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题材一般经历瞎炒,逻辑炒和业绩炒。现在逻辑演绎充分了,下一步就是看能出业绩的了。
这里看好一个标的:S拓尔思(sz300229)S
为什么是它?为什么涨了一倍还看他?
中航电测能五倍,海天瑞声能三倍,还需要看一个翻倍的吗?
需要。因为它是少数的可以在数字经济政策和ChatGPT下出业绩的公司
Chat国内这边能按计算器的,只有toB业务领域是现成的,且很好按计算器,不用和BAT抢。
这块壁垒就是大客户资源,再结合国情,BAT都是外资进不去,而拓尔思长期在这块合作,积累了客户资源也已经养成了付费习惯。政务自动公文写作,媒体自动公文写作。市占率,已经是第一了。
第二是逻辑层面,他不需要做成chatgpt级别,只要正常跟进技术,优化替代,提高收费,就够了。现在客户全是国家队,谁都进不来。本身也是A股第一家上市的纯语义数据公司,中文全文检索的创始者。
国内监管特情下,可以预知在tob领域,它的地位护城河,是很难撼动了。当下这个节点,中航5倍,20cm AI也可能走出2到3倍的品种补涨,再加上历史第二波都是计算器品种,如果ai有二波20cm,我觉得这票是有竞争力的,目前逻辑最顺的一个。
拓尔思长期经营toB业务,积累长期稳定的政企客户,国内市场占有率第一。国务院旗下80%的部位门户网站,省和直辖市50%的门户网站是拓尔思搭建的。拓尔思还是国内第一家纯语义数据的上市公司。在toB领域拓尔思的护城河和地位无法撼动。
这一段是摘的别的老师的,我觉得很有道理。
安利给大家看。
过多的资料我就不放了,普及的老师够多了。
当初的润和,是带着拿整个华为的软件订单的预期在炒的,最终的落脚点在能出业绩。
而纵观现在的各个标的,能够有这样预期的
目前只有拓尔思,不仅题材属性正宗,是阿里,腾讯等的合作伙伴,也是切切实实可以出业绩的。
这个和RMW一样,中段看好,低吸介入。
以上仅供参考,切勿瞎追瞎买。
喷子绕道,尤其是喷完不敢过来认错的,比如天娱,比如RMW。。喷错了就要认,懂伐?
就这样,大家加油。(来自韭研公社APP)