双环传动：新能源+机器人，业绩强、弹性高
趋势只神
中线波段的散户
2022-06-24 08:09:56
新能源提供极高确定性，下半年盈利能力超预期向上，业绩兑现非常强。收入端，22年是公司新能源贡献大年，北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量，保障收入和份额确定性增长，预计22年电驱动市场份额提升至70%以上。业绩端，产品结构优化+产能利用率爬坡，盈利能力将不断超预期，预计22年业绩增长80%。
国产RV一哥，谐波蓄势待发，机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立，客户覆盖所有主流国产机器人，国产RV绝对龙头，市场份额仅次于全球龙头纳博。谐波产品定位中高端，技术路线接近哈默纳科，目前已小批量，携手同行共同突破关节国产化。机器人业务盈利拐点已至，扩产+国产化率提升+国产机器人高增，23年机器人业绩即将开始明显贡献。
民生齿轮加速推进，瞄准服务类机器人市场。公司专门成立子公司环驱，内生+外延，强势进军民生齿轮市场，将高精密制造能力向小齿轮+小型传动机构延伸，挖掘服务类机器人潜在需求，打开成长新空间。
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双环传动
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