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2022年中国口腔护理行业重点企业洞析:登康口腔VS倍加洁「图」
华经产业研究院
2023-06-28 16:20:30

一、企业基本概况

1、行业定义

得益于国内居民消费升级及健康意识的提升,口腔护理行业由以牙膏和牙刷为主的基础口腔护理向漱口水、口喷、冲牙器等进阶口腔护理发展。从我国口腔清洁护理用品行业规模来看,2017-2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模呈现逐年上升趋势,年均复合增长率为7.65%。2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模为521.73亿元,同比增长4.56%。根据英敏特行业报告数据显示,未来5年,中国口腔护理市场预计以9.3%的年均复合增长率增长,2024年将达630亿元。中国牙膏市场未来5年预计年复合增长率为6.5%,牙刷、漱口水、牙线签等其它口腔护理产品未来5年复合增长率均在10%以上,市场空间巨大。

2、重点企业基本情况对比

登康口腔旗下拥有“登康”“冷酸灵”等知名口腔护理品牌,以及高端专业口腔护理品牌“医研”、儿童口腔护理品牌“贝乐乐”、高端婴童口腔护理品牌“萌芽”,为各年龄段消费人群提供专业化、个性化的高品质口腔护理用品。公司核心品牌“冷酸灵”荣获“中国名牌”称号和“中国驰名商标”认定。近三年,“冷酸灵”牙膏在抗牙齿敏感市场拥有60%左右的市场份额,是中国抗敏感牙膏市场的领导者。

倍加洁集团是国内知名的口腔及个人护理用品企业,具有较强的研发实力。倍加洁具备年产6.72亿支牙刷、180亿片湿巾的生产能力,在口腔清洁护理用品和一次性卫生用品行业中均占有重要地位。

口腔护理行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

重庆登康口腔护理用品股份有限公司前身为重庆牙膏厂,其发展历史可追溯到1939年的大来化学制胰厂。登康口腔于2001年通过股份制改造新设成立,目前已发展成为中国具有影响力的专业口腔护理企业。

倍加洁集团股份有限公司是由成立于1997年的扬州明星牙刷有限公司整体改制而设立的股份公司(股票代码:603059)。

口腔护理行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看,2022年登康口腔的总资产为10.2亿元;净资产达到5.4亿元,较上年增加了0.3亿元。截至2022年底倍加洁的总资产为15.9亿元,同比增长2.9%;净资产为11.7亿元,同比增长8%。

2016-2022年口腔护理行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年口腔护理行业重点企业净资产对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看,2022年登康口腔实现营业收入为13.1亿元,较上年增加了1.7亿元,同比增长15%。2022年营业成本为7.8亿元,较上年增加了1.2亿元。

2022年倍加洁实现了营业收入为10.5亿元,同比增长1.1%;2022年营业成本为8亿元,同比下降3.3%。

2016-2022年口腔护理行业重点企业营业收入对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年口腔护理行业重点企业营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国口腔护理行业市场深度评估及投资战略规划报告》

3、企业营收结构

2022年登康口腔的主要产品有成人基础门腔护理产品、儿童基础口腔护理产品和口腔医疗与美容护理产品等等,其中成人基础门腔护理产品的营收占比为90.5%,在该企业主营产品中排名第1;倍加洁的主要产品有口腔护理产品和湿巾等,口腔护理产品的营收占比为63.7%。

2022年口腔护理行业重点企业营业收入结构图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年登康口腔实现归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元,同比增长13.3%。2022年倍加洁实现归属于上市公司股东的净利润为1亿元,同比增长30.1%。

2016-2022年口腔护理行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看,2016-2021年期间,登康口腔(2019-2022年)平均每年的加权平均净资产收益率为19.6%;倍加洁平均每年的加权平均净资产收益率为16.6%。2022年,登康口腔的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年口腔护理行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2022年倍加洁的研发费用为0.36亿元,研发投入占营业收入的比例为3.46%。2022年倍加洁研发费用较上年增加0.04亿元,研发投入占营业收入的比例增加了0.41个百分点。

2021-2022年口腔护理行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业口腔护理产品经营情况对比

1、口腔护理产品营业收入和营业成本

从各企业每年的口腔护理的营业收入来看,登康口腔表现较好。2022年登康口腔的口腔护理实现营业收入12.92亿元。2022年倍加洁的口腔护理产品实现营业收入6.69亿元,同比增长19.76%。

2019-2022年登康口腔VS倍加洁口腔护理营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年登康口腔在口腔护理产品上的营业成本为7.67亿元。2022年倍加洁在口腔护理产品上的营业成本为5.11亿元,同比增长13.1%。

2019-2022年登康口腔VS倍加洁口腔护理营业成本及占比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、口腔护理产品毛利率

2022年登康口腔在成人基础口腔护理产品上的毛利率为39.82%,较上年同期减少1.14个百分点;儿童基础口腔护理产品的毛利率为51.02%;电动口腔护理产品的毛利率为18.20%,降幅较大。倍加洁2022年在口腔护理产品上的毛利率为23.7%,较上年同期增加4.48个百分点。

2019-2022年登康口腔各类口腔护理产品毛利率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、口腔护理产品产销、存量

倍加洁2022年口腔护理产品的生产量为39112万支,同比增长23.3%;销售量为38603万支,同比增长16.8%;库存量为3719万支。

2018-2022年倍加洁口腔护理产品产、销量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2018-2022年倍加洁口腔护理产品存量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国口腔护理行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国口腔护理行业市场深度评估及投资战略规划报告》。

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