异动
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【牛股逻辑大赛】铂科新材——英伟达GPU独供,AI芯片电感龙头打造公司第二曲线
我是猛爷
2023-02-15 18:52:47

我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人


兄弟们,猛爷又来了,持续输出!

猛爷的宗旨是:只做主线,只做低位

跟每个公社的兄弟们共进退

我们不要成为别人眼里的韭菜,要做市场的镰刀!


今天看到华安电子的分析师发的一篇纪要

研究了一下,预期差超级超级大

搞的我今天下午盘都没看,一直在找资料,争取第一时间发出来


铂科新材

主营金属软磁粉芯

这玩意儿主要用于新能源车和光伏逆变器,目前是全球龙头

华为的光伏逆变器就是用是用铂科的软磁粉芯

艾默生,ABA也是铂科的客户

技术实力全球最顶级,合作的也都是最牛的客户

这是公司过硬的基本盘


去年开始,铂科开始切入芯片电感领域

这是金属软磁粉芯的下游,铂科可以说是降维打击

因为多年在这个领域累计了不少客户,所以整个链条传导起来非常流畅


很多人不知道芯片电感是做啥的,猛爷科普下

这个其实就是芯片前端供电用的

传统用的都是铁氧体,乞丐版

铂科新材用的是软磁粉芯,高端版

因为AI发展太快,对算力的要求爆发增长,所以传统的芯片电感已经满足不了高性能GPU的要求

软磁粉芯电感体积小,效率高,散热好

正所谓,好马配好鞍

作为芯片领域的新技术,高端版电感已经开始导入全球巨头中并逐步替换


 

铂科新材的芯片电感,2022年7月份开始实现批量交货

去年芯片电感收入才2000万,今年预计4000万,明年1个亿

复合增速每年100%,太吓人

未来会成为公司重要的业绩爆点


重点来了!

铂科新材的最终客户就是英伟达,独家供应!独家独家独家!

这可是英伟达啊,NVIDIA

全宇宙GPU绝对霸主,市值5600亿美金,4万亿人民币

目前市场炒作最强的分支是算力,而算力的核心是GPU

所有算力公司,在英伟达面前,都是弟中弟,没有可比性


上面已经写过,算力后面的需求继续往上,性能要求会很高

传统的芯片电感会逐步被淘汰,全部都要换成软磁粉芯

而铂科新材正是软磁粉芯的绝对龙头

 




 




英伟达打造的新一代AI芯片供电方案,确认将会采用铂科新材的电感产品

全球独家供应,仅此一家,绝无分号

毛利率70%,3颗料号已经导入英伟达

后面还有10颗以上逐步导入


(以上资料来自华安电子胡杨,2月14日的调研纪要,可以电话询问)


预期差真的太大了,兄弟们,可以说是全市场最正宗的英伟达概念股

至少,目前猛爷看到的英伟达方向,大部分都是蹭概念,极少数真正打进供应链的,也不是独供

此外,AMD,英特尔也是铂科新材的芯片电感客户

铂科用的软磁粉芯主要是高端产品,所以基本都是供给有实力的大客户,其他的小厂商也没能力用铂科的方案,不是你想要就有


看到这里,猛爷已经开始硬了!


我知道你们急着想挂单,但是真的先别急

继续往下看:


除了预期差最大的英伟达芯片电感独家供应商

铂科新材的产品还可以用于大功率直流充电桩

而且大概率后面是强制使用


这一块业务公司之前就有开展,占比15%,后面也会提升

充电桩,最近默默也在走主升浪

可以看下通合科技,涨了3倍了

这是23-24年会放量的一个赛道,前景非常优秀


简单聊一下充电桩的逻辑,为什么最近爆涨?

