事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析：仅为传言，是否出相应政策需待跟踪。若真出： 1. 利好国产化芯片产业链： 1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微； 2）Chiplet：华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技； 3）国产化制造：中芯国际、精测电子、中科飞测，拓荆科技、芯源微等。 2. 根据传言，需要获许可证才能采购英伟达等海外gpu，可以后续跟踪具体限制的应用领域、采购公司类型。 3. 去年10月出口管制条例限制了A100，后来出来A800，以后是否会有类似解决方案，待观察。