韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0914实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-09-14 18:26:15

HNB国标公开征求意见，新型烟草产业链迎实质性突破

一、烟用成品香精企业（直接提供烟用香精配方） 1、华宝股份（300741，华宝科技）国内烟用香精绝对龙头，传统卷烟香精核心供应商，对接多家省级中烟。业务：卷烟加料、表香；发力HNB 加热不燃烧、口含烟缓释香精，进入海外头部烟草供应链；拥有微胶囊、载香、AI 调香技术证券日报。特点：烟用香精曾经是第一大收入来源，目前正在向食品配料、香氛转型。 2、中国波顿（03318.HK，港股）老牌烟用香精企业，同时布局雾化电子烟香精；国内中烟供应商之一。区分：A 股没有波顿，只能交易港股；雾化电子烟

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华宝股份
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华业香料
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金城医药
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亚香股份
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爱普股份

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积小胜V大胜

2026-09-15 14:13:45

❗【天风电新】呈和科技更新&推荐：期权在BCB-0915

❗【天风电新】呈和科技更新&推荐：期权在BCB-0915 ——————————— ⭐AI树脂：阻燃剂、PPO放量在即，利润弹性大目前有两款产品：PPO和阻燃： 1）阻燃：目前产能1000吨/年，单月出货60吨，按照客户（生益+台耀等）指引，预计年底提至100吨/月，产能端预计10月再增1000吨/年，单价30W/吨，毛利率60%+。 2） PPO：目前产能720吨/年，单月出货40吨，27Q1新增1000吨/年（匹配大客户SY需求），单价40W/吨，毛利率50%+。 ❗期权产品【BCB树脂】

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呈和科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-15 11:51:11

韭研公社全天涨停简图（09.15）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.54%，深证下跌0.72%，创业板下跌1.15%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏下第后上永崇高侍郎上高侍郎高蟾〔唐代〕天上碧桃和露种，日边红杏倚云栽。芙蓉生在秋江上，不向东风怨未开。译文天上的碧桃和着甘露种植，日边的红杏倚着彩云栽培。木芙蓉生长在这秋天的江畔，从不抱怨东风不让她及时开放。

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闽东电力

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调研君

长线持有的游资

2026-09-15 13:33:31

【中信新材料】日系氧化锆粉体断供加剧，强烈看好中国氧化锆产业链

.. 【中信新材料】日系氧化锆粉体断供加剧，强烈看好中国氧化锆产业链 1?因中国对日的氧化钇（钇稳定氧化锆粉体原料）出口限制，6月东曹的氧化锆粉体断供中国瓷块厂商，但彼时其仍然供应海外客户，目前我们了解到东曹基本断供苹果手表用电子级氧化锆，说明其氧化钇库存大概率见底，生产或已受到严重影响，中国氧化锆将加速替代进程，同时“限制稀土—利好高端陶瓷替代”的逻辑将进一步拓展到其他品类（氮化铝、氮化硅、MLCC等等）。 2?强烈看好中国氧化锆产业链，最直接受益的是氧化锆粉体厂商，尤其是已经进入海外供应链的

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旭光电子

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-15 10:26:23

AI服务器PCB钻针量价齐升！中岩大地收购鑫寰宇，1.4亿支产能打开重估空间

中岩大地：PCB钻针新星，估值折价空间巨大【核心逻辑】产能对标龙头，市值仅2%，重估空间超4倍公司7月公告拟以2.4亿元收购鑫寰宇60%股权，切入PCB精密钻针赛道。鑫寰宇当前在手产能8000万支，叠加3月获批的6000万支扩产，合计达1.4亿支/年。按鼎泰高科单位产能估值（109元/支）计算，鑫寰宇1.4亿支产能对应市值约153亿元；按中钨高新（176元/支）计算则达246亿元。当前中岩大地总市值仅29亿元，忽略主业，仅钻针业务即存在4-8倍重估空间。【技术优势】0.03mm最小钻径领

