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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0918实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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主线观察
长线持有的机构
2026-09-20 11:57:11
(央视财经)【“电子工业大米”价格最高涨十倍 行情剧烈波动】MLCC(多层陶瓷电容器)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) (央视财经)【“电子工业大米”价格最高涨十倍 行情剧烈波动】MLCC(多层陶瓷电容器),被业内称为“电子工业大米”。 小到手机家电,大到AI服务器、新能源汽车,几乎所有电子设备都离不开。近期元器件市场走出极端分化行情:AI拉动高容量型号缺货疯涨,部分现货暴涨数倍;普通消费级产品冲高回落,一冷一热的背后,是AI算力浪潮的搅动。行情从5月底开始发酵。AI算力需求爆发的消息传导至元器件市场,海外大厂将消费级产
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三环集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 13:08:35
国瓷材料:粉体龙头向AI电子材料成长股重估(0918高盛)
高盛:球形硅微粉路线生变,国瓷材料凭PTFE有望率先进高端 高盛:国瓷材料正凭借其高端中空球硅材料抢占AI算力升级的风口,该产品已获台光电子M9认证并实现满产锁单。其硅微粉业务有望贡献近半公司利润,伴随高阶覆铜板需求爆发与海外供给集中,国产替代窗口正在打开 #国瓷材料高端覆铜板用球形氧化硅/氧化钛等材料,已经向台系、日系、韩系CCL厂(含斗山)送样/验证/批量阶段,后期订单预期饱满 1.半年报拐点:2026H1营收25.13亿(+16.6%),归母3.63亿(+9.4%),经营现金流4.56亿(
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国瓷材料
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叶 凡
2026-09-20 17:04:25
财联社重大重组引爆!财经媒体国企整合浪潮,5 只核心标的梳理
⚠️仅题材逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎 核心催化 9 月 18 日晚间,新华传媒公告拟发行股份收购界面财联社 100% 股权,股票 9 月 21 日下周一复牌,A 股迎来重磅财经媒体资产证券化事件。国资背景主流财经资讯平台完成装入上市公司,开启地方传媒集团专业化整合大幕,市场资金开始挖掘同赛道、同逻辑的财经媒体国资上市平台,博弈资产整合与价值重估机会。 投资亮点 ✅博瑞传播(600880) 1、控股每经科技 51% 股权,完整掌握《每日经济新闻》。《每日经济新闻》官方微博粉丝
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博瑞传播
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华媒控股
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浙数文化
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新华网
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君正集团
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财闻私享
2026-09-20 10:41:14
周末 A股值得关注的资讯
周五,三大指数反弹,两市4000家上涨,久违的赚钱效应回来了! 市场领涨版块主要是次新、医药、消费、地产、芯片等。 中美关系: 何立峰将于9月19日—23日率团赴美国与美方举行经贸磋商 环球:中美经贸团队5月曾在韩国首尔举行磋商 原则同意讨论同等规模产品对等降税框架安排,规模各为300亿美元或更多 专家称新一轮中美经贸磋商将有助于进一步巩固积极成果 特朗普:将和中方达成许多协议 传媒、文化: 下周一复牌!新华传媒拟购买界面财联社100%股权 周五晚间消息,《文化产业发展“十五五”规划》印发:推动
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中国平安
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-09-20 10:20:31
韭研公社学习笔记(260918)
一、板块热议: 半导体:工信部、发改委印发《电子信息制造业发展 “十五五” 规划》,提出集成电路全链条攻关,重点支持先进计算、存储、先进封装产业发展。(华软科技、中晶新材、肯特催化、华天科技、惠科股份等) AI 硬件:华为全联接大会 9 月 17 日开幕,发布昇腾 960 超节点,采用 NPO 近封装光学技术,带动 MLCC、存储、液冷服务器硬件链走强。(华瓷股份、和顺石油、祥鑫科技、中超控股、诚邦股份等) 光通信:华为发布 UnifiedBus 高速互联产品,机构看好光互连架构升级拉动光模块、
