【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期，供应链受益有望持续
灯盏糕
为国接盘的散户
2023-07-03 08:25:19
【天风电新】特斯拉23Q2交付量大超预期，供应链受益有望持续跑出超额-0703———————————今日，特斯拉公布23Q2全球交付数据，达46.61万辆，大超市场预期（44.5万辆）。其中，Model 3/Y交付44.69万辆，Model S/X交付1.92万辆。我们分析，交付超预期的主要原因是受益于IRA税收抵免以及持续的灵活促销。M3/Y的所有车型在美国享有完整的7500美元税收抵免（同样受益于租赁的商用豁免条款），结合Q2以来多次的降价去库存（以M3和MS/X为主，M3部分车型降价超过3k），以及赠送充电权益、保险补贴限时激励等，推动销量持续上行。我们认为面临产品换代的阶段，特斯拉降价