【AI线】：

观点还是没有变化，AI线缺乏整体回暖的市场环境和情绪基础。丝毫不用怀疑泛AI线势必是未来很长一段时间会反复炒作的题材，但中间的波澜同样是必将出现，并且每一个波澜过后总有股被完全抛弃，所以短线波段不看肯定是不行的。

算力侧联特科技、兆龙互连相对强势，但华西股份天地，整体看不到什么持续性

B端应用侧鼎捷软件、安必平、润达医疗等，B端应用盘中有管制较松的利好，之前也发帖子分析过B端应用是应用中相对较好落地产生收益的方向，可以适当关注。

游戏德力股份、妖记科技封板，盛天网络抢权、神州太岳、紫天科技等上涨，板块整体可以。游戏板块属于AI情绪风向，回暖就能能动，但动多久不好说。这一块暂时还是最看好趋势完整的掌趣科技，看看能否成为游戏中新的趋势牛，其他也说不好延续性。

目前我能想到的方法就是单点突破再扩散，然后带动AI板块整体回暖，速暖论和完败论我都不支持。

 

【机器人线】：

这里面会混有很多看起来主要是汽车线的，这个是因为最近很多研报指出机器人产业链会和汽车产业链高度重合，部件减速器、轴承产线可升级或复用。有些汽车股是没搞清楚状况跟着前面这些可复用的汽车股上来的，这个注意区分下。

今天电机、轴承、减速器、传感器、集成都有表现，后面各种大会、机器人新品发布会类似3、4月的大模型会持续不断，早盘一开盘各路资金就饥不择食了，明天可能是良性分化。

北交所-泰德股份（轴承）、明阳科技（轴承）、易诚精密、奥迪威（机器触觉）、丰光精密（减速器）、恒进感应（母机）

沪深-中马传动一字6板，新签合同巨轮智能一字，昨天龙二襄阳轴承一字连板，优德精密、联诚精密转债20连，老妖股丰立智能回光返照20cm带动各路分支逻辑线

下图简单分类（只列了我关注看过的，不是非常完全，大部分热点的都有）

 

下午相对高位包括先期启动的老一批机器人秦川机床、中大力德、鼎智科技等纷纷回落，中马传动也漏单。整体感觉还是盘面资金不足，主动放弃了之前有过一定涨幅的个股，进行了高低切。完整做过AI板块的肯定不陌生，芯片、光模块、光芯片、服务器、应用之间高低切的情况比这还要强烈的多。

明天中马传动开板，但问题也不大，中大力德5板停歇之后有新时达，新时达之后有南方精工、南方精工之后有中马传动，很可能有新的龙头来切换走分歧转一致的分时走势。

新的领涨龙头应该还是在今天的10cm中晋级，二进三、一进二，大概率依旧有完整梯队。

下图是端午节的复盘，要信早信，早研究早上车，车上走着瞧。北交所机器人相对京沪位置更低，30cm套利诱惑更大，值得关注研究。

 

【其他】：

MR-深科达，存储-万润科技，5G-东方通信、中贝通信、高斯贝尔、春兴精工

MR最近有一些异动，继续看苹果股价吧。5.5G感觉也没什么新鲜感。其他就是比较零星的不多说了。

【总结】：

1、能感觉到对机器人敌意最大的是之前做AI的资金，两者有一定跷跷板。作为从2月第一天就参与并挖掘很多AI牛股过来的人说一句——“想想二三四月新能源板块对AI板块的敌意，不要变成自己讨厌的模样”

 

2、市场没有铁逻辑，再铁的逻辑也有节奏，相信市场