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华软科技
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-09-20 14:20:16
半导体设备:前道环节国产化率及厂商梳理
一. 半导体制造工序 1.1 前道工艺(晶圆制造) (1)目的:在空白晶圆上完成晶体管、金属互连线路构建,生成具备电路功能的裸芯片(Die)。 (2)主要步骤:薄膜沉积→光刻显影→刻蚀→离子注入→CMP抛光,需重复上百次循环来完成芯片结构的层层构建。 1.2 后道工艺(封装测试) (1)目的:将前道产出的合格裸芯片封装为标准化成品,并完成功能、可靠性测试,确保符合出厂要求。 (2)主要步骤:晶圆中测(CP)→晶圆减薄→晶圆切割→固晶贴装→引线键合→塑封成型→成品终测(FT)。 二. 前道环节与设
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先导基电
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-09-20 16:38:05
AI散热
AI散热的“价值窄门”:TIM材料 AI功耗跃迁下TIM从辅材变瓶颈、高端TIM供给紧。 TIM是填充发热源与散热器微观间隙、大幅降低热阻的关键材料。AI功耗跃迁使其从辅材升级为瓶颈,材料正由传统硅脂向石墨烯及液态金属迭代,并催生TIM1.5/TIM3新层级,高端市场呈梯度紧缺。高端TIM真正的壁垒在于量产工艺闭环与长达1-3年的客户认证周期,导致有效供给稀缺。鸿富诚凭借石墨烯先发优势获头部认证,2025年碳基垫片收入翻6倍,印证了高壁垒下的强盈利弹性。 散热BOM价值重分配、TIM打开百亿增量
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中石科技
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龙龙想骑龙
买买买的半棵韭菜
2026-09-20 14:48:26
9-20 周末消息汇总
周末信息差 访美:何立峰将于9月19日—23日率团赴美国与美方举行经贸磋商。 美伊和谈:伊朗消息人士:获调解方告知,美国已准备好与伊朗进行谈判并达成协议,且“态度认真” 等待特朗普政府回应。 沈鼓停账户:上交所:新股沈鼓集团股票价格大幅波动 依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。 文化传媒:下周一复牌!新华传媒拟购买界面财联社100%股权;《文化产业发展“十五五”规划》印发:推动人工智能与内容创作、传播分发、消费体验等产业链重点环节深度融合。 医药创新药:外媒报道,美国据报拟放行中国
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新华传媒
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内蒙新华
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风华高科
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一年十倍
只买龙头的游资
2026-09-19 23:07:32
达利凯普:在射频微波领域已做到中国第一、全球第六
达利凯普在MLCC领域定位清晰,专注于射频微波MLCC这一高壁垒细分赛道。其核心特点是:产能设计规模明确,但实际利用率不高;盈利能力(利润率)在行业内大幅领先;在射频微波这一细分领域已做到中国第一、全球第六。 🏭 产能情况:设计30亿支/年,实际产出未满产 达利凯普的产能主要来自其“高端电子元器件产业化一期项目”。 · 设计产能:该项目设计年产能为30亿片瓷介电容器,公司依托此基地形成了年产30亿支射频微波MLCC/SLCC的产业化能力。 · 实际产出:尽管设计产能为30亿支,但根据公司202
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达利凯普
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黑火信息差
2026-09-20 13:50:03
9.20 信息差 (停战or决战?高盛:年底可能迎来全资产上涨)
宏观消息 特朗普周六晚提前一天离开了戴维营,没有给出任何解释,最可能的原因是伊朗局势。德黑兰通过卡塔尔发出七项条件,并威胁称如果遭到拒绝将发动“决定性战争”。 也就是:要不就决战,要不就停战 确实如特朗普所说的,伊朗战争将很快结束 04:10:26【特朗普:伊朗战争将很快结束】9月19日,特朗普当地时间9月18日谈及伊朗时,称“战争很快就会结束”。特重申,伊朗不会拥有核武器。他同时表示,一旦与伊朗的战争结束,汽油价格将回落至此前水平,甚至更低。 22:39:12【伊朗消息人士:美方称已准备好与伊
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新华传媒
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华天科技
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长电科技
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中际旭创
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寒武纪科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-09-20 07:49:07
