然后气体氢气和硅烷气的混合器是在这个分布器上，分布器上有100多个小孔均匀的从底下喷上去。而这个陕西天虹的话，它这个流化床的话，它是底下就有三个喷嘴。氢气和固氨气的这个混合气，从底下三个喷嘴喷进去，完全不一样。我不知道它的具体的细分率是多少，但是根据这个技术路线，最少在15%左右，还要多。江苏中能的话，控制的好应该在10%~1013%之间吧。Q：中国有很多工业硅的这种老旧的产能已经不太活跃的僵尸产能，有没有可能重新开？有可能的，这个只要资金到位是有可能的，因为这个改造的话也不是说实话它也不是特别难，冶金行业也是比较简单粗暴的行业，是有可能复活的，就像协鑫在四川的工业硅工厂，5台炉子，其中3台原来是从僵尸炉子，卖给了几个个人股东，他们就说现在正在改造复产。Q：光伏多晶硅有个标号，听说有的矿石达不到这个标号，介绍一下矿石厂分布和那些可以用做光伏工业硅？原材料铁铝钙的要控制好，就是这个杂质成分对下游产品质量影响特别大的，所以要控制这个三个重要的指标。有的矿石它是比如说它里面的这个氢氧的成分高，特别是铝是不能满足化学级生产的。至于这个石英矿的这个分布这一块的话，这个在我的这个专业的范围之外。Q：行业产量其实大概350万吨左右，到上个月的时候其实产量好像是在22万吨到24万吨，就是年化其实是在270万吨左右。这剩下的有效产能当中80万吨它主要是什么原因没有产出来？再往后看有一种说法是说是因为电力环节原因，电力紧张的原因，这些公司没法生产。那您预计比如说这种因为电力短期的原因，导致这80万种产能没有投产的话，它可能在什么时候会解决？这两年这个公益全国的产能应该在500左右，就是2021年扩产的产能，因为前两年这个形势不是特别好，然后至于为什么这个产量跟产能相差这么大，主要原因是因为一些小的产能都处于僵尸产能，就是停了，根本就好几年都没有开了。还有一个就是能耗的限制问题，被限制的没有开展。Q：东方希望规划的一个投产时间，比如一期二期是在什么时候？东方希望它是实际上它是在这个宁夏要配套这个50万吨供应规模，现在东方希望有个优势，就是它不是上市公司，然后他做电解铝这一块，这几年这个今年特别是现在这个电解铝行业，这个包括它的这个工业硅行业，包括多晶硅行业都是暴利都挣大钱，他手上有的是现金，它一旦这个能评项目下来，50万吨的话应该在两年之内都没有问题，如果这个市场还是这么好，国家的政策没有变化的话，他完全可以有能力释放出来，因为他不缺钱。协鑫四期4.5万吨的这个多晶硅，从设计到施工到调试只用了10个月，就是说多晶硅的话，就是说快的效率最高的企业，协鑫，这是它最有竞争的地方。多晶硅的话。一般的慢的话，这个一年半基本上这个产能就能完全释放出来。Q：哈密的金和园跟哈密的广开源，这两家公司其实这两年的产能规划也挺大的，加起来有三四十万吨的样子，但它好像两家公司都没有按照预期的进度投产，您知道是什么原因？今年疫情对很多公司都有影响，很多项目都是受疫情影响，通威心算4.5万吨的多晶硅因为疫情影响到现在应该要到现在要到10月底可能才能投产。现在你说的那两家公司，虽然不是很清楚他们的情况，但是我也知道这个公司，但是他们的影响多半是因为这个疫情的影响。因为行情这么好，只要不是不可抗力的因素，大家都是想拼命的在抢开工。Q：目前在停电状态下，工业硅的产能利用率大概是多少？产能利用率估计在百分之五六十左右。Q：东岳硅材工业硅也有10万吨准备件吗？第二个问题是多晶硅规划产能很多，实际能落地多少？明年光伏的多晶硅需求也就60多万吨。东岳硅材目前没有工业硅，准备要建，但还没有拿到能评只是框架。第二个问题，这个取决于政策。光伏行业从2016年2006年这个从国内正式起步，到现在2021年起起伏伏，这个从原来的48家左右到50家，最后最惨的时候大概就10家左右。这个跟政策影响很大，比如说这个我们这个前面说的这个2018年531新政之前，江苏徐州这家工厂做多晶硅的它是65,000吨的这个多晶硅产能，他正常情况下一年就是10个亿，连续多少年都是这个样子，就是七平八稳，因为国家的政策这段时间都稳定在那个时间，但是581新2018年581新政之后立马一个月亏几千万，这个行业跟政策关系影响很大。