异动
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白酒真正的新贵,价值重估,或将再次重回巅峰
涅槃新一
2023-04-13 11:16:09
中锐股份:


山东中锐产业发展股份有限公司以“成为酒类包装及产业链科技创新引领者”为愿景,主营业务以包装科技业务为主,同时在酒类包装业务基础上,积极拓展产业链上的业务延伸及纵向发展;园林生态业务已大幅收缩,目前主要处于回收应收工程款阶段。


同时,公司在21年年底进军酱香白酒行业,进行产业链纵向发展,公司于 2021 年 9 月 9 日设立子公司贵宴樽酒业(上海)有限 公司,与贵州省仁怀市波波贵宴酒业有限公司(以下简 称“波波贵宴”)有深度业务合作关系,其为贵宴樽公司酒类产 品的重要合作伙伴。并且,贵宴樽酒业(上海)有限公司已纳入公司合并报表范围。


 从它去年的半年报可以看出来,这个其他行业能够有50.11%的毛利率,肯定是白酒业务,才发展半年就已经占应收的12.57%了。


 在去年年报中,销售费用不高,没有被列入指标变动中,但是有了白酒业务之后,销售费用开始大幅增加,由此可见中锐的白酒业务真的是在不断的快速发展,具体数据如下:


 

 

 

 

 

从以上数据可以看出来,销售费用在以翻倍的速度不断快速增加1,说明业务的发展速度不断加快,按照这个速度初步推算,叠加四季度春节效应,销售费用2022年起码超5000万元,再算上其他成本,预计白酒业务能给中锐带来的收入超1亿元,贡献利润预计能有5000多万。


再加上它原本的主营业务收入,以及未来1白酒的发展空间,公司的投资价值有望得到重估。


园林方面的利空也已经落地,计提7亿元,这个2022年业绩预告完美的将白酒业务亮点给覆盖了,但是挡不住它一季报在春节加持下超预期的一季报业绩!

 

故,中锐股份接下来洗盘结束之后,披露出惊人的一季报业绩,市场将会对此股刮目相看,投资价值有望重估。



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  • 只看TA
    2023-04-26 12:28
    再次转发一下,距离一季报披露不远了
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