AI材料观点-别人看到风险,我们看到机会20260919
#PCB材料:# “CPO导致CCL降规”引发PCB材料调整,这事处于“技术上有依据,但落地上未知,目前没看到,对当下无影响”的状态。可能用“风格轮动”试图解释一下,毕竟台股几家反弹了,这边没跟,材料环节有点垂头丧气。🌹 #电子布:# 中材定增往前推进,股价大开大合,没关系,继续重点推,低估就是硬道理。巨石股东减持是为了还贷款,市场反应有点过激,会纠偏。“国产织布机送样”导致供给担忧,大可不必,布的核心卡点是电子纱产能不够。🌹 #电子气体:# 预计Q3末到Q4下游项目招标较为集中,重点关注电
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广钢气体股份
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中国巨石
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国瓷材料
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京东方A
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-17 18:38:52
电科思仪(301689)VS 联讯仪器(688808)全面对比
二、产品对比,重叠与差异化 ✅两者少量重叠(光电测试) 都做光谱分析仪、光器件测试仪器; 电科思仪:光谱仪、光波元件分析仪,更多卖给研究所、研发实验室,做器件研发验证; 联讯仪器:除台式仪表,大量是全自动产线设备:CoC 老化机、硅光晶圆测试系统、KGD 分选机、采样示波器、高速误码仪,专门用于光模块工厂大规模生产测试,适配 800G‑1.6T‑NPO/CPO 量产产线。 ✅电科思仪独有强项(联讯几乎不碰) 微波 / 毫米波 / 太赫兹仪器:矢量网络分析仪、频谱仪、信号源,最高到 110GHz
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电科思仪
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Law liet
2026-09-20 17:01:13
【华字辈老妖觉醒】7连板基因+国资重组,这波能补几个板?
⚠️仅题材逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎 前面分享的内蒙新华已经成为市场华字辈龙头!恭喜有缘人! 华字辈彻底爆了! 内蒙新华3连板,锡华科技4连板,华瓷股份4连板,华软科技、华金资本、华天科技、华塑控股、南华生物、华纺股份集体涨停,华峰测控大涨15.22%。“华字辈”玄学情绪全面扩散,游资正在疯狂挖掘低位待爆的华字标的。 华远控股(600743) 当前价格2.11元,总市值仅49.5亿。华字辈炒作的核心逻辑就是“名字带华+低位+股性活”,这只曾经走出过7连板、累计涨幅95%的老
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华远控股
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-20 16:35:52
260920明日看好方向投票
【1】财经媒体: 1)2026年9月18日,新华传媒公告拟购买上海界面财联社100%股权,公司股票将于2026年9月21日复牌。 2)2026年9月16日,财联社董事长表示,界面财联社未来将基于“一手独家信息采集+全域多模态金融数据库+金融垂类大模型”,把新闻采编、数据治理和AI能力进一步融合,比肩路透彭博,将界面财联社打造成为具有国际影响力的新型国际财经媒体和金融信息服务平台。 【2】外贸: 1)2026年9月21日至23日,国务院副总理柯立峰将率团赴美举行经贸磋商。 2)市场预期后续中美双方
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新华传媒
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2026-09-20 15:47:44
吉华集团:华字辈➕H酸跳涨
H酸价格暴涨275%,染料产业链机会深度拆解! 9月16日,百川盈孚数据显示,H酸市场均价从2026年初约4万元/吨持续上行,9月初头部企业出厂报价上调至15万元/吨,年内涨幅约275%,刷新历史高位;天津亚东9月19日进一步将出厂价挂至20万元/吨。 但20万/吨是头部现货报价,不等于全市场成交均价,现货稀缺与贸易商惜售会放大报价端波动,这一点必须先拆开看。 这轮行情的底色,是供给端长期刚性约束被短期事故集中触发。 H酸生产走磺化、硝化、碱熔、还原多步高危反应,每吨产品伴生约7吨高盐难降解废水
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吉华集团
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-20 14:21:04
破局窗口临近,四季度结构性配置、兼顾弹性与防御
美联储9月25个基点的预防性加息靴子正式落地,前期压制市场的外部不确定性集中缓释,A股当前已步入地量探底的收尾阶段。贯穿全年的结构性牛市主线尚未发生偏移,科技赛道仍是全年行情的核心胜负手,采用“硬科技+顺周期+政策红利+高股息”四维哑铃式配置框架,或可把握三季报业绩窗口期的业绩兑现行情。 一、大势研判:底部信号明确,破局窗口临近 外部约束边际缓和:本次9月加息落地前市场定价已近90%,属于典型的“鸽派预防性加息”,并非趋势性收紧的开端。加息后美国长债收益率反而回落,美元信用阶段性修复,人民币汇率
