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明珠蒙尘——电镀铜设备颠覆者（已内测）同时量产hjt/topcon整线自动化设备

BigBoom

2022-08-22 12:53:42

【罗博特科：与天合光能控股孙、子公司等签订日常经营合同累计约1.6亿元】

罗博特科公告，2021年8月19日至2022年8月19日期间，公司与天合光能的控股孙、子公司等在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额约为1.6亿元，占公司2021年度经审计营业收入的比例约为14.73%。

点评：罗博特科专业从事自动化设备研制，并深耕光伏工艺设备，在电池片制造领域形成覆盖全工序段的自动化核心产品的优势，获得爱旭、通威、晶澳、REC solar等国内外知名大型光伏厂商的认可。

同时，公司大力拓展半导体、光芯片及光电子领域，主要客户为英特尔、IBM、华为等半导体及通信行业巨头。浙商证券在去年11月27日研报中指出，2014-2019 年公司营收、归母净利润CAGR分别约119%、83%，半导体组装等业务有望成为新的增长点。

根据财务数据显示，罗博特科今年一季度净利润292.74万元，环比增长103.73%。

罗博特科在互动平台回复称，公司关于HJT技术路径的自动化智能化产品目前已更新迭代至第三代，具备成熟的技术储备和产品基础，已为下游客户提供HJT技术路线项目对应的自动化、智能化产品和系统。同时，公司已接到不少数量的TOPCON技术路线或者预留 TOPCON 的订单。

浙商证券7月27日研报表示，罗博特科具备PERC/TOPCON/HJT整线自动化能力的同时，具备铜电镀异质结量产化应用技术基础。根据盈利预测，预计公司2023年和2024年净利润同比增速分别为142%和110%。

罗博特科在投资者互动活动中表示，公司还布局智能工厂整体解决方案，公司于2017年成功交付世界首条250MW全智能电池片智能生产线；于2018年成功交付世界首个3.5GW电池片智能工厂。

技术方面，罗博特科在直线控制精度上能做到2 nm级别的超高精度，并已达到处理100m厚度的硅片，具有行业领先的技术水平。

在机器人领域，罗博特科在实验室内实现移动机器人服务器边缘化部署，以及基于5G模组的移动机器人与调度服务器通信。在新能源汽车制造行业，公司布局主要在用于ADAS智能驾驶的车载传感器装配与测试，以及相关零部件的装配与测试领域。

铜电镀方面，罗博特科在接受机构调研时介绍，公司基于铜电镀领域有着扎实的技术储备和相应的专业团队配备，目前关于该板块的进展仍在顺利推动过程中。目前关于该领域的技术还处于公司内部测试阶段，预计本月初，将完成公司的内部测试，完成内部验证测试后，公司将交合作客户进行进一步的验证测试，待相应验证均顺利通过后，后续公司将加快推进该业务领域的量产化进程，争取早日为公司贡献业绩。

浙商证券08月21日发布研报称，给予罗博特科（300757.SZ，最新价：56.05元）买入评级。评级理由主要包括：1）过往1年与天合集团签订合同累计约1.6亿元，自动化设备盈利能力有望持续；2）新势力跨界入局光伏领域；CPIA上调全年装机预期，光伏市场景气度持续；3）高端自动化设备龙头，有望成为电池工艺设备新进入者；4）展望未来：“新能源+泛半导体”双主业发展，未来市值存在较大向上空间。风险提示：1）泛半导体领域拓展不及预期；2）工艺设备拓展不及预期；3）疫情反复