一 市场概况
热度有所下滑,也很正常,炒作是有限度的,但是没有什么新东西,对题材炒作也提不起兴趣
热点板块
亚欧大陆啥的
二 当下跟踪
云海金属今天复牌,市场都预期好几个一字,结果还开板了,归根到底是镁的应用还没有多大,现阶段无法炒作啊,铝合金的一体化压铸应用范围都没多大呢,但到底是个趋势,后面产能扩产,具有成长性,有长期跟踪的价值
三 今日研究
大储有可能成为主线行情,需要认真研究
从昨晚储能会议中看的:
国内大储 今年出货量 10-12GW 销售量没问题 安装不一定 美国大储更多
大储供应紧张不是断供 1.1-1.2每wh 主要是igbt供应紧张
大储是政策驱动为主 市场驱动为辅
海外户储明年会有更多的厂商去做
国外大储增速更高 美国 澳洲市场
从长江新出的报告中看的:(长江的报告更有看点,建议阅读)
1. 国内储能的发展是滞后美国,但是消纳即将成为问题
2. 国内主要是商业模式不清晰,经济性不好
3. 2022年需求增长,是独立储能具有了盈利模式,但是容量租赁比例偏低,容量补偿政策波动大,导致经济性不足
4. 要求可再生能源强制配储的前提是项目经济性,2022年由于光伏组件价格处于高位,配储后的经济性较差,也影响了集中式电站建设
5. 和独立储能容量租赁的比例。不过从敏感性分析来看,在1.8元/Wh的储能系统价格下,光伏组件价格下降至1.8元/W左右即能够实现 5.4%的IRR,若组件价格下降至1.65元/W,则项目IRR抬升至6%;这也就意味着技术进步和降本趋势下,风、光是具备配储条件的。
6. 在容量租赁之外,电力现货市场的价差套利是独立储能另一个重要的收入来源点。山
7. 辅助服务市场同样有积极变化,国内各大电网相继发布“两个细则”,引入储能参与调峰、调频、备用等市场,逐步形成商业模式。
明天继续写大储