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中岩大地

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积小胜V大胜

2026-09-15 08:22:09

#北自科技重大更新：国产首家电子布织机在头部客户通过测试26

#北自科技重大更新：国产首家电子布织机在头部客户通过测试260914 #核心观点：依托各行业标杆客户资源由项目制向专机转型，26-27年优先落地电子布织机与化纤生头机器人。预计27年6e利润，主业2-2.1、电子布织机~3.5e、化纤生头机器人0.4-0.5e。现价对应27年PE~13x。 #电子布织机：对标丰田810样机已在头部客户完成测试，良率达标，速率为丰田80%，后续将继续提升速率同时在在国内其他电子布厂家陆续验证。国内主要布厂近2-3年对织机的需求超2.4万台，织机国产化诉求迫切。作为

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北自科技

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一思一记

2026-09-15 15:40:19

9月15日复盘笔记：芯片/风电设备/PCB/固态电池/网络安全/电力等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①8月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨二三线城市环比降幅总体收窄 ②8月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄 ③8月份社会消费品零售总额39824亿元同比增长0.4% ④8月规模以上工业增加值同比实际增长5.2% ⑤美国10年期国债收益率升至5.02% 为2007年以来最高水平二、大盘表现截止收盘，沪指跌0.54%，深证成指跌0.72%，创业板指跌1.15%，科创50指数涨1.55%。沪深京三市成

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大为股份
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大金重工
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华正新材
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金龙羽
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通鼎互联

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向前冲拉

超短低吸的小韭菜

2026-09-15 13:22:31

SAF（可持续航空燃料）迎全球政策套利风口，潜伏正当时！

原油持续上涨+强制掺混扩围+SAF缺口扩大！一，原油连续大涨，SAF性比价提升，掺混意愿提升 - 无补贴纯市场：布伦特>100美元/桶，SAF开始具备性价比。 - 叠加欧盟碳价+强制掺混：布伦特>90美元，SAF性价比就会显著改善。 - 美国IRA补贴下，油价上涨进一步放大SAF的综合收益，航司采购意愿提升。二，强制掺混时间窗口临近，从欧盟到亚太，强掺范围进一步扩大 1），欧盟对于发展 SAF 产业最为积极，在提出了 2050 年实现碳中和的目标后。对航空燃料供应商规定了强制 SAF 使

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海新能科
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丰倍生物
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山高环能
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卓越新能

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-15 09:56:33

0915 05:12 💫华正新材定增亮点解读0914晚🌛

🐟1️⃣#涨价带来的利润大幅度显现、毛利率提升显著： 7～8月收入利润同比双高增，实现收入16.65e，同比+140%，归母实现3.55e，同比+6958%，大幅度超预期。1-8月H2 CCL毛利率达到22.99%（比H1增长7.38pct），H3达到19.21%（比H1增长5.48pct）。加入@公社小助手韭研AI：实战派投研助手

韭研AI：实战派投研助手

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华正新材

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-15 15:53:32

9.15个股信息差（关门吧）

仅1.62万亿！A股成交额持平年内新低记录盘中段子汇总机构：2026年第二季度全球半导体营收4250亿美元，环比增长31.4%（西陇科学、德尔未来、中晶科技、和顺石油、大为股份等）美联储 9 月议息会议将于美东时间 9 月 15 日至 16 日召开，利率决议预计在北京时间 9 月 17 日凌晨公布宁德时代跌超6%创1年以来新低 A+H股总市值跌破1.5万亿一箭十星朱雀二号改进型遥七运载火箭发射成功到2030年，美国数据中心热潮将需要1100亿美元来建设45吉瓦的新发电装机容量（闽东

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通鼎互联
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宝丽迪
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凌玮科技
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双星新材
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金龙羽

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-15 11:17:39

【华福电新】强CALL固态电池：2027年装车元年、政策支持加码、全球竞争关键点

【华福电新】强CALL固态电池：2027年装车元年、政策支持加码、全球竞争关键点 #2027年将是全固态电车元年，低压运行实现关键技术突破：近日比亚迪高级副总裁李柯在接受采访时表示，比亚迪计划于2027年推出首款搭载固态电池的车型。此前，8月4日，青岛中科源本新能源有限公司宣布其自主研发的硫化物全固态电池包已搭载测试车辆，在实际道路工况下完成验证。#装车的关键点在于使用压力：氯碘复合电解质可将使用压力从几十上百MPa下降到个位数，9月1日，一汽联合东方理工攻克硫化物全固态5MPa低压力工程化难

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宏工科技
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纳科诺尔
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先导智能
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当升科技
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容百科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-15 16:35:40

