品茗股份被低估的国产软件概念股-韭研公社

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品茗股份被低估的国产软件概念股

闽南第一倒霉

2021-06-10 10:46:04

品茗股份主营建筑软件产品。由于身处科创板加上市场关注度较低，股价存在一定程度低估。昨天发表股权激励公告，本次激励划定3年实现营收翻1.25倍目标，彰显公司内在价值认可与未来较强成长信心。国元证券，华创证券的研报目标价都离现在存在很大空间，有价值重估的可能。 S品茗股份(sh688109)S

节选国元证券研报:

智慧工地将传感技术、移动互联网、大数据、云计算、人工智能、BIM等先进技术与现场施工管理进行深度融合，形成互通互联、信息共享、智能化管理的项目管理体系。公司智慧工地产品采用“平台＋组件”的业务形态，形成了安全、质量、进度、人员、机械、绿色施工六大解决方案。根据中研普华产业研究院的数据，2019年，中国智慧工地市场规模为120.9亿元，同比增长22.00%。2020年，公司智慧工地业务实现营业收入1.64亿元，同比增长30.42%，占总营收的43.26%，毛利率为60.96%。

投资建议与盈利预测投资建议与盈利预测

公司聚焦施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品，通过加大研发投入，持续开拓蓝海市场，成长空间较大。预测公司2021-2023年营业收入为5.17、6.93、9.21亿元，归母净利润为1.35、1.78、2.33亿元，EPS为2.47、3.27、4.29元/股，PE为30.42、22.99、17.55倍。目前，计算机（申万）指数PETTM为55.3倍，公司近期登陆科创板，PE主要运行在40-50倍之间，预期未来三年归母净利润CAGR为33.67%，给予公司2021年50倍的目标PE，目标价为123.50元。首次推荐，给予“买入”评级。

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