我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人
兄弟们,猛爷又来了,持续输出!
猛爷的宗旨是:只做主线,只做低位
跟每个公社的兄弟们共进退
我们不要成为别人眼里的韭菜,要做市场的镰刀!
今天看到华安电子的分析师发的一篇纪要
研究了一下,预期差超级超级大
搞的我今天下午盘都没看,一直在找资料,争取第一时间发出来
铂科新材
主营金属软磁粉芯
这玩意儿主要用于新能源车和光伏逆变器,目前是全球龙头
华为的光伏逆变器就是用是用铂科的软磁粉芯
艾默生,ABA也是铂科的客户
技术实力全球最顶级,合作的也都是最牛的客户
这是公司过硬的基本盘
去年开始,铂科开始切入芯片电感领域
这是金属软磁粉芯的下游,铂科可以说是降维打击
因为多年在这个领域累计了不少客户,所以整个链条传导起来非常流畅
很多人不知道芯片电感是做啥的,猛爷科普下
这个其实就是芯片前端供电用的
传统用的都是铁氧体,乞丐版
铂科新材用的是软磁粉芯,高端版
因为AI发展太快,对算力的要求爆发增长,所以传统的芯片电感已经满足不了高性能GPU的要求
软磁粉芯电感体积小,效率高,散热好
正所谓,好马配好鞍
作为芯片领域的新技术,高端版电感已经开始导入全球巨头中并逐步替换
铂科新材的芯片电感,2022年7月份开始实现批量交货
去年芯片电感收入才2000万,今年预计4000万,明年1个亿
复合增速每年100%,太吓人
未来会成为公司重要的业绩爆点
重点来了!
铂科新材的最终客户就是英伟达,独家供应!独家独家独家!
这可是英伟达啊,NVIDIA
全宇宙GPU绝对霸主,市值5600亿美金,4万亿人民币
目前市场炒作最强的分支是算力,而算力的核心是GPU
所有算力公司,在英伟达面前,都是弟中弟,没有可比性
上面已经写过,算力后面的需求继续往上,性能要求会很高
传统的芯片电感会逐步被淘汰,全部都要换成软磁粉芯
而铂科新材正是软磁粉芯的绝对龙头
英伟达打造的新一代AI芯片供电方案,确认将会采用铂科新材的电感产品
全球独家供应,仅此一家,绝无分号
毛利率70%,3颗料号已经导入英伟达
后面还有10颗以上逐步导入
(以上资料来自华安电子胡杨,2月14日的调研纪要,可以电话询问)
预期差真的太大了,兄弟们,可以说是全市场最正宗的英伟达概念股
至少,目前猛爷看到的英伟达方向,大部分都是蹭概念,极少数真正打进供应链的,也不是独供
此外,AMD,英特尔也是铂科新材的芯片电感客户
铂科用的软磁粉芯主要是高端产品,所以基本都是供给有实力的大客户,其他的小厂商也没能力用铂科的方案,不是你想要就有
看到这里,猛爷已经开始硬了!
我知道你们急着想挂单,但是真的先别急
继续往下看:
除了预期差最大的英伟达芯片电感独家供应商
铂科新材的产品还可以用于大功率直流充电桩
而且大概率后面是强制使用
这一块业务公司之前就有开展,占比15%,后面也会提升
充电桩,最近默默也在走主升浪
可以看下通合科技,涨了3倍了
这是23-24年会放量的一个赛道,前景非常优秀
简单聊一下充电桩的逻辑,为什么最近爆涨?
国外现在疯狂在补桩,因为不够用了
新能源车保有量到了一个突破关口,年底会翻倍
充电桩现在远远不足,不补整个电车的新增都要受到影响
今年的充电桩板块,预期会走成去年的储能,是今年最强赛道
而充电桩里面,同样需要用到软磁粉芯
随着充电桩往高压化发展,单车的软磁粉芯需求会爆发
以比亚迪DM-i为例,每台需要用软磁粉芯4千克,是传统电车的8倍
这是一个硬性增量,不打通的话,电车的逻辑就没了,至关重要
看到这里,猛爷已经硬的受不了了!!
过去推的几个票,基本都是完全没涨过的
铂科其实已经涨了10个点
那么为什么这个位置还要发出来呢?
因为预期差实在太大,逻辑够硬,板块够强
说实话,猛爷挖掘了这么多票,早已经百毒不侵,定力极强
普通的妖艳贱货根本不能动我凡心
但是看完铂科新材的逻辑,还是忍不住要干她
甚至我还在文章标题前面加了【逻辑牛股大赛】
足以说明猛爷是有多看好这个标的
海天瑞声涨了5倍,通合科技涨了3倍
铂科新材底部起来一共涨了10个点左右,位置还是很低
好的逻辑对成本要求不要太高,不然就会拣了芝麻丢了西瓜
因为涨了10个点而恐高,错过后面的几十个点?
最后再写一下之前推的几个票,有始有终
1、德尔股份,2月3日首发,到今天最高点涨幅44%,中间减仓过一次,固态电池后面板块起来绕不开,还可以持续跟踪下
2、中国科传,2月8日首发,3天20%,涨停第二天没有连板已经止盈
3、博瑞传播,2月10日首发,目前走趋势,3天6%,这是我推的最垃圾的票,只赚6个点,原因是盘子太大了,而且里面有狗庄,不是我能控制,逻辑没有什么问题,自己决定去留
猛爷发出来的,都是我深度研究过并看好的,不会坑任何一个兄弟
问心无愧!!
后面猛爷的重点就是铂科新材,绝对大牛
手握英伟达AI和充电桩两大超级板块
现在市值严重低估了,先看翻倍
喜欢就干!前面推的三个票,加起来涨幅已经70个点了
还要等吗???
我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人