安信环保团队挖掘能力在卖方市场属于第一梯队,全市场第一家推荐热泵板块,重点标的:大元泵业。
现在该团队又重新挖掘的底部标的:水发燃气。错过了大元泵业,就不要错过水发燃气了。
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】另一个有预期差的观察,天然气发电投资也在快速增长
“十四五”期间天然气发电规模有望提升超 50%;2022 年以来,浙江、上海、山东等省份相 继发布气电十四五规划,其中浙江规划新增装机 700 万千瓦,上海与 山东规划到 2025 年底装机分别达 1250 万千瓦与 800 万千瓦。此外, 川渝等天然气资源丰富的地区气电投资意愿也较强,四川和重庆在“十 四五”期间分别规划新增装机 700 万千瓦与 500 万千瓦。综合来看, 仅五大省份合计规划新增装机就高达 5560 万千瓦,相比 2020 年底全 国在运的 9802 万千瓦增长将超 56%;
气电大发展的三个原因:1)北方地区未来有望承接俄国天然气入华,气电耗气量大,是俄过天然气消纳的重要途径。2)川渝产气区凭借低气价作为保供的增量电源;3)长三角和珠三角电价承受能力强,气电可以满足低碳和保供的双重目标。
重点推荐水发燃气,燃气轮机辅机设备与输配系统板块龙头