（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

神州数码（1.97亿，涨停）: IT分销龙头+华为鲲鹏

1、华为宣布将在7月27日正式发布鸿蒙3.0系统，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来全面提升。神州数码是IT分销龙头，是华为鲲鹏整机厂商，2019年公司加入华为鲲鹏生态，发力信创业务，目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。2、机构预计公司22-24年实现净利润9.50、11.19、13.15亿元，EPS分别为1.44、1.69、1.99元。

 

江淮汽车（1.52亿，涨停）:铝合金压铸件+无人驾驶+华为合作

1、公司6月表示与相关方合资成立了一家铝合金压铸件公司。7月21日，由百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会在线上召开，百度将部署上万辆无人驾驶汽车。公司与百度合作推出无人驾驶汽车。

2、22年7月15日江淮1卡全新一代车型在武汉全新亮相。公司与华为、科大讯飞、地平线等合作伙伴一直在不断深化合作，公司与蔚来汽车保持了良好的合作关系。

 

泉峰汽车（6235万，涨停）: 一体化压铸+电池托盘

1、公司目前大型压铸机主要用于“多合一”组件、电池构件及车身构件相关业务，5000T压铸机已经投入使用并量产，6000T和8000T压铸机预计于下半年到厂。

2、公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。2021年公司获得了电池端板、电池托盘等电池构件项目订单，将新能源业务拓展至电池领域。

3、220719东兴证券：预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.25、2.56、4.12亿元。

 

迪生力（4964万，-2.37%）: 电池回收

1、迪生力控股子公司广东威玛(持股51.89%)主营锂电池回收项目。锂电池相关金属回收利用率达到97%左右，这里的相关金属包括了镍钴锰，目前广东威玛第一条生产线年设计产能可年产硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂、硫酸锰合计约5600吨，其中碳酸锂约1600吨。做一下对比，以邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上。

2、目前头部正规企业产能大量闲置，新玩家鱼贯而入，行业门槛不高和竞争无序。

3、7月15日半年报业绩预告，净利润同比变动-75.00%至-50.00%，原因系美国子公司销售受影响，营业收入比上年同期下降约30%，意味着广东威玛电池回收业务（满负荷运营）占比营收并没有很大。

 

嵘泰股份（4098万，涨停）: 一体化压铸+铝合金

1、22年6月15日，公司拟向力劲采购第一批3套9000T超大型压铸单元。公司是国内电动助力转向器壳体领域的龙头，终端客户涵盖大众、通用、奔驰、宝马、吉利、沃尔沃、本田等主流车企。

2、22年7月2日公告，可转债申请获证监会核准，可转债投资项目包括年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目（建设期18个月，收益率13.60%）和墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目（建设期24个月，收益率15.19%）。

3、220628东兴证券：预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.53、2.20、3.03亿元。

 

永茂泰（3095万，涨停）:一体化大型压铸材料

22年7月14日晚公告，子公司拟5.7亿元投建高性能铝合金材料项目。项目将新建年产10万吨再生铝新材料项目及年产6万吨汽车用液态铝合金项目，免热处理铝合金材料的技术，主要生产用于一体化大型压铸的免热处理铝合金材料。公司子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司的轻量化零部件产品涉及一体化压铸技术，部分产品已取得客户定点，目前正在产品开发和生产准备中，预计2023年投产。

 

惠程科技（2993万，涨停）:能源路由器+高压快充+机器人

1、公司参股公司兆信通能掌握能源区块链和能源路由器的技术研发优势。公司有高压快充技术储备，目前有1000V登记的充电桩机型；重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目，根据到手订单情况开始爬坡生产销售。

2、公司18年投资1500万元收购真机智能15%的股权，深圳惠程是真机智能研发和设计的无人配送机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商。

 

宝馨科技（2658万，跌停）: N型电池片及组件+HJT清洗设备+举牌

1、22年5月26日公告，公司拟与怀远县人民政府签署相关项目(公司占股70%，地方平台30%)，投资总额约16.8亿元，项目内容为2GW光伏电池及2GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。

2、公司是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商，HJT制绒清洗设备已完成研发工作，目前正在试生产过程中，并已取得意向订单。公司异质结制绒清洗设备、电镀设备预期年产值可达2亿元。

3、近一年内公司获施玉庆,屠文斌举牌，举牌人持股占总股本的5.00%。

 

华仁药业（1780万，9.6%）: 猴痘病毒核酸检测试剂盒

今年已有75个国家报告了超过16000例猴痘病例，WHO已宣布猴痘疫情为国际关注的突发公共卫生事件。公司6月20日披露，全资子公司青岛华仁检测试剂产品猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 获得欧盟CE认证。

 

双星新材（1294万，涨停）:PET铜箔+新材料膜

1、PET铜箔诸多优势未来有望替代传统铜箔大规模应用，目前产品处于下游验证阶段，通过后有望快速释放产能。公司具有从PET基膜到磁控溅射再到电镀的一体化优势，PET铜箔单位成本约3.5元/平米，保守单价6元，合理单价8元。23年若PET铜箔渗透率为3%，对应PET铜箔需求量约为4.7亿平米，保守市场收入空间约28亿元。

2、公司是唯一具备4.5微米基膜量产的公司，公司今明两年将逐步投产强化PET基材6条线共20万吨产能，PETG逐渐替代传统PVC，应用前景广阔，公司下半年将新增10万吨产能，扩产至15万吨。光学膜板块，公司50万吨项目中的剩余20万吨产能已于22年H1逐步投产到位。

3、机构预计公司Q2业绩保持两位数增长，全年毛利占比预计从去年的75%上升至90%以上。（0718建投化工）

 

西测测试（1042万，29.56%）:军工装备第三方检验检测龙头

1、公司是国家级专精特新“小巨人”企业，提供军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务，主要客户包括各大军工集团下属子公司及科研院所。

2、公司具备半导体分立器件、模拟集成电路、数字集成电路的检测筛选能力，预计2022年上半年营业收入1.21亿元至1.26亿元，同比增长22.85%-27.93%，扣非净利润2000至2200万元，同比增长23.96%-36.36%。