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调研｜中国卫星网络集团成立意义几何？20210430

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-06 07:15:08

嘉宾：中电科某总体所资深专家，在军工通信、卫星通信等领域十年以上工作经验，深度参与“十三五”规划。
主题：近日中国卫星网络集团在雄安正式挂牌，中国版“星链”千呼万唤始出来。以央企定位加速卫星互联网发展，卫星制造、卫星载荷、火箭发射和地面配套等环节“十四五”期间或快速增长，同时以超宽带+全球服务为特征的卫星互联网又将引领哪些应用场景？

专家介绍：
星网集团成立去年就有过报告，今年才官宣。我从4个方面做一个解读。
第一，组建的背景意义。董事长在中电科、中电子都任职过，集团抽调了一些像电科电子、航天科工、航天科技、运营商等央企成员。这个集团成立是卫星通信网络运营的战略组建，是低轨卫星互联网为主要形式的，对标starlink。意味着战略资源的投入，组建我国卫星互联网进入有计划的长期行动，可以类比十大军工集团的成立意义。之前不论电科、电子、科工还是科技都有过一些低轨卫星的发射计划，比如鸿雁、鸿云，之前零散的计划就要暂停，国家进行整合，吸收经验提高技术。
第二，我们推测星网集团是以基建的形式来推进，但现在技术成熟度不高，业内人士来看不会一蹴而就，不会像starlink那么快。
第三，星网要打造的目标，一方面由于美国卫星互联网发展很快，而我们优势在卫星制造、卫星载荷、毫米波段通信和美国还有距离，空间的轨道资源和频率是稀缺的，所以我们也申请了星座，离地500-1000公里的轨道，30-50G的频段。我们的形式也是以低轨为主，但分多层次，有多个频段，全球性的覆盖，卫星也是大规模发射，但具体数量有待观察，可能上千颗就能满足需求规模就不会上那么快。
第四，参与的公司方面。公司成立星网有带动自主可控产业链的考虑，卫星制造、发射、地面运控、运维以及商业服务都要带动相关产业链发展。从制造角度看，不论整星制造和星地通信都会有公司参与，但国内具有高频段星地通信技术的公司很有限，像华为参与卫星载荷、星地通信链路技术也是很有可能的。国内普通公司比如载荷的就更多了。
我们卫星互联网不像美国那么快但也很急迫。举例来说，民航飞机、邮轮等远离陆地需要高速通信的话就需要低轨卫星，市场空间很大。是理想的解决航空、航海、科考，低轨卫星互联网就是理想的解决方案（高轨的时延长速率低）。另外抢占资源有战略意义，可以给不方便建设地面互联网的人和国家服务。

我们技术的卡点也有很多，整星制造、火箭发射和美国还是有差距，星地链路的构建高频段通信更多还是受限于芯片的发展，所以建设速度不会特别快。
2019开始不论电科还是科工，发射的卫星试验效果来看要达到卫星互联网能力差异也蛮大的，2年过去了，卫星寿命基本也到了，理论上由星网进行统一规划。
大规模的测控和运维也缺乏自动化的手段和经验，一方面要建很多卫星监测站（美国海外有合作伙伴），我们更依赖星间的链路管理，所以我们规划了多轨道面，星间链路是很有挑战的。
产业链公司方面，卫星制造方面传统的就是央企中国卫星（航天科技旗下），还有民营企业里面像欧比特，还有九天卫星、银河航天一般造的卫星都小一些，但整星制造能力还没发满足量产。星上载荷方面比如射频、基带、星载SoC涉及的上市公司较多，真正规模应用的也不多，像和而泰下面的程昌科技有毫米波射频载荷，雷科防务下面的理工雷科也做过一些载荷处理。航天科技旗下有一个康拓红外有一些星载计算机芯片经验。还有一些其他载荷比如天银机电也有一些通信以外的载荷。除了卫星生产制造，还有发射端上市公司，还有类似蓝箭的民营公司，整体来说我们发射还是短板，一箭发射十颗二十颗可能就不错了，不仅仅是载重问题还有管理问题。运营方面，中国卫通专注于中高轨，租赁卫星资源购买卫星发射服务组建卫星发射系统。总体来看星网公司可能每年百亿左右投入规模，通过稳定的战略投入为相关公司提供一个发展的平台环境。