如果现在国家的这个碳达成碳综合的这个政策不变的话，这些产能慢慢的都会释放出来，过去的这些产能慢慢的都会释放出来。当然后面肯定还会有洗牌，就是小产能的话，如果这个颗粒硅的这个产能完全释放出来的话，不说80万吨，60万吨释放出来的话，对市场的冲击还是很大的。然后这个刚刚说的新希望的这个多晶硅的这个产能，他这个也是很有优势的，因为他后来居上，像一些老的企业，他原来一期二期的水平也许就比较差，但新希望他一上来就用了这种很优势的这个产能，而且它的这个电耗也是比较低的，它有竞争力。简而言之还是跟国家的政策这个影响很大，就是说如果国家的政策不变的话，还是有这种口号来就是以这种大的方向，这个什么这个碳中和碳达风的话，这些产能释放起来都很快的，就是薄利。只要有需求，有市场有需求，那就有大量的资金进来，现在技术没有问题了，特别是这个西门子上，多晶硅基本上来说都是同质化的，一点问题都没有。Q：颗粒硅跟西门子法棒状硅的竞争优势的问题？颗粒硅的最大的竞争优势就是成本，电耗低，假如布局这在电价很低的地方，成本的优势就会受到影响了。当然如果，这个下游现在不都是采用这个直拉单晶，这个直拉单晶，只有颗粒物能做的起来。这个多晶硅是这个棒状硅没办法做的，因为它不能保证连续的加料。是这个样子。所以对这个棒状硅是一个很大的冲击。Q：就是那个工业硅大设备跟小设备生产效率，大设备跟小设备生产效率差异大吗？差异不是很大。成本有差异，因为这个产能这个规模效应，就是它的效率做的东西这个相差不是很大。成本就差1000块钱。Q：上游硅石资源的价格和各家企业的禀赋的差异？协鑫大概是200块钱左右，两三百块钱比较便宜。现在利润率很高，就是因为原料的价格并没有重复的涨好。Q：现在颗粒硅的质量掺杂比例多少？能不能完全替代西门子法？这个颗粒硅在几十年前在原来的这个mems开发出来的时候，做的就是电子级多晶硅，半导体级多晶硅，所以说它不存在我们国内人家就是100%的颗粒不用弄到那个这炉子里面去拉这个半导体的多晶硅。我们国内现在叫探讨这个说法是错误的，其实是一种误解，是一种误区。因为我们国内工艺体系，需要有厂家去试用，试用的话你要去推广，用原来的那个单晶炉，他是按照棒状硅做的，他要改为我们的工艺体系，他必须得改工艺，不可能全用你的颗粒硅来替代你，也不能保证你这个颗粒硅的量，只能用少量的掺进去，然后比如说一开始是95%的棒状硅，5%的颗粒硅，然后慢慢的然后再朝着找到那个工艺的参数，然后稳定下来，再在90%的，直到最后现在已经有做了百分之100%的，应该都有了，都可以做了，这个只是一个摸索的过程，没有瓶颈，因为开发出来就是做100%的用来做这个多晶硅的，不是因为它的程度不够，或者因为其他的什么情况导致了只能跟这个棒子掺杂着用，不是这个概念。Q：那目前咱们认为我们的参加比例大概是多少？各家试得早的的80%~100%都是都没有问题了，现在晚的还是占20%，因为他这个用的料不一样，它这个拉单晶要求工艺和技巧要求很高的，它这个工艺就是参数不一样，它要有一个摸索的过程。最后就是全部都是100%这个状态。Q：僵尸产能能恢复生产的量？最起码50%的产能应该能恢复吧，其实大家看到目前所有的全行业所有的工业硅都是盈利的，但为什么它没有开起来？其实很多环节它是没有电的。倒闭或没有电，那因为各个省都有能源的双控，对于那个电力的消耗总量其实有一定的要求。特别是云贵川这些地方本身都是有红有黄的，所以就是你如果要多给一点电的话，超标，而现在都在限电去防止那个能源双控超标。所以就是进入到枯水期，其实很多产能可能还要继续关停。所以就中长期我们就如果电放开，可能是可以的，如果电放不开，其实很多产能是很难恢复的，就没有电了。
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协鑫集成
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真知无价，用钱说话
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