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华天科技
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共进股份
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诚邦股份
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合富中国
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中电鑫龙
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咪头头
2026-09-20 13:11:13
访美在即,重视访美外贸概念股!!!
中美下周会谈在即,特朗普总统将亲自接机,市场预期互降关税。直接利好外贸行业。 一、品类优先纳入(纺织轻工、家电)依据 美方官方征询文件:USTR 联邦公报 2026‑06‑02,案卷编号:USTR‑2026‑0430USTR 公开征求意见,明确谈判标的限定为「non‑sensitive 非敏感、非战略性商品」;举例方向包含:装饰品、日用消费品、非敏感工业零部件、家居用品、玩具。 美国贸易代表格里尔公开表态:降税优先选择可为美国消费者、小企业带来实惠的品类。小家电、家具、玩具属于美国本土几乎不量产
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华纺股份
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阳光照明
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-09-20 09:11:38
特朗普重磅喊话!AI人工智能产业链最全概念股梳理
9月20日讯,美国总统特朗普当地时间周六表示,他将成立一个专注于人工智能(AI)的新机构,并任命一位AI事务负责人。此举正值外界越来越多地呼吁美国政府加强对AI发展的规范和约束。 特朗普在社交媒体Truth Social上发文称:“我正在组建人工智能特别工作组(AI Force),就像我在第一任期内创建太空军一样,而太空军已经取得了巨大成功。” 特朗普声称,他将组建一支“人工智能部队”。特朗普说,为组建“人工智能部队”,他将在不久后任命一名人工智能事务“总管”。他称,人工智能代表着下一场工业革命
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华如科技
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白股精
2026-09-20 13:42:40
先进封装,订单爆发的10家公司和产业链梳理(附名单)
先进封装:说人话就是给芯片拼积木。一颗AI芯片,算力核心和存储是分开造的,得靠先进封装把它们摞到一块儿,芯片才算真正能打。现在先进制程卡脖子,封装就成了国产芯片往上冲的捷径,拼不好积木,再强的芯也白搭。 订单在手,说明客户拿真金白银排队;业绩暴增,说明订单正在兑现;砸钱扩产,说明公司笃定订单还在路上。 本期我们聚焦先进封装产业链,筛选出订单最扎实的10公司,供大家进一步参考研究。 注意:以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供交流研讨。 第十家:晶方科技(汽车之眼) 概念相关:主攻晶圆级封
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晶方科技
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深科技
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甬矽电子
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华天科技
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通富微电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-20 08:29:07
📢AI制药产业链投研分析报告
📑AI制药产业链投研分析报告 🔍 行业范式跃迁:从概念炒作到商业化兑现 全球AI制药产业已正式进入订单落地、临床验证与政策红利共振的全新兑现周期。海外维度,Anthropic与诺和诺德达成深度战略合作,将Claude系列科学大模型嵌入跨国药企核心研发全流程;字节跳动拆分的AI制药独立主体Anew Labs完成2.9亿美元首轮融资,投后估值达15亿美元,标志着产业资本对AI制药商业化价值的认可度大幅提升。国内维度,工信部等十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》,明确提出到2030年规模以
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义翘神州
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泓博医药
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益诺思生物
