【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行！
灯盏糕
为国接盘的散户
2023-04-06 20:03:57
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus，反映出AI需求超预期，海量的数据计算、传输需求，带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握：🔥算力层面✨IDC：AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%，超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升，建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】✨服务器：算力硬件核心环节。AI发展带动算力需求释放，并加速向边缘侧扩散，中国市场上鲲鹏+昇腾生态将会在AI时代崛起，国内服务器厂商迎来发展机遇，首推ICT龙头【中兴通讯】，建议关注智能制造EMS龙头【工业富联】、服务器&交换机市场份额第二【紫光股份】✨液冷：算力提升间接带动温控技术升级与部署。高密度数据中心建设叠加能效指标要求，带来散热技术革新，推动液冷、蒸发冷却等高效制冷新技术快速部署。首推IDC温控龙头【英维克】，建议关注BATH数据中心建设合作伙伴【依米康】🔥网络传输层面✨运营商：信息传输底座。三大运营商作为算力网络建设的核心，具备丰富的数据资源，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施，商业模式从To C走向To B。建议关注【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】✨光模块：确定性最强环节。AI大模型训练需要高算力支持，数据量、流量增长首先带动的是800G高速率产品出货量与渗透率持续提升。海内外云计算大厂资本开支存在结构性增长机会，英伟达、谷歌、微软等公司加单高速率产品。重点推荐高速率光模块龙头【中际旭创、华工科技、新易盛】、全产业链布局【光迅科技】，CPO技术具备先发优势光器件厂商【天孚通信】，以及上游光芯片国产替代机会【仕佳光子】、【源杰科技】✨通信模组/芯片:终端应用扩散环节。AIoT激发端侧算力需求，5G+AI智能模组赋能物联网应用，为终端提供低时延和高效算力算法支持。新型终端和应用场景扩展WiFi市场边界，Wi-Fi6/7将成为人工智能时代前沿应用场景的关键网络技术。重点推荐英伟达Jetson平台合作模组龙头【移远通信】、高通SoC加持智能模组龙头【美格智能】，建议关注广和通、翱捷科技、乐鑫科技
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