异动
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数源科技业绩预期差尚未在股价体现
梦想还是要有
航行五百年的吃面达人
2022-09-25 13:02:59

我是比较看好华为大卖的在之前也发表过类似观点一方面是从此次两款手机的功能对比来看华为是要更实用一些亮点更多一些另一方面华为本身有着庞大用户群体用户粘性也是有的时隔两年的新品发布积累了一大批换机需求最后就是我们看到的华为大卖一机难求火爆全网


数源科技在发布P50PRO的手机壳后因为是全新概念市场热炒了一波但发现销量不佳用户并不买单非常鸡肋最后惨淡收场直到此次发布新机由于仍然是4G所以跟着火了一把但其实当时仍然是炒概念炒辨识度后面消息明朗之后股价反而走出了兑现下跌这里的预期仍然是给了P50PRO的待遇但事实果真如此吗连续跟踪作了一些研究我们一起来分析一下先说结论主营业务具有改善预期mate50手机壳带来短期新的利润增长点

第一点大方向上分析mate50和p50pro的热度可谓天上地下这点没有人会反驳mate50的销量也会大大超过p50pro千万销量基本板上钉钉水涨船高必然会带来这次手机壳销量的提升这个也无可辩驳


第二点从心理上分析mate50作为旗舰机型许多人是当作心头肉买入的因此在后续投入上会大于p50pro799买5G壳的动力会大大高于p50pro该机型的使用周期会高于p50pro在未来5G会进一步普及以及体验过手机各项功能以后的尝鲜心理都会导致购买手机壳的人进一步增多


第三点从销售策略上分析在目前一机难求的情况下电信多地推出了mate系列的套装手机和手机壳一起出售实现了11的配售比例这对于当前手机壳的销量是实打实的


第四点从这次手机壳本身来看可能和手机一样存在巨大预期差可能出现反转这次手机壳速率上似乎有了提升用户反响还是不错的我们看一些视频评测主要要看其上限不能看下限因为有不少黑粉的存在比如在速度评测的环节故意找一些信号不好的地方做一些比较差的数据是非常容易的但是要做上限必须要性能的支持即使故意想吹没有性能支持也没有办法所以这个是做不了假的从一些测评来看用5G壳的速度大概比原来的4G速度可以快8倍与苹果14的5G速度是差不多的说明这次的手机壳应该还是有一些改良用户接受度更高从用户反馈来看用过的基本都觉得还不错说这是智商税的不会买的也不少但这些都是没有用过的嘴炮mate50在之前也是被大家被市场不看好的结果开售之后发生了彻底的反转现在5G手机壳官方商城还没有开售而这个是关注度最高流量最大的销售渠道开售之后发生反转的可能性还是不小的


第五点从业绩贡献方面考虑除了这次手机壳上一代的p50pro也会贡献部分利润七八九月由于价格下来了所以销量肯定是有的电商平台也能够看出来中报的时候刚刚推出没多久价格又比较高其实销量是非常有限的这个型号的利润在三季报会有所体现除此以外数源本身的房地产业务占比也不小上半年受疫情影响中报总体表现一般但下半年受益地产回暖以及口罩放松这块业务也是要有更好的业绩表现下半年的文鸿金座项目将以现房形式进行销售之前的御田清庭会进一步结算都将增厚业绩物业出租方面杭州的物业出租价格也是上涨的


综合以上五点数源科技的3季报业绩年报业绩与目前半年报的-24%比较应该是有超预期的表现尤其三季度是公司业绩周期性低谷去年只有782W今年3季报出现环比大幅增长基本是稳的而手机壳的大幅出货应该是体现在4季度所以年报的时候会有更亮眼表现以上都是定性分析定量分析按计算器不是我的特长也不太会只能摸个大方向最主要的以上预期在股价中并未反映出来这是最大的利好


 

 

 

 

 

 

 

 

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ST数源
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