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赛分科技
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昭衍新药
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2025-12-18 00:12:31
英伟达Rubin架构增量环节—M9
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在2025年10月曾表示,Rubin平台预计在2026年10月实现量产交付;英伟达首席财务官在2025年11月的财报电话会议上明确表示,预计Rubin芯片将于2026年下半年实现量产爬坡,因此Rubin量产节点大概率在明年三四季度,那么对于上游核心材料的备货节点将在明年上半年,快的话明年一季度就将开始。 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味
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鼎泰高科
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东材科技
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菲利华
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宏和科技
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-18 21:04:54
电子布:7628一年涨超一倍,AI高多层板逼出织机瓶颈,供给缺口或延续两年
核心逻辑 1、需求端的结构变化,比总量增长更关键。 AI服务器推动PCB向高多层化演进,层数增加会同步放大电子布的使用组数,因此电子布需求增速跑赢PCB行业整体增速。增量集中在薄布、超薄布,而这两类品种恰恰极度占用织机资源。 2、供给端被两道硬约束锁住。 其一,高端织机交付周期长达18–24个月,且头部企业把传统产线转向特种布,普通电子布供给被动收缩;其二,电子纱窑炉与粗纱产线不能互通转产,2026年传统电子纱净新增产能预计仅约3.4万吨。 3、价格已从结构性紧缺扩散到常规品种。 7628主流规
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中国巨石
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中材科技
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宏和科技
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国际复材
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菲利华
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-20 06:32:15
📈半导体设备:晶圆厂扩产+制程升级,设备供不应求、国产化进入放量期
半导体设备产业链分析 全球半导体设备市场正处于AI算力驱动的超级上行周期,SEMI数据显示,二季度全球半导体设备出货金额达405.3亿美元,同比增长23%、环比增长11%,连续两个季度刷新历史纪录。摩根士丹利预测2026年全球晶圆制造设备(WFE)规模约1550亿美元,同比增长32%,2028年将突破2270亿美元。中国大陆作为全球最大单一需求市场,2026年设备采购规模预计达480亿美元,占全球比重约33.8%,国产化率已从2024年的16%快速提升至2026年上半年的30%以上,刻蚀、清洗等
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中科飞测
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精测电子
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国林科技
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先导基电
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 11:41:21
全球AI医疗加码,国内外催化持续落地
[玫瑰]近期,AI在医疗领域的应用加速,国内外AI龙头公司以及医药公司达成多项进展。 ✨Anthropic与诺和诺德合作,利用Claude和Claude Science支持药物发现、科学推理和研发软件开发。 ✨金斯瑞加入礼来TuneLab,为AI药物研发平台提供湿实验数据验证服务。 ✨字节跳动将旗下AI药物发现业务拆分为独立公司Anew Labs,并完成约2.9亿美元首轮外部融资,投后估值约15亿美元。 ✨微软披露Microsoft Discovery、Azure AI和Copilot在诺和诺德
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成都先导
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炒股理工男
只买龙头的机构
2026-09-14 20:08:20
MLCC材料端滞涨?粉体+镍粉+离型膜成最大预期差!
