消费大涨，苹果眼镜还能引领潮流吗？
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-05-31 20:39:54
“后院起火，前院不宁”的美诺华算今日最惨了吗？上午，美诺华新建车间发生火灾，爆炸声响震绍兴上虞区，现场浓烟滚滚，数十公里仍可见。无情的资本也在此刻尽显凉薄之态，美诺华低开之后，一路向下直至跌停。午间有资金尝试翘板，动静吸引有生力量午后不断加入，终收跌5.75%。之后公司回应：因此次主要的起火点在仓库，以及回收溶剂车间，暂未造成人员伤亡，对生产车间的影响暂时不大，未对现有生产设备造成损失。财产损失现在暂未公布，不过这类企业买的财险一般都能覆盖掉损失。后续会不会停产？会不会影响生产？会造成多大经济损失？这些问题值得今天翘板的小伙伴关注。股市的悲喜从来是不相通的，今天科创板50大涨，其他指数也纷纷上涨，北向流入超130亿，创年内次高。个股也十分活跃，8只20cm看的我眼红不已。有的朋友对于今天的上涨有点蒙圈，昨晚我发了张图说这大概率会选择向上，并看高100点，引起了非常大的质疑，还有朋友跟我表示看空。从消息面上看今天的上涨，该是多重因素推动：上海解封，北京疫情收尾，稳住经济大盘会后的33条zc，各地刺激政策陆续落地，5月pmi出现转折信号等等，市场信心逐步企稳。消费股也因此整体异常亮眼，酿酒、医美、食品等非常强势，熟悉我的朋友都知道我对消费是坚定看好的，仓位也一直在常说的这几个板块跳转。近期也反复说当前是消费接力的阶段。逻辑既有PPI向下传导、CPI上涨的预期，又带着疫情后消费复苏，政策陆续刺激消费，困境反转的预期。但究其核心还是经过一轮下跌后，估值变得相对合理，因此那些具备高增速且估值更为合理的酿酒和医美自然成为了消费复苏和估值修复的排头兵，当然这里也有像乳业一类的消息面刺激。粮食安全和种业持续大涨，逻辑暂时未变（这个板块不适合追涨）。消费板块中还有个异军突起的，那就是消费电子。消费电子自从果链的高景气逐渐消失以后，不少标的都是脚踝斩，曾经千亿的明星标的，如今只剩四分之一股价的比比皆是。昨晚，苹果的一张苹果眼镜的海报再一次点燃了对消费电子的预期。其实对于苹果眼镜，年初各大券商的消费电子报告都已经有了充分的预期，只是苹果保密工作堪比漫威，股价也就毫无反应直到今天暴动。记得果链上一次暴动还是TWS耳机的时候。近年，国产厂商也推出了不少智能穿戴产品，只是没有爆款。一向善于点火的苹果，能否将苹果眼镜打造成为下一个爆款，我们拭目以待。从估值和机构配置比例的角度，消费电子的容量和估值在当前价格下都是具备优势的，非常值得我们持续关注。关于市场的反弹（我仍然认为是反弹，不是反转)，之所以我坚定的认为当前的走势并未结束，是因为我觉得一轮完整的反弹必须得雨露均沾。上证30分钟线虽然已经突破，照例看到3200-3250，但是今天的力度是远远不够的！如果下面几个交易日未能出现强有力的上涨，那么本次反弹即将告一段落，基本也符合时间周期到六月初的判断。
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