韭研公社学习笔记（260915）

一、板块热议：风电：市场传言（未证实），海风三年行动方案有望近期落地，预期每年新增装机 20GW，配套深远海管理办法。（闽东电力、天顺风能、吉鑫科技、大金重工、中闽能源等） PCB：机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。（澳弘电子、欧克科技、北自科技、诺德股份等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。二、大涨股解析：气派科技：三季报扭亏 2026年9月14日盘后公告，预计2026Q3扣非净利润约1770万元

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闽东电力

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-15 09:54:11

财联社上市打开金融信息重估！生意宝旗下生意社迎数据资产价值发现

🌟核心背景：财联社曲线登陆A股，金融信息资产重新定价的窗口被推开 2026年9月7日晚，新华传媒（600825）发布公告，拟以发行股份的方式购买上海界面财联社科技股份有限公司控股权，预计构成重大资产重组，不构成重组上市；公司股票自9月7日开市起停牌，累计停牌时间不超过10个交易日。在独立IPO搁置五年之后，财联社选择了曲线登陆A股的路径。真正值得关注的不是"上市"这个动作，而是定价。公开信息显示，界面财联社已连续三年实现规模化盈利，2025年净利润突破1亿元、创下历史新高；收入结构中广告收入

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生意宝

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-15 15:23:12

📑比亚迪明确2027年固态电池上车，固态电池产业化拐点已至

固态电池产业投资逻辑分析 9月15日，A股固态电池概念板块出现显著异动，上海洗霸、华正新材、欧克科技、金龙羽、诺德股份、英联股份等多只标的强势涨停，市场资金对固态电池产业化的预期持续升温。本轮行情的核心驱动来自两大产业里程碑事件：其一，比亚迪执行副总裁李柯公开披露，公司计划于2027年正式推出搭载全固态电池的量产车型，此前比亚迪已明确将在2027年启动全固态电池的批量示范装车应用；其二，由我国主导提出的全球首个固态电池国际标准在国际电工委员会（IEC）正式立项，国内《电动汽车用固态电池》系列三项

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上海洗霸
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华正新材
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欧克科技
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金龙羽
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诺德股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-15 14:38:13

四重逻辑构筑坚实基本面支撑，风电产业链六大细分赛道投资价值梳理

风电产业链投资价值梳理 9月15日，A股风电设备板块领涨全市场，多只成分股强势涨停。此轮上涨的核心支撑来自国内海风订单集中释放、欧洲海上风电加速扩张、中国海工装备出海三大产业逻辑的深度共振。叠加《可再生能源“十五五”规划》落地、厄尔尼诺现象引发极端高温推高电力保供需求、算电协同拓展绿电消纳空间等多重外部因素，风电行业已正式步入周期反转与长期成长叠加的关键窗口，全产业链的投资价值正在得到系统性重估。一、行业景气度的核心驱动：四重逻辑构筑坚实基本面支撑本轮风电板块的行情具备明确的产业基本面支撑，

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吉鑫科技
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-15 14:55:43

风电核心梳理海风十五五规划有望超预期

风电核心梳理风电行业正从"周期底部"迈向盈利与新成长，三重驱动共振：一是国内陆风价格企稳反弹，风机中标均价上涨超5%，行业竞争从价格驱动转向价值驱动，"反内卷"趋势明确；二是国内海风"十五五"规划目标强劲，深远海行动方案推进在即，年均海风装机有望达20GW以上，较"十四五"翻倍；三是欧洲海风进入加速成长期，2026-2030年年均复合增速约21%，海外订单持续放量，中国风电产业链凭借成本与技术优势加速出海。2026年国内风电新增装机预计维持130-140GW高位，产业链核心受益方向包括：风电整

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天顺风能
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白股精

2026-09-15 15:56:22

电子布库存见底！AI喂大3-8倍用量，国内真玩家仅7家

9月4日至10日，电子纱G75主流市场成交均价报23137.50元/吨，较上一周均价上涨3.35%；7628电子布成交价在11.5元至12.1元/米，部分中小客户和新订单提货价格更高。电子布，是用比头发丝还细的电子纱织成的玻璃纤维布，在覆铜板里起支撑和绝缘作用，占总成本的25%-45%。随着AI服务器层数增加，单台电子布用量比传统服务器提升3到8倍，而全产业链库存已接近见底。本期主要从为啥电子布难扩产角度，从上游原材料到中游电子砂，再到电子布整条线梳理，发现国内深度布局的公司不超过7家，供