国外现在疯狂在补桩,因为不够用了

新能源车保有量到了一个突破关口,年底会翻倍

充电桩现在远远不足,不补整个电车的新增都要受到影响

今年的充电桩板块,预期会走成去年的储能,是今年最强赛道

而充电桩里面,同样需要用到软磁粉芯

随着充电桩往高压化发展,单车的软磁粉芯需求会爆发

以比亚迪DM-i为例,每台需要用软磁粉芯4千克,是传统电车的8倍

这是一个硬性增量,不打通的话,电车的逻辑就没了,至关重要


看到这里,猛爷已经硬的受不了了!!


过去推的几个票,基本都是完全没涨过的

铂科其实已经涨了10个点

那么为什么这个位置还要发出来呢?

因为预期差实在太大,逻辑够硬,板块够强


说实话,猛爷挖掘了这么多票,早已经百毒不侵,定力极强

普通的妖艳贱货根本不能动我凡心

但是看完铂科新材的逻辑,还是忍不住要干她


甚至我还在文章标题前面加了【逻辑牛股大赛】

足以说明猛爷是有多看好这个标的


海天瑞声涨了5倍,通合科技涨了3倍

铂科新材底部起来一共涨了10个点左右,位置还是很低

好的逻辑对成本要求不要太高,不然就会拣了芝麻丢了西瓜

因为涨了10个点而恐高,错过后面的几十个点?


最后再写一下之前推的几个票,有始有终

1、德尔股份,2月3日首发,到今天最高点涨幅44%,中间减仓过一次,固态电池后面板块起来绕不开,还可以持续跟踪下

2、中国科传,2月8日首发,3天20%,涨停第二天没有连板已经止盈

3、博瑞传播,2月10日首发,目前走趋势,3天6%,这是我推的最垃圾的票,只赚6个点,原因是盘子太大了,而且里面有狗庄,不是我能控制,逻辑没有什么问题,自己决定去留


猛爷发出来的,都是我深度研究过并看好的,不会坑任何一个兄弟

问心无愧!!


后面猛爷的重点就是铂科新材,绝对大牛

手握英伟达AI和充电桩两大超级板块

现在市值严重低估了,先看翻倍


喜欢就干!前面推的三个票,加起来涨幅已经70个点了

还要等吗???


我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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铂科新材
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  • 只看TA
    2023-02-15 19:10
    我硬了啊,猛爷。gpu.独供英伟达,增速100%,全球唯一。充电桩替代空间巨大。加上基本盘光伏,新能源车。进可攻,退可守。明天先顶了
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    于2023-02-17 11:44:25更新
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  • 粗壮大韭菜
    满仓搞的老股民
    只看TA
    2023-02-15 19:13
    基本面好,又是在风口上,逻辑又硬,还是低位! 猛爷这挖的太好了! 感谢分享,前几个挖的票都赚了。
    11
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    于2023-02-28 21:58:20更新
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  • 只看TA
    2023-02-22 14:16
    终于回了点血,唉,兄弟们不容易
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    于2023-02-23 11:53:45更新
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  • 牛股发现
    一卖就涨的老韭菜
    只看TA
    2023-02-15 19:10
    这种机构标的没有很大预期差的
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    于2023-02-25 22:44:07更新
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  • 只看TA
    2023-02-16 14:00
    买了你说的铂科新材我今天亏了1万多
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  • 只看TA
    2023-02-24 12:31
    今天终于回来了
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    于2023-02-24 15:00:57更新
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  • 只看TA
    2023-02-16 11:19
    单个英伟达GPU价值量为24-160元
    单个芯片电感3-10块,单个GPU需要6-16个
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  • 只看TA
    2023-02-15 19:39
    买不了创业板呀,猛爷给个能买的让俺们散中散也硬一次啊
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    只看TA
    2023-02-15 18:57
    已经导入英特尔,有订单落地了吗
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    于2023-02-15 19:06:16更新
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  • 食之五味
    低卖高买的老韭菜
    只看TA
    2023-02-17 16:20
    能介绍一支两天跌 12%的股票,猛爷真牛人
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