6.15复盘
盘手哥
航行五百年的大户
2023-06-15 19:53:00
6.15复盘指数上涨，市场进一步放量，消费，新能源等复苏方向大幅反弹！市场在预期强有力的刺激复苏政策出台。甚至金融都有异动，如果从较大的节点来看，这就是指数在年中做出的方向选择。后面指数层面基本可以忽略，重点就是关注轮动的方向，今天超跌力度客观来说是非常大的，这种虽然不能走出连续的持续性，但在超跌的板块中轮动是可以实现的，比如前两天涨了汽车，白酒，今天涨了光伏，可能明天又是地产，基建，还有一个之前把指数带坑里的中特估应该都有轮涨的机会。但是呢，整体而言，这些都是跌多了，不管是技术上，还是基本面都只能是反弹，更多的还是去博弈一个政策预期。也就是说，我认为这和基本面不断有正反馈的ai方向是不冲突的，相反，超跌带来的流动性，会对ai形成一个反哺的作用。短期来看，cpo今天被吸血回落，加速的节奏会放缓，分歧是正常的，后面要重点观察的是，承接是否良性，有业绩预期的应用能否接棒，今天游戏已经初步体现了抗跌的属性，包括前阵子非常牛的应用金桥都比较硬气，这种等一个恐慌就是一个博弈点。整体节奏就是，低位轮动反弹，高位分歧整理。期间，注重应用方向业绩博弈是后面的重要思路。
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