（一）新晋一字

ST大集（3板）：供销社+商贸

1、11月8日盘后公告，公司与新供销基金拟定下一步投资合作方案并推进协议签署，10月30日中国供销集团及新供销发展基金与海航信管就加快ST大集战投推进事宜举行会谈，11月2日51家金融机构代表对ST大集经营层进行访谈调研。

2、新供销基金与二股东新合作商贸同属中国供销集团旗下，分别在中国供销集团的日用消费品及金融服务板块，公司未来将借助股东的丰厚资源，与供销系统抱团发展。

3、公司旗下业态分布全国多个省市，拥有11家商业购物中心，77家超市门店，其中顺客隆品牌拥有门店数量64家，加盟门店600余家，6个商贸物流项目。

 

ST曙光（2板）：股权恢复拍卖+锂电池

1、11月7日晚公告，锦州中院已于22年10月24日做出执行裁定，至22年12月9日10时止，华泰汽车所持有的9789.50万股公司无限售流通股股票将被恢复拍卖，以清偿债务。

2、控股股东华泰汽车目前持有19.77%股份，此次拟被拍卖占公司总股本的14.49%。今年前10个月，公司整车累计产量1994辆，同比下降53.44%；累计销量2721辆，同比下降49.07%。其中10月份仅销售整车67辆，同比下降70.35%。

3、22年8月30日公司公众号信息，曙光集团董事长宫大和赣锋锂业董事长李良彬等领导在江西新余签订合作协议，但随后被删。协议规定，双方将在锂电池技术及固液混合电池领域展开合作。

 

晨光新材（2板）：气凝胶+三氯氢硅+硅烷

1、据产业调研，近期头部电池厂有加大采购气凝胶的行为，如B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。公司规划气凝胶总产能约为7.7万吨（以200kg/m3计），通过正硅酸乙酯切入产业链，氯化氢-乙醇双循环降低生产成本。机构预计新能源车用气凝胶单车价值量800-1000元，且渗透率快速提升，公司气凝胶产能2023年释放，有望稳定贡献业绩。

2、公司于宁夏布局20万吨光伏级三氯氢硅，靠近硅料主产区，运输成本降低，有望享受行业高景气红利，同时三氯氢硅副产四氯化硅为正硅酸乙酯、气凝胶产品做铺垫。

3、公司硅烷产能扩张，2025年有效产能约28万吨，产能居行业首位。（1108中信证券能源化工）

 

（二）T字板

天地在线（5板）：Web3.0+元宇宙

1、11月8日盘后公告，公司的数字资产、数字内容以及数字商业综合体打造等数字化业务仍处于探索和研发阶段，初步测算截至目前预计产生的收入为119.41万元，其中，截至2022年9月30日已确认的收入为48.66万元，相关收入占比较小。

2、香港金融科技周加入Web3及元宇宙等新元素。公司目前已拥有标准化的虚拟数字内容生产流程和精细化的内容制作工具，已尝试推出虚拟数字人 “元启”、沉浸式虚拟数字商业综合体“Infinite Box”、数字藏品发行平台“无限数藏”等应用产品，初步构建了在数字人、XR直播、虚拟数字场景、数字资产等领域的商业化产品矩阵。

3、公司专注于Web3.0时代数字化转型，以“内容+技术”为战略核心，深化虚拟数字内容业务及相关领域布局。公司发布首个虚拟IP元启，到与UME影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，是元宇宙产业委员会常务委员。

 

力盛体育（2板）：虚拟现实+Web3.0

1、公司是A股稀缺的体育内容服务商，拥有20余年赛车赛事运营经验，参股25%悦动天下，2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万，矩阵平台DAU超过147万，仅次于keep，位居体育类APP第二位。公司将挖掘现有赛车赛事IP价值，结合虚拟现实技术，为赛事参与者及观赏者带来更多维度及更深层次的沉浸式交互体验。

2、公司与西虹桥导航的合作系围绕北斗在数字运动管理场景下，合力探索打造基于体育运动的Web3.0应用场景。

 

深南电A（2板）：收购联合利丰约55%股权+储能电站+参股比亚迪半导体

1、11月6日晚公告，公司拟以现金方式收购联合利丰约55%股权，资金来源为公司自有资金及银行贷款，不涉及发行股份。

2、公司参与江西核电项目并持有江西核电5%股份；公司是广东头部电力公司，拥有两家全资、控股燃机发电厂，共有5套9E型燃气-蒸汽联合循环发电机组，总装机容量90万千瓦。

3、6月13日公告，公司及控股子公司深南电电力分别获得投资项目备案证，同意深南电南山热电厂退役设备技改升级独立储能示范一期项目及中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站(一期项目)的备案，项目合计投资8.7亿元。同日公告，公司收到增值税期末留抵退税3.17亿元。

 

*ST博天（首板）：重整+盐湖提锂

1、11月7日晚公告，法院裁定受理公司安徽子诺对公司的重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。11月2日公司涉3.3亿元金融借款合同纠纷案被起诉。

2、9月17日公司与重整投资人深圳市高新投集团、海南每天新能源产业发展合伙企业、深圳市招商平安资管签署重整投资协议，深圳市高新投与深圳市招商平安均为国资背景。

3、公司拥有热法Mem-PVDF-外压超滤膜、节能型浸没式MCR成套技术、Hi-Zero高效节能分盐零排放技术等，公司合作的正渗透技术和电渗析技术可以浓缩盐湖卤液，和MCR资源回收工艺包结合起来可以有效提取锂。

 

（三）一字、T字连板

（详情请见昨日笔记）

停复牌

*ST银亿: 摘星脱帽+汽车零部件+半导体

1、11月8日公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请已获深交所审核同意，自11月9日开市起恢复交易并撤销退市风险警示，正式摘星脱帽。随着宁波中院裁定公司《重整计划》执行完毕，公司重整工作落幕，控股股东变更为嘉兴梓禾瑾芯股权投资，80后宁波籍企业家叶骥成为银亿股份新的实际控制人。

2、子公司比利时邦奇公司致力于混合动力和纯电动动力总成系统的研发与生产，在相关领域的研发和技术水平位居行业前列；子公司ARC公司是全球第二大独立气体发生器生产商，主要从事汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等，目前在全球4个国家建有7个生产基地；子公司宁波知道新能源科技有限公司的首款新能源汽车已完成模型评审，目前已正式进入样车生成阶段并积极准备冬测相关工作。

3、公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子的第一大股东。公司今年通过全资子公司西部创投收购梓禾惠芯99%股权，间接成为浙江禾芯集成电路有限公司第一大股东。

4、今年前三季度，受益于重整计划完成产生的债务重组收益，公司实现净利润1.68亿元，同比增长125.58%。