公司刚刚发布了半年报,业绩还是不错的。具体不在这里赘述。
明阳的亮点在于,公司凭借半直驱技术,充分发挥机组大型化优势,公司陆地风机机型单机功率正在向5MW、6MW升级迈进,7MW风机目前正在研发。海上风机机型单机功率以5.5MW到6.45MW再到8MW、10MW、11MW快速迈进,公司即将推出的16MW级海上风机将成为全球最大的海上风机机型。此外,公司在国内深海漂浮基础风机领域也率先实现突破。未来公司风机的成本优势将有望明显体现。
风力发电运营端滚动开发,开发成熟择机转让,可以快速回收成本,聚焦主营。6%的收入贡献了20%的利润。这也是明阳在经营山个比较灵活的一点。
从机构持仓看,明阳和整个行业情况类似,二季报的机构重视程度不够。但这个不能说明现在的情况。上周听了一段投资者和金风科技董秘的对话,据说风电目前的运营成本已经低于光伏,另外整个行业也是处于景气度较高的状态。海上风电目前占比还很低,但是会有较快速的增长。
我的理解是,作为新能源的重要组成部分,风电板块的走势明显弱于光伏,关注度也差很多。这里面,就可能存在一个预期差。上周五,在市场弱势的情况下,风电在近期少有的有了板块的整体表现,虽然大单净流入只有六个亿,但在弱势下已经难得。
我是从上周开始就重点跟踪风电了。有成熟一些的思考还会继续分享。