英伟达发布NVIDIA DGX GH200超级芯片。英伟达NVLink架构引发空芯反谐振光纤需求暴增。

微软在2022年年底收购空芯光纤厂商Lumenisity，以提升自身的云计算基础设施能力。（国外唯一一家）

长飞光纤是国内唯一一家量产空芯反谐振光纤，这个暴增的市场长飞光纤。

中国移动近日发布2023年至2024年普通光缆产品集中采购招标公告，预估采购规模约338.90万皮长公里(折合1.082亿芯公里)，招标内容为光缆中的光纤及成缆加工部分，预计本次采购需求满足期为一年天风证券表示，对比2021年至2022年的集中采购，本次招标限价单价提升2.35%。此前中移动蝶形光缆招标量价齐升，中国电信室外光缆招标量提升16%，整体光纤光缆招标情况良好，反映供需格局仍在改善，行业景气向上趋势不变。此外，光纤光缆作为流量传输管道，未来AI带来的流量增大也将使需求端受益。
以上集采将直接为长飞光纤带来业绩增量～

企查查APP显示，近日，长飞先进半导体(武汉)有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由长飞光纤(601869)等间接共同持股。

以上列举出了关于长飞光纤近期如此之多的利好，只为引出另一家公司长江通信。
是的你没看错。为何我在此要力推长江通信，而不是同为上市公司的长飞光纤呢？

有以下几点逻辑和预期：

一、长江通信是长飞光纤的第四大股东，长飞光纤的业绩利好，同样对身为大股东的长江通信也是利好。

二、长江通信实控人为国务院国资委，实实在在的央企，众所周知，央企背靠中央资金实力非常雄厚，而长飞光纤暂时无有实控人，这就会引发市场的遐想，从而有了央资借道长江通信而控股长飞光纤的预期，这也符合国家一贯的风格：核心资产要掌握在自己手中，更何况长飞光纤也是一家非常优秀的科技企业。

三、市场短期热点和炒作核心都是集中在算力、光模块、光通讯等领域，公司属于热点风口之上。

四、身位、人气、辨识度，长江通信高于长飞光纤。例如：历史上相似的逻辑，同为图灵机器人的参股股东的奥飞娱乐和江南化工，为何资金选择奥飞娱乐而没有选择江南化工，就是因为从身位、人气、辨识度而言，江南化工不如奥飞娱乐。