MLCC自上周三在低位发文看好之后一路走高!今天在周末外围AI利空的前提下,MLCC再次成为领涨的先锋军! 重点关注的大中军:三环集团和风华高科也是继续新高!而作为弹性最大的昀冢科技,这两天拉的最猛! 本次MLCC板块的推动,主要还是集中这几家的原厂(三环+风华+昀冢)推动! 而上游的材料端在这一波板块行情下,走得却相对滞胀。按市场的炒作逻辑来看:MLCC原厂先涨,材料随后; 后期材料端辨识度较高的:博迁+国瓷,当前存在较大的预期差,尤其是底部的博迁,没有下探空间,下半年毛利率环比向好!! 一、
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博迁新材
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白股精
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特斯拉启动新一轮机器人审厂,国内深度布局的8家
9月16日,特斯拉机器人团队落地宁波;9月17日,新一轮量产审厂启动。 这轮审厂要核的是两件事:量产件的一致性和供应的独家性。同时帮供应商调试设备,把美国工厂的制造能力迁移过来。 什么叫量产价的一致性?特斯拉供应链的周产量要求,已从7月的两三百台提到9月的1000台,年底要上到2000-2500台。三个月要提八倍产出,样件做得再好也没用,量产线上看的是良率、批次一致性和交付能力。 海外产能则是硬门槛。拿到订单的国内供应商,需要在泰国、墨西哥等地建厂,特斯拉要求的时间点是四季度就绪,快的一批10月
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浙江荣泰股份
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恒立液压
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北特科技
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拓普集团
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三花智控
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-09-20 10:00:39
皖新传媒 最完美的新华对标
A股市场中,公司全称包含连续“新华传媒”字样的上市公司共有2家,均为国有控股的文化传媒类企业,和皖新传媒同属新华发行体系相关的上市平台 上海新华传媒股份有限公司 证券简称:新华传媒 基本背景:上海报业集团旗下唯一上市公司,是国内第一家实现上市的文化传媒企业,核心业务覆盖图书发行、报刊经营、广告代理及传媒投资。旗下拥有上海地区全部新华书店、上海书城等直营网点,同时持有上海地区中小学教材发行权上海证券交 安徽新华传媒股份有限公司 证券简称:皖新传媒 基本背景:安徽新华发行集团控股的省属国企,2010
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新华传媒
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皖新传媒
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-18 20:37:43
BCB树脂:M9到M10升级的纯新增量,单体环节国内仅一家批量供货,明年需求有望起量**
核心逻辑1:M9到M10,相对确定的变化落在树脂上 AI高速传输倒逼板材代际升级,M8已经不够用。 M9要求Df约 0.0007-0.0009,目前处于放量阶段; M9+/M10尚无统一定义,业内基本认为 Df<0.0005; 从M9走到M10,铜箔、电子布、PP材料都要改,但变化幅度较大的环节,是树脂。 原因很直接:板材的介电性能,主要由树脂体系决定。要把Df再压一档,碳氢体系下的做法是继续提高BCB(苯并环丁烯)树脂的掺量。 M9阶段BCB掺量约50%,M10阶段预计提升到60%-70%。掺
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白股精
2026-09-20 13:54:05
山西证券:AI消费电子时代将至,散热材料需求凸显
散热成为制约消费电子发展迭代的关键问题。温度是影响电子电气产品稳定性和可靠性的主要因素,在电子设备失效原因统计中占比55%。随着消费电子产品更新换代,产品功耗持续提高,散热成为消费电子亟需解决的问题。 智能手机领域,“导热界面材料+石墨膜+均温板”组合已经替代传统“导热界面材料+石墨膜”组合,成为中高端智能手机的主流散热解决方案。 AI散热贡献核心增量,VC市场规模快速提升。受益于端侧模型的精简以及芯片算力的升级等,AI手机、AIPC渗透率持续提升,市场规模高速增长。预计2026-2035年全球
20260915-山西证券-新材料行业散热材料深度报告(一):AI消费电子时代将至,散热材料需求凸显.pdf
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