【中信汽车】保隆科技
灯盏糕
为国接盘的散户
2023-06-09 07:44:55
【中信汽车】保隆科技——与理想汽车密切合作，空悬业务持续突破公司为理想L8空簧的独家供应商，双方建立了平等互信与资源共享的合作模式，通过多种方式保证产品的按期开发与稳定交付。在开发阶段，公司通过提前启动下一阶段的模具加工，同时准备备份模具原材料和粗加工等方式提升工作效率，大幅压缩开发周期。产能建设方面，公司为理想L8建立了全自动专线，于2022年10月开始试生产，12月即实现月产量破万。此外，公司已获得理想W平台的空簧订单，对理想的空簧出货量有望进一步攀升。公司空悬产品已形成完整解决方案，业务快速放量。随着腾势、华为奇瑞、小鹏项目于今年陆续量产，公司空簧产品的市占率有望持续提升。2023年，公司空悬业务有望实现营收10亿元（同比+300%），净利率有望达7%以上。我们预计公司2023/24/25年的归母净利润为4.2/5.5/7.3亿元，对应PE估值为24/18/14倍，继续重点推荐！
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