光伏玻璃是纯碱需求的主要增量来源,随着下游光伏装机量提升,光伏玻璃将迎来集中点火,据百川数据,2022年以来光伏玻璃产线点火新增日熔量达到1.4万吨,可拉动约100万吨重碱需求,目前光伏玻璃库存持续下降,周度日熔量56210吨,后续新产线投放将持续拉动纯碱需求。此外,由于国外煤炭、天然气价格大幅上涨,推升纯碱生产成本,国内纯碱出口量增长明显。2022年4月,我国纯碱出口量约15.2万吨,同比增长82.6%。从6月开始,纯碱行业检修逐渐增多,供应端逐渐收缩,行业库存快速去化,目前纯碱行业库存1-3天,处于历史低位。目前重质纯碱市场价3000元/吨,轻质纯碱价格2900元/吨,较6月初上涨50-100元,较年初上涨24%。机构认为,本轮纯碱价格有望达到3500-3600元/吨中盐化工(314 万吨)三友化工(286 万吨)山东海化(280 万吨)远兴能源(147 万吨,天然碱)和邦生物(110 万吨,联碱法)双环科技(110 万吨,联碱法)华昌化工(70 万吨,联碱法)
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