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贵研铂业
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中国巨石
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中材国际
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宏和科技

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寻找预期差

2026-09-15 11:35:37

万通发展——国产芯片底中底，严重低估

万通发展——国产芯片底中底，严重低估，强烈推荐为什么万通发展股价在12.5元震荡？员工股权激励价格6.25元，实际市场化定价为12.5元。当前公司在左侧布局的右侧，右侧布局的左侧临界点，观望的资金众多。大家对于PCIE Switch的中期空间、数渡科技的技术领先性认可度越来越高，纠结点在于担心公司股权激励目标是否能够完成？随着后续财报的释放，公司的价值会得到市场重新定价！万通发展投资逻辑再梳理-0914 联想服务器登顶全球第一！！！根据IDC最新季度统计数据，2026年第二季度全球X86服

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万通发展
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双星新材
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超声电子
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通鼎互联
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诺德股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-15 15:48:51

苹果存储采购价传涨30%-40%，ASML拟再扩EUV产能：存储涨价周期与设备扩产共振

国产存储产业链投资机遇分析近日，半导体产业链迎来双重重磅催化：一则是供应链消息确认苹果已接受三星电子2027年一季度存储芯片报价，DRAM与NAND价格较三季度上涨30%-40%，AI需求驱动的存储涨价潮正式从服务器端向消费电子终端全面传导；二则是ASML被曝研究将2028年EUV设备年产能提升至110台，较此前规划提升约30%，全球晶圆厂扩产预期大幅上修。本文将结合本轮存储涨价的供需逻辑、设备扩产的传导路径，梳理存储芯片、先进封装、半导体设备与材料等产业链环节的投资机遇。一、存储涨价潮：从

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和顺石油
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积小胜V大胜

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【中信新材料】方邦股份：可剥铜国产替代最领先企业

【中信新材料】方邦股份：可剥铜国产替代最领先企业，已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等，2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大，今年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破，业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长：1）AI服务器内有多块大尺寸PCB，总面积更大。2）为了承载超大带宽、供电电流，PCB 层数明显多于传统服务器。3）目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm，由于

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方邦股份

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白股精

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中低端60%，高端不足5%：MFC（质量流量控制器）全产业链的国产化真相

先问一个问题：一片晶圆从进入刻蚀机到完成一道工序，要经过多少道气体管控？答案：至少6路，多则十几路。每路气体流量精确到毫升级，偏一点，整批晶圆可能报废。负责这件事的部件，叫MFC（质量流量控制器）。先看一组反差：中低端通用MFC渗透率突破60%，但半导体前道高端制程不足5%。2025年国内气体质量流量计市场规模76.3亿元，2026年预计85.7亿元；国产MFC出货量同比提升27.6%，呈现 “中低端全面替代、高端逐步突破” 的态势。可镜头拉近到前道高端制程，数字骤降到不足5%。同一个品

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中际旭创
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高凯技术

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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电子布：E布涨价能见度提升，Q3业绩加

电子布：E布涨价能见度提升，Q3业绩加 #10月E布涨价展望。产业链调研反馈10月涨幅预计复制9月。 #顺价逻辑全面打通。 Q3二三线PCB厂陆续涨价，电子布-CCL-PCB顺价已全面打通。“保供”成为中下游各环节的首要目标，对涨价接受度大幅高于市场预期。 #盈利弹性看纱-布一体化+薄布占比高。当前纱、布两个环节利润基本55分成，一体化更全的公司弹性更大；9月薄布毛利率已高出厚布13pct，结构优势显著。巨石纱-布产能配套，薄布占比提升；宏和薄布及以上占比高达90%+，复材70%。 #预期Q

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国际复材

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-15 10:17:38

电子布设备黑马！！电子布自动化生产市占率第一+++首家国产玻纤电子布织布机！

深耕玻纤智造，服务复材转型北自科技参加第29届中国国际复合材料工业技术展览会深耕玻纤智造，服务复材转型北自科技参加第29届中国国际复合材料工业技术展览会_北自所（北京）科技发展股份有限公司 - 智能物流 - 系统集成 - 控制系统深耕玻纤智造，服务复材转型北自科技参加第29届中国国际复合材料工业技术展览会 2026年9月1日至3日，第29届中国国际复合材料工业技术展览会（China Composites Expo 2026）在国家会展中心（上海）盛大举办。作为全球复合材料行业发展的风向

