前言

2022年作为国企改革的收官之年，果然不负所望。

美利云和鲁商发展作为国企改革的代表，相继走出连板走势，美利云也在短期内实现翻倍。

国投中鲁、湘邮科技、凤凰光学等国企改革概念股先后涨停。

另外，非国企的乾景园林，资产重组收购亏损的光伏资产，也是短期暴涨翻倍。

市场上还有确定性高的国企改革标的吗？

答案是肯定的

这就是凯盛集团旗下的洛阳玻璃，确定性100%，明牌

一、凯盛集团及相关资产简介

凯盛科技集团是以中建材玻璃新材料研究总院为核心在北京成立的科技型企业集团。玻璃新材料研究总院是新中国第一批成立的全国综合性甲级科研设计单位，2000年改制加入中国建材集团，并成立中国建材国际工程集团。

近年来，凯盛科技集团确定了玻璃新材料“3+1”战略布局，打造“显示材料+应用材料”“新能源材料”“优质浮法玻璃+特种玻璃”3大上市公司平台，建设世界一流玻璃新材料研究总院，已成为行业领先、享誉国际的高科技企业集团。

我们来看下，凯盛集团的资产有什么，旗下又有什么新能源资产？

我们可以看到，凯盛集团年旗下资产非常多，其中上市公司3家，洛阳玻璃就是集团要打造的“新能源材料”平台，目前已经将其他玻璃资产置换出去，除了本身的光伏玻璃材料，今年还托管了光伏发电玻璃材料，也就是薄膜电池。

从集团官网可以看出，托管的三家薄膜电池已经被放到洛阳玻璃股份有限公司里面了，这在我上一次浏览集团官网的时候是没有的。

我们来看下这三家公司的情况，以及凯盛集团新能源产能情况。

如果加上还没有统计进去的洛阳市偃师区30MW，30亿。总产能在4GW左右，总投资在300亿左右。

而这些最终都要装进洛阳玻璃这个上市公司平台，届时洛阳玻璃将成为国内薄膜电池的唯一上市公司。

而且时间很紧迫，因为竞争对手都在扩产融资，加大步伐，跟不上脚步就没有先手了。个人预计，短则1年以内，长则3年以内，托管的资产将注入洛阳玻璃。

二、主要竞争对手

第一个是美国的第一太阳能（First Solar），是全球最大的碲化镉薄膜太阳能组件生产商，2022年11月17日公布拟投资11亿美元在亚拉巴马州新建工厂，而其在8月份刚刚宣布了其他几项扩产计划。

第二个是国内的龙焱能源，11月18日消息，近日，中国建筑光伏一体化（BIPV）领军企业龙焱能源科技（简称：龙焱能源）宣布完成新一轮融资，本轮融资由光智资本领投，钱塘建投集团、水木春锦资本、浙江创新发展资本、立元创投、博海泽华跟投，光源资本担任独家财务顾问。此次融资将主要用于技术研发和新一代产线投资建设。此前，龙焱能源已获得众多知名投资机构的支持，如君联资本、北极光创投、红杉资本、浙能集团、深圳资本、京能投资等。

 以上两个例子看出，资本是相当看好薄膜发电玻璃的市场，第一太阳能更是短期走出翻倍的走势。市值达到177亿美元，约1239亿人民币。

三、相关国家政策及市场规模

为啥资本如此看好薄膜电池呢，源于各国对光伏建筑一体化的大力支持，而目前来说，薄膜电池由于其区别于一般光伏组件的特性，是BIPV，特别是光伏幕墙的最好选择。

2022年4月1日起，我国《建筑节能与可再生能源利用通用规范》开始实施，对建筑碳排放计算作为强制要求，全部条文必须严格执行。这也意味着，从2022年4月1日起，凡是新建工程中含有建筑的，在项目立项和设计阶段，必须考虑太阳能系统如何在工程中开展应用。随着政策的执行，全国各地BIPV项目需求如雨后春笋般大批量出现。

2022年10月25日，欧洲联盟理事会同意提升建筑节能标准，目标是使欧盟境内所有建筑到2050年都是“零碳建筑”（zero-emission building），2030年起所有新建建筑应为零碳建筑，既有建筑到2050年也应改造为零碳建筑。

2022年11月8日，工业和信息化部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，明确建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，2030年前建材行业实现碳达峰。

另外，2021年4月，国家标准《零碳建筑技术标准》已经启动编制，预计今年底前完成征求意见稿，力争2023年上半年发布。

最近各地对光伏幕墙的补贴政策也在不断出台，相关信息一搜便有。

各大机构对薄膜电池未来的需求有一些预测，以中信建投为例，未来2到3年有10倍的增长空间，我的天！！！！！

欧洲需求最大，碲化镉薄膜电池在欧洲已经供不应求了，这在于西欧发达国家，多是温带海洋性气候，光照资源不足，而碲化镉发电玻璃的弱光性刚好可以弥补这一不足。有研究机构测算，碲化镉发电玻璃的发电量在西欧是高于晶硅发电量的。

有消息称，也有欧洲客户在与洛阳玻璃签订意向合同。

四、相关资产的估值

     目前国内还没有相关上市资产可以对标，只有对标美国第一太阳能了。

     第一太阳能产能7GW左右，含规划共有10GW左右，市值1239亿人民币。

     要注入洛阳玻璃的资产约4-5GW，对应市值应该在400-500亿左右。目前洛阳玻璃的市值为133亿。

    五、总结

    1、凯盛集团旗下的新能源资产是100%要注入洛阳玻璃的。

    2、其他相关企业都在开足马力融资扩产，资本是相当看好的，时间不等人。

3、各国产业政策大力支持，产业空间巨大，机构预测10倍空间。

4、目前100亿的洛阳玻璃，保守估计，注入后最最最最最少要翻一倍吧。

所以，1到3年，保证让你的资产翻倍，这样的投资回报如何？你能确定你在外面做短线，追涨杀跌能有这么高的收益吗？？放个3成，或者5成仓位在这里让他翻倍，足够了！！！

有时候，真的慢就是快！！！！就差一个停牌。

老师们还有什么确定性100%的国企改革，或者资产重组标的吗，欢迎分享讨论，一起抓牛股。

S洛阳玻璃(sh600876）S S美利云(sz000815）S S国投中鲁(sh600962）S S凤凰光学(sh600071）S S乾景园林(sh603778）S