考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-31 07:11:22
6倍阳光vs中际vs胜宏
写给机构【光模块＋PCB】
《薛定谔的AI》绑定科技巨头
英伟达核心供应商 中际＋胜宏
逆变器vs光模块vs新PCB
市场规模逆600亿 光500亿新PCB700亿
市场增速 16％y 65％y 80％y
阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技
市占率阳光 第二中际 第一胜宏 第一
技术迭代 缓慢：800G：高频PCB
最高市值2600亿 800亿300亿
营收规模90亿 70亿 80亿（2023）
市盈率 PE70 PE60 PE30
传统PCB新技术不断涌现：
6阶HDI大增速，高频PCB，HPC加速模块，数据中心Pre800G，机器人PCB等
胜宏科技是英伟达、AMD、亚马逊、微软、谷歌等科技巨头的核心供应商（产品适用于AI服务器、GPU卡、AI机器人）
胜宏科技 显卡PCB份额全球第一是英伟达AI业务需求爆发的核心受益者。
胜宏科技 同时是特斯拉车用PCB的第二大供应商。
鉴于中际旭创绑定科技巨头英伟达预计2024年营收100亿／净利润20亿／给予70倍pe（同逆变器）合理市值1400亿
鉴于胜宏科技绑定巨头英伟达AMD特斯拉预计2024年营收150亿／净利润18亿／
给予70倍pe（同逆变器）合理市值1200亿
七万亿市值 英伟达 核心供应商
光模块（中际旭创）中军
PCB（胜宏科技英伟达50％显卡份额）
服务器代理商（鸿博股份）
光模块和新PCB是“AI硬件中国出口”唯一能兑现业绩的两个大赛道，堪称机构长线配置的兵家必争之地。
中际旭创900亿市值 PE70
胜宏科技230亿市值 PE30
写给机构【光模块＋PCB】
《薛定谔的AI》绑定科技巨头
英伟达核心供应商 中际＋胜宏
逆变器vs光模块vs新PCB
市场规模逆600亿 光500亿新PCB700亿
市场增速 16％y 65％y 80％y
阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技
市占率阳光 第二中际 第一胜宏 第一
技术迭代 缓慢：800G：高频PCB
最高市值2600亿 800亿300亿
营收规模90亿 70亿 80亿（2023）
市盈率 PE70 PE60 PE30
传统PCB新技术不断涌现：
6阶HDI大增速，高频PCB，HPC加速模块，数据中心Pre800G，机器人PCB等
胜宏科技是英伟达、AMD、亚马逊、微软、谷歌等科技巨头的核心供应商（产品适用于AI服务器、GPU卡、AI机器人）
胜宏科技 显卡PCB份额全球第一是英伟达AI业务需求爆发的核心受益者。
胜宏科技 同时是特斯拉车用PCB的第二大供应商。
鉴于中际旭创绑定科技巨头英伟达预计2024年营收100亿／净利润20亿／给予70倍pe（同逆变器）合理市值1400亿
鉴于胜宏科技绑定巨头英伟达AMD特斯拉预计2024年营收150亿／净利润18亿／
给予70倍pe（同逆变器）合理市值1200亿
七万亿市值 英伟达 核心供应商
光模块（中际旭创）中军
PCB（胜宏科技英伟达50％显卡份额）
服务器代理商（鸿博股份）
光模块和新PCB是“AI硬件中国出口”唯一能兑现业绩的两个大赛道，堪称机构长线配置的兵家必争之地。
中际旭创900亿市值 PE70
胜宏科技230亿市值 PE30
@考谷里的居民：
增量出大牛
光模块的剑桥科技，出口占比优势
存储的佰维存储
GPU的景嘉微
AI芯片的寒武纪-U
液冷的曙光数创
应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等
数不胜数
大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理
市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域
回顾新能源，从电池厂家，到
20
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