总体观点：强烈看好2023年全年数字经济板块的机会，多重复苏因素叠加，板块收入、业绩、估值均有向上弹性。细分行业角度看好数据要素、金融IT、信息基础设施国产化、智能制造等方向。

市场机会分析:

#数据要素行业: 2023年进入试点年份，关注地方试点案例合作方&个人信息受托商

行业2011-2017年蓬勃发展，2018-2020 严厉打击，2021-2022 年政策立法，2023年全行业开始试点，重新进入爆发期。深改委发文全面准确地传达了国家顶层对于数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引，各地方政府积极跟进，后续主要看各地政策及试点，同时关注试点过程中各上市公司的参与。

同时重点关注政策首次提出的个人信息受托商概念，目前在韩国已经有比较成型的运营模式，未来可能会成为改变整个行业格局的新变化。

建议关注: #人r民网:个人信息受托商先行者，商业模式弹性空间极大。

#信息基础设施国产化:关注基础软件、商用密码及华为链条三个方向

我们长期坚定看好信息基础设施国产化方向(合规要求请谅解)。短期看，我们认为基础设施国产化整体版块在第一波猛烈上涨随后由于台账落地不及预期导致下杀，但横向比较看国产化方向仍旧是明年机会最确定的方向。

细分板块上，建议关注基础软件(OS、 数据库、办公软件)、商用秘密以及华为相关链条。

建议关注:

基础软件：金山办公 达梦数据#中国软件

华为链条：神州数码、拓维信息、赛意信息、软通动力

遥感小卫星星座持续建设，带 动中游产业链景气度攀升。遥感卫星在我国的商业变现模式清晰，通过对遥感卫星所拍摄卫片数据的处理和销售，遥感卫星可将数据快速变现。很多遥感卫星在未上天前，意向订单可以足以覆盖成本。由于每组卫星所承载的载荷不同，每颗新遥感卫星星座意味着一个新的市场。随着近几年遥感相关技术的突破及更多卫星星座的发射,下游军、民应用场景需求持续觉醒，相关需求高速增长，为产业链中游企业带来稳定的业绩增长。

建议关注:航天宏图、中科星图

本周工作更新:

公司交流:太极股份、广电计量、中望软件、高伟达、汉得信息、神州信息