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今天的海风儿甚是喧嚣
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-07-14 16:21:41
7月13日，福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果。华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。


超低电价超出市场想象，对运营商而言是个利空，海风平价趋势比市场预期的更快更猛。


风电分为陆上风电和海上风电，陆上风电发展时间早更为成熟，初期发展很快，后期由于地形限制，导致风机难以大型化，未来陆上风电复合增速仅有4%；


海上风电风机更容易大型化，再加上贴近用电高峰区域，未来5年复合增速预计达到43%。根据数据，今年上半年国内海风公开招标5.6GW，同比+460%，全年预计15GW以上。


此前困扰海风装机的主要原因在于成本。但随着风机大型化，欧洲海风度电成本低于其他不可再生能源，海风经济性优势显现。


风电板块一直以来表现都弱于光伏，主要原因是风电的成本刚性，更多受大宗商品影响，下降幅度有限，而光伏的降本更接近摩尔定律。


过去两年的大宗商品大牛市，使得风电行业盈利陷入历史性的低点。随着大宗价格的见顶，风电行业也有望走出低谷。


炒股，炒的是预期。资本市场从来都是锦上添花，而不会有雪中送炭。资本市场又是喜新厌旧的。


在前几天的文章中，我一直说要关注中游，链接如下：润了  换个方向。

一体化压铸、风电、动力电池、消费电子等中游行业，之前受到原材料价格上涨影响越多，在原材料价格下跌的时候的利润弹性也越大。

昨天锂矿拍卖价格的回落，美国CPI公布后美股并没有大幅下跌，更是说明市场已经在交易通胀见顶的预期。

未来只要资源品价格不再继续上涨，中游制造业的成本压力就不会继续增加。

 
就像下棋一样，能够提前预判三步，就已经能在小区内称雄。如果能提前预判十步，就已经属于绝世高手。


机会，永远是在市场还没有充分挖掘到的板块。预期差越大，机会越大。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 小马姐死忠
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    2022-07-14 20:27
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  • ssonmh🦝
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  • 趋势向上
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    2022-07-14 17:10
    谢谢
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  • 清蒸小泰迪
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    2022-07-14 16:22
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