1-锂电三元，今天没表现，这个板块都是大票，涨了两天等回归均线，合理。

2-工业硅，走势一般，我今天把周五买的红星发展也清了，本质是最近上游股都不行。

3-ok镜片，没啥反应

这三个从今天竞价看出来不行。

4-风电，今天表现了，从竞价就可以看出来，很强，像麒麟电池的股除了一字板的，竞价都是在往下杀，风电是在往上抢。

但是上的股不太好，买的是日月股份和金雷股份，这两个股的问题在于年线压制，对比下跟大金和海力风电的就可以看出来（黄色线是年线）（年线附近的板很难封住）。

早上京山缩量炸板没走，格局下来最终差不多卖在了5.5个点（剩1/3没走）

二、主线

光伏：趋势完好

储能：出口欧美逻辑（国内的储能招标还处于不赚钱的阶段）

新能源车：趋势完好，下一步可能会往自动驾驶方向，细分比如hud，精准定位等等

锂电池：三元中镍方向趋势完好

风电：逻辑在于上游材料下跌，Q3边际改善。

总结：

风电，逻辑没看到证伪的方面，赛道不崩，应该可以做到三季度出业绩时

光伏+储能，主要看欧美方向的厂商，国内目前储能没有利润空间

上游材料目前回避。（包括磷化工、金属等）

1、储能+光伏（出口欧美景气比较高的：德业+锦浪+科士达+派能科技）

【电新】逆变器出口数据速递

1、5月逆变器出口5.92亿美元，同比+75.39%，环比+9.72%；前5月累计出口24.45亿美元，同比+43.25%。

2、从出口国家看，荷兰巴西表现突出，荷兰5月出口1.67亿美元，同比+126.37%；巴西0.57亿美元，同比+155.11%；德国澳大利亚亦表现不错，德国0.30亿美元，同比+90.87%；澳大利亚0.21亿美元，同比+8.39%；美印出口有所下降，美国0.34亿美元，同比-2.37%；印度0.18亿美元，同比-20.86%。

3、分省份看，广东表现突出，5月出口3.11亿美元，同比+105.22%，环比+12.04%。此外，浙江0.95亿美元，同比+76.79%，环比-9.21%（IGBT交货节奏波动，6月已补齐）；江苏0.69亿美元，同比+68.51%，环比+43.33%；安徽0.66亿美元，同比+17.07%，环比+23.74%。

2、车预计 自动驾驶，激光雷达，高精定为，摄像头后面可能会起来（去年炒零部件，就是L3来收尾的）（华阳集团）

3、三元修复（容百+当升）

磷酸铁锂涨价+三元上游疲软，目前价差100多元，看好三元修复。

三元正极估值目前较低，PE处于22年24-29倍、23年16-20倍。建议关注：当升科技（27x）、厦钨新能（25x）、容百科技（24x）、长远锂科（27x）、振华新材（29x）

4、、风电（大金重工，日月股份，中际联合）

补涨光伏+招标超预期+原材料下跌

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中国风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对疫情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。

2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。

3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹性。截止6月10日，中厚板比上月下跌约4.1%，同比下跌约8.0%，比一年内高点下降22.7%。可关注原材料涨价受损较多环节，如铸锻件、主轴等。