划重点:
AI等于半导体的未来
美光科技总裁兼CEO梅赫罗特拉在财报电话会议上对分析师表示,预计存储芯片行业的市场规模将在2025年创下历史新高。当你展望未来时,它就等于人工智能。人工智能等于内存
他表示,以OpenAI的ChatGPT为首的生成式AI聊天机器人的发展,提振了对数据中心的需求,缓解了对芯片需求放缓的趋势。
美光的首席商务官萨达纳(Sumit Sadana)表示,一个典型的人工智能服务器的DRAM容量是普通服务器的8倍,NAND容量是普通服务器的3倍。
这是昨天存储芯片爆发的原因,根据我对芯片半导体板块的认知,它最差也能炒到三季度,那么芯片半导体分支储存芯片叠加AI困境反转逻辑估计短期是可以走一波不错的强趋势的,具体个股大家不用参考我的选股标的,这篇文章主要是给做趋势股的一个长趋势逻辑,节点能做到三季度结束,下面主要列出这波的涨的好的加速股大概率在他们里出,不会选股的就在这里面做就行,原则是五日线上做做就行,最近发的文章成功率太高了,缓一下给个趋势逻辑科普科普我看好的芯片半导体板块为主,预判下AI后面接替者是芯片半导体板块,看看大局观上能不能看准,大家拭目以待吧,毕竟长逻辑的板块能炒到三季度去的,可能下周爆发可能下个月都说不准,主要是玩的开心咯~
存储芯片强势股股票池:江波龙、朗科科技、普冉股份、德明利、深科技、兆易创新、东芯股份
这里选取两个板块涨幅最大的来跟随市场发掘逻辑,可以发现涨幅最好的两个都是逻辑最正的,市场选股依旧还是离不开基本面,所以后续大家继续多研究基本面正的为主(朗科科技3日涨幅25%,江波龙3日涨幅22%)
朗科科技
江波龙公司主营业务:Flash及DRAM存储器的研发,设计和销售。
事件:2023年3月23日盘后官微消息:江波龙在上海投入数据中心存储产品研发,并在中山建立数据中心存储专线。
◇新驱动力:数据中心成为存储器市场关键驱动力,2025年数据中心对DRAM及NAND的需求分别达到30%/50%。 从内存端来看,存储原厂针对数据中心的内存出货占比在2022年约为33%,有望在2025年达到40%。从闪存端来看,云计算企业对SSD的稳定性、安全性等要求较高。预计到2025年,国内云计算市场对SSD的需求将达到222亿元。
◇存算比:美国、欧洲、中国在存储、计算上的投资比例分别为1:2、1:1.5、1:3.3。存储将成为中国数字经济发展的重大短板,国产存储器空间较大。
◇公司聚焦存储产品,已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线。主要产品DRAM和NAND Flash在半导体存储市场中占据主要地位。