异动
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光模块补涨 核心标的
太韭666
追涨杀跌的老韭菜
2023-04-12 16:08:05
        目前我国光模块全球市占率超40%,已达充分竞争。国内核心代表公司(按照市占率排名):中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、华西股份、博创科技、剑桥科技、德科立均已大涨,甚至有翻几倍标的出现。这波走势主要是因为AI服务器对光模块的大量需求引起的。有人甚至把光模块在AI中的作用类比2021年光伏中逆变器的作用来看待;

      虽然我国光模块全球市占率很高,但是上游有高毛利同时能左右产能的光芯片,却是大量依赖进口,其中高端光芯片与器件国产化率不足10%。摘自《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》。铌酸锂调制器芯片作为高端光芯片,在高速高带宽长距离通信中作为关键器件。目前主要被Lumentum(2019年被光库科技收购)和Fujitsu公司垄断;作为目前能想到的最大预期差的CPO上游标的,光库科技董秘表示,公司铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化募投项目基于建设期末完成项目的 100% 投产,实现年生产至少 8 万只LiNbO3(铌酸锂)调制器的能力。今年目前已开始测试投产,随后产能将逐步攀升。

故推荐补涨核心标的:光库科技

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光库科技
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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-04-12 18:52
    是金子就会发光
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    于2023-04-12 19:19:42更新
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  • 只看TA
    2023-04-19 23:28
    多发点文章,兄弟,没有跟上你的脚步,希望下次能跟着你的脚步
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  • 只看TA
    2023-04-12 20:21
    潜伏几天了
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