异动
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西湖锁2个多亿,那我也锁
志 炁
2023-05-15 20:04:30


【鸿博股份:北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营】

鸿博股份披露股价异动公告,关于公司北京AI创新赋能中心的进展,截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同,英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务,1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。

需求端的变化和节奏?和大厂合作的情况?

(1) 第一个盈利模式是算力出租;第二个是以北京为样板工程;第三个需求端是培训业 务。

(2) 北京样板中心是以交付 100p 的算力,已经完全出租,跟签约主体百川智能在合作。整体签的,不低于 250 台机器所提供的算力,跟此前公告是一样的。目前在陆续进 行上架和测试。

(3) 目前订单还包括,给图森未来,还有一家是量化交易的公司。大客户集中在无人驾 驶、大模型研发和量化交易。还有一些中小客户集中在元宇宙渲染,有一些来自于 武汉,做动漫的。我们有一个合作方,做渲染这部分。

(4) 还有一部分是跟政府合作,规划运营。目前已经跟上海国资委下面的树缠集团, 1400p 中心的合作。还在跟泉州还有北京的计算中心。

2、跟英伟达合作?

(1) 去年 8 月签约合作,有过公告。目前跟英伟达合作,不是简单的代理销售,总共有 10 个方面。以算力为抓手,繁荣整个生态链的产业。英伟达给公司提供各个方面 的技术支持。

(2) 英伟达全面技术支持英博数科,还给公司提供稳健技术支持。

(3) 英伟达针对中国区,繁荣生态链建设的合作计划。过去英伟达跟南京有南京创新中 心合作等。英伟达合作创新中心,包括计算中心、产业实验室、培训等各种业务。无锡是 60p 的算力,南京是 40p,北京 300p。完整 superport 对外提供算力服务, 兼具培训只有北京的 ai 创新赋能中心。

(4) 复旦复华、易华录等跟英伟达都有过沟通,但都因为对方没办法快速决策投入资金、 采购计算设备等,所以进展落后于我们。英伟达当时对鸿博提出很多考核指标,没 有签署合作的时候,要求鸿博完成计算单元订单的下单。鸿博给英伟达提供验资证 明。英伟达还额外考核了,鸿博资产负债率只有 18%,评估风险和投资能力。

3、1280p,需要投入多少钱?

(1) 客户分成三档,第一档是 KA,第二档是要客,第三档是小规模算力合作客户。百 川是在折扣额度最高的档次。百川一次性对算力需求非常大。提供 AI 大模型训练 的平台。双方非常契合。提供不少于 1280p 的算力,里面还会混合一些别的型号的 设备。原计划用于北京计算中心 3 亿,剩余 2 个亿,就是要投入到这个扩容里面。把未来三年执行的算力扩容,今年要完成。

4、跟英伟达的供货模式?按月拿?

(1) 我们跟英伟达的采购,按照发展计划去上报。以 DGX 产品为主。有别于大厂的采 购渠道,就终端客户和所有设备的存放地点、使用环境,要做 onsitesurvey 的评估, 深度参与算力中心的布局和维护。和互联网大厂客户完全不一样。

(2) 供货周期非常稳定,到货周期很快。

5、未来的算力要在现在的基础上扩张 30-40 倍?未来扩张的计划和时间表?

(1) 算力现在是供不应求的,在手订单远超过我实际投产的情况。

6、未来在其他地区的建设时间计划有吗?

(1) 北京 100p 的计算中心作为样板工程,未来计算中心的运维环境都是跟这个类似。北京未来也会是所有地区走的最快的。目前我们接到的需求,北京占到 80%,上海 占 10%,深圳 5%。

(2) 数字中国规划,数字基建在考核指标里。鸿博按照 1400p 规模去做规划。交付时间 会集中在下半年。

7、公司跟国信中数合作,会有算力相关布局吗?

(1) 国信中数参与了很多架构规划和建议。国信中数有一个数字企业强国,介绍一部分 客户给我们,我们也会给国信中数的客户一定客户和优先开通客户。

8、建设数据中心会占用现金流,长远来看,我们怎么考虑资金这块的问题?

(1) 和国信中数是有基金维度的合作,未来可能也会用基金的方式帮助扩容。还有国信 投资建设的算力中心,会交付给我们运营。不排除后续可能有一部分算力,由别人 投建托管来运营。市场上对于 GPU 运营和调度的经验,并不多。GPU 对于 AI 帮助 很明显。

(2) 鸿博基本面看负债率和账面资金还比较充足。我们后续也不排除跟银行做项目贷等。上市公司融资渠道比较多,条件成熟的时候会推出融资计划。

(3) 地方政府投建数据中心都是地方政府来负责资金。政府来召集当地的民间资本。

9、算力租赁的收费模式是什么样的?

(1) 北京有几种模式:

  1 客户以包月、包年的形式。机器只供它一家企业使用。百川就是这种方式。每 个月预付。

  2 也给小散客户,提供机器,按照卡时去付款。

(2) 会有框架合同吗?

  1 大模型客户一定要用到,NVLink,这种链接方式只在整机服务器上能够提供, 因此是按照包整台服务器。

  2 超过框架外的用量,要重新议定价格。每个月付款 paymentday10 天会给出通 知。

  3 每月给客户一次调整需求的机会。

10、怎么看后续需求的持续性?

(1) 从公司的角度,算力的紧张需求只是刚到了山脚下。未来十几个月需求不会冷静下 来。之前英伟达 A100 被美国进行限售,英伟达对之前售出的 A100 卡停止服务(也 不进行维保)。明年 3 月开始,对于之前大厂所购买的 A100,会出现系统升级,基 于 LBS 区域定位锁卡。不升级也不行,苹果 9 或者 10 的手机不升级很多软件其实 是跑不了的,所以拖不了很久。

(2) 我们跟市场上要做大模型的团队都有沟通,很多团队还在模型预训练的阶段,以目 前的状况很多算力已经不够了。一旦正式启动训练,算力又会短缺。模型是持续, 越跑越大的过程。

(3) 英博抢占了一个比较好的先发优势,利用别人还在思考怎么下订单,利用公司稳定 的调货周期,完成一个比较优异的卡位争取更多的发展空间。S鸿博股份(sz002229)S

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