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北自科技
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FangShouYiBo

公社达人

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关注谷歌TPU V8和推理系列本月开始出货，英唐智控，明确OCS产品目标客户覆盖谷歌

关注谷歌TPU V8和推理系列本月开始出货，关注OCS概念，有个预期差还行的预计谷歌这个月开始出货TPU V8和推理系列，OCS应该会迎来一波关注。 OCS概念英唐智控明确OCS产品目标客户覆盖谷歌标的公司研发的 OCS 等前瞻产品，目标客户覆盖谷歌、 Meta、微软等海外科技巨头，中国移动、中国电信等运营商，以及中际旭创等光通信核心企业，市场容量足以支撑预测规模。腾景科技：已围绕液晶、MEMS、压电陶瓷等不同OCS技术方案布局准直器、二维准直器阵列、大尺寸纯YVO4钒酸钇晶

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腾景科技
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积小胜V大胜

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【金刚石散热】行业龙头产业化进展加速，未来有望订单为王

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【金刚石散热】行业龙头产业化进展加速，未来有望订单为王，持续推荐！[福][福][福] 1️⃣行业现状再梳理：金刚石铜已落地联想笔记本等场景，纯金刚石热导率高有望突破 1）金刚石铜：相较纯金刚石可加工性更优，成本更低。 ①加工效率：纯金刚石加工易翘曲裂片；#金刚石铜热膨胀系数可调，加工效率高。 ②成本：#金刚石铜成本明显低于单晶/多晶金刚石。 2）纯金刚石：芯片终极散热材料空间广阔 ①单晶：热导率及长晶速度均高于多晶，但大尺寸单晶制备困难（量产尺寸≤2英寸），可用

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国机精工
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每月取两万

只买龙头的公社达人

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【机构调研聚合】氧化锆

牛市要看高景气，选取AI硬件细分板块“氧化锆”，查询的机构调研的信息聚合如下。一、断供链条：氧化钇管制如何引爆氧化锆（时间线） • 1月6日：商务部公告禁止两用物项对日军事相关用途出口——海外氧化钇价格开始暴涨 • 6月17日：爱迪特在互动平台确认收到日本东曹暂停供应氧化锆粉体通知，但已提前布局替代方案并全面落地、新品通过客户验证 • 6月18日：东方锆业发布调价函上调锆产品价格；6月21-22日爱迪特、东方锆业一字板，板块全线爆发 • 7月20日：国瓷材料公告自7月27日起全系列氧化锆粉体（

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无名小韭98470831

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大元泵业：液冷淘金热里，那个卖水泵的人

——屏蔽泵卡位北美链，UL认证冲刺中，26%负债率的隐藏期权一、大环境：算力发烫，液冷从选修变必修英伟达新一代平台单机柜功耗直奔百千瓦级，风冷已经摸到物理天花板，液冷渗透率有机构预测两年内超过50%。数据中心从拼算力进入拼散热的时代，而液冷系统里最不能出错的一环，是把冷却液推遍整个机房的泵——漏一滴，损失的就是一排GPU。淘金热里最稳的生意，永远是卖铲子和卖水。浙江温岭的大元泵业（603757），恰好就是那个卖泵的人。图片来源：浪潮信息官网（液冷数据中心解决方案）二、卡位逻辑：无泄漏屏蔽

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大元泵业

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韭菜团子

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9月15日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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2026-09-14 13:02:12

【东吴计算机】下一个AI coding，#嘉立创 PCB引爆AI developing

#AIcoding替代程序员AIdeveloping 替代硬件工程师。AI coding已经落地，AI developing刚刚开始，嘉立创全球少数同时握着"设计工具 + 元器件仓 + 工厂"的公司。 #硬件的空间比软件更大：代码写完就能跑，PCB设计完还得造。AI coding 只需要一个 Cursor，AI developing 需要 Cursor + 仓库 + 工厂：EDA（737 万注册用户）负责画，立创商城（81.97 万现货 SKU、百万级库存、5 万㎡智能仓）负责配，自有柔性工厂

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