Q1：星网公司资本开支总体规模和建设节奏？
战略投入是必不可少，美国靠资本市场和财团风险投资，我国靠央企主要支持，大几千颗技术成熟度不够，每年几百颗可能性较大。整星制造+卫星服务每年几百亿投入是不可避免的。对于卫星互联网还是要以商业引领为突破点，以能提供服务的规模为出发点，突破点还是星地高速通信，把移动通信网络够不着的接入网络。还是比中国卫通现有的投入规模大很多。

Q2：展望无人机是否是典型的应用场景？
卫星互联网更适合给无人机无人车通信，没有人的地方可能就没有地面信号，比如无人运输机就需要实时监控，用卫星互联网就很有意义。无人车也是一样，比如偏远山区，需要保持一个良好的在线状态。无人的场景下，终端上需要和北斗时空信息融合，北斗和卫星互联网是相互促进的。

Q3：卫星互联网+北斗是否有可能应用到无人驾驶？
如果没有卫星互联网，自动驾驶也是可以的，他可以促进无人驾驶的应用，对于汽车的实时控制和监测有实际的促进，比5G的时延大不了多少。理论上如果车上有一些雷达和传感器采集的信息完全可以通过星际链路传输，需要更严格的安全措施。卫通和北斗的融合发展是深层次话题，需要产业链配合，需要有卫通、定位多模芯片。而且以移动平台为抓手，相对来说静止的目标通信更简单，可以有降维的应用推广。

Q4：如何评价星链试运行一段时间以来的表现？是否是一个成功的项目和可以赚钱的商业模式？

我认为到现在还没看到突破性应用的地方，某种角度技术是很先进，但应用还是远远没达到他所说的预期。比如星地连接的稳定性，比如车星通信，对于移动下的卫星对准和卫星的切换保持连续通信还是有问题。毫米波以上的高频段下，实际通信速率还可以，技术进步的速度确实还是很快的。

Q5：是否会对民营卫通计划造成影响，是否和电信天通形成竞争？
央企之内的肯定会统一规划，民营的比如九天、银河本来就有规划，相对来说场景比较明确，比如物联网，比如遥感，区分比较明确。星网集团所要达成的目标是做一条主干道，覆盖范围要很广，能力多样，偏通用性。所以民营和星网可以共存，通过小场景服务特定行业和模式可以把某些技术做到先进甚至可以对星网的基础设施进行租赁做虚拟运营商。

Q6：我们的卫通产业链是否存在卡脖子环节？
高性能的芯片和关键元器件很难对我国形成限制，首先卫通没那么大量，一个卫星上关键芯片也就几十颗。整星服务上确实是能形成限制的，但关键元器件的产能方面，依托自主可控希望还是很大的。可能特别高端的芯片上，一开始的使用效果没有那么好。

Q7：星网集团资本开支的量级估算？
相比于三大运营商，目前还是要靠国家输血。每年几百颗一年几百亿规模应该是有的，包括制造、发射、运营环节。这个产业国家支持力度还是比较宽松，只要这个产业有应用前景投入只会增加。比如美国设想卫通未来要替代一些地面干线网，跨国通信用星间链路也比海缆和国际跨网来的效果好。越是有想象力的领域，这个数字波动越大。

Q8：卫星互联网还有哪些颗粒度比较大的场景？是否是6G的组成部分？
6G可能想象多一点，3GPP来推进5G的标准，卫星互联网是商业化保密性比较高的技术，基本不参与国际标准制定。卫星互联网不仅仅是对地面通信的拓展，是比互联网+更大的想象空间，是未来的基础设施，甚至对地球的战略安全都有作用。

Q9：星网集团服务的跨国价值以及战略意义？
星间链路完全可以实现地球上两个国家的实时通信，至于外交战略意义，是完全具备能力。海外国家的重要利益方也都可以利用星间链路提供更全面的服务，可以提供比海底光缆更能受主导国家控制的通信能力。

Q10：梳理：载荷都有哪些部件？哪些价值比较大？典型的公司有哪些？
整星制造不多，主要用于通信的载荷有定位传感器、电源部分、计算处理部分、通信处理部分，每个载荷都贵。通信载荷最贵，他的射频、天线、滤波器比如和而泰、雷科防务，计算端比如康拓红外、北京微电子，这个芯片周期非常长，宇航级的，门槛高。还有光敏等其他方面的传感，像天银机电、长光光电载荷都很有价值。当前能力最欠缺的是星载计算机，还有软件、自动化处理的程序，中间件等。地面这块，就比较多的公司了，像华力创通、海格通信还有很多厂家，不是当前重点。

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