“保交楼”保不住房企
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-07-31 19:57:05
近期的重要事件很多。外围，老美再度加息75个基点，也再度事后安抚性的鸽派信号，但按美联储之前的预期管理套路，鲍威尔释放信号已然失真，9月的议息会议将加息多少基点仍是值得关注的一大隐患。内部，z.zj会议再度明确了下半年政策的力度和方向，淡化5.5%的稳增长目标，稳定经济仍是宏观政策重心。改革开放以来，地产一度居于经济三大支柱的中心，地方靠卖地增加财政收入，老百姓靠买房早、炒房实现财富自由，那几年最风光的除了煤老板就是房企老总。直到现在，经历了房住不炒的调控，地产在中国经济中的占比仍然很高。房地产能否平稳，对经济、财政、就业、消费有着直观的影响。去年以来，国家经济增速下滑，跟房地产下滑不无关系。虽然地产股股价靠着政策的托底扶持，还能上涨甚至部分还能取得可观的收益，但显然断供潮、银行贷款缩紧、房企违约频发，每一项都在提醒我们地产的寒冬还未“触底”。此次会议提到“保交楼、稳民生” ，后续我们还要看各地政策出台的具体政策能否稳定市场信心，加速推动地产销售数据见底。但房企的基本面要触底，不会这么快。上头要的是稳行业，不是稳房企，就好比h大，你最终活不活跟我没关系。房企要触底，至少要经过一轮甚至几轮的出清，优胜劣汰后存活下来的企业，将拥有更美好的明天（明天到来前的炒作，都是暂时性的，短期交易性机会出现后还是要及时获利了结）。我认为下半年，能源基建、数字经济、新能源产业发展以及拉内需、促消费还是政策的重心，后续应持续关注动向。
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