【AI算力线】：

中军中际旭创依旧保持强趋势，华西股份温和断板，光迅科技补充中军板，可川科技公告板、五方光电机器人和光模块两边都偷一下。寒武纪受盘中芯片相关消息冲了上来。算力还是光芯片的主场。今天包括服务器在内掉队的稍微有点多，明天需要减少掉队。

这个板块从上周开始我就建立了一个我自己的判断标准，华西早就突破了4板，条件变成温和不A杀。三条有两条没垮就在车上边走边看吧，趋势拿也没有什么太多说的。什么小作文啊、计算器啊，这个时候就是看图了。

 

【AI应用线】：

盛天网络（游戏）、永信至诚（监管）、新致软件（保险）、恒生电子（金融）、润达医疗（医疗连板）、大晟文化（影视游戏）、百纳千成（影视）、彩讯股份（AI助理）

这个板块为啥一直看着还行，但做起来难受呢，谜底就在谜面上，上面这段只要AI人一看股票都认识，但完全堆不到一块。每天上百只应用涨停不到10只，随机性为主。

还是之前那个观点，泛AI应用（文字语音聊天画画）逻辑不强，掌阅科技、超讯通信都给打了样，是大模型侵蚀的部分。如果看好这一块不如直接看中军科大讯飞等。垂直行业应用那就看个人对一些发布消息的熟悉度了，一是发布有垂直壁垒的产品；二是华为、微软、腾讯等强大腿明确加持；三是应用市场反响极佳出圈。有这三个特点的应用请大家给我留言一起讨论下。

【机器人线】：

南方精工接替中大力德开启一字板，主要看明天是否继续一字保持机器人领先身位。新时达反包也是短线行情发动的关键，也是观察指标。其他柯力传感（活性标）、步科股份、新时达、$埃夫特-U(SH688165)$ 、鼎智科技、奥迪威、恒帅股份、通力科技、江苏雷利、派斯林、秦川机床、中马传动、恒为科技（华为）、八方股份、亿嘉和、科力尔（华为）、巨轮智能大涨。

昨天的复盘——

 

华为机器人的消息给本来一直在AI主线中不断冲击的板块带来了新动能，恒为科技有一定消息促进作用。今天应该算是机器人板块的第一天爆发，之前一直处在敲边鼓的状态，今天进入了守擂状态，明天是关键，如果明天能保持队形继续推进那很可能假期持续发酵，成为有持续性的新主线。

【其他】：

军工航发科技、鸿远电子；充电桩广安爱众、惠程科技（概念王，啥概念都有）

总结：

1、机器人能否成长为新主线，有了光模块板块高潮接高潮的玩法，单日高潮并不能简单认为高潮即毕业；

2、机器人、算力光芯片、传统大模型中军，感觉也就这三条线去选。虽然明天上车都不容易了，但杂毛还是少看。