今天共封装光学(CPO)板块表现活跃,个股集体走强。CPO作为新一代的光电子集成技术,得到全球科技巨头广泛的关注与布局。根据CIR的市场报告,在CPO发展之初的2023年超大型数据中心CPO设备收入将占CPO市场总收入80%,因此CPO的部署将在很大程度上受到数据中心交换速率的推动。算力作为一种新的基础设施,正成为当前及未来数字经济的核心支撑。从这个角度出发,跟算力相关的GPU、CPU、SoC(系统级芯片)、储存芯片等都具备较为明晰的成长机遇。从“东数西算”,到“新一代人工智能公共算力开放创新平台”,都验证了算力资源是国家最重要的数字资源,是我国走向数字化强国过程中最重要的基础资源。从四个方向出发,第一是承载算力平台与算力云的IDC(互联网数据中心)基建侧,第二是承载算力中心内部互联的光通信产业,第三是算力中心的骨架,即芯片、交换机、服务器。第四则是将算力带入日常使用场景的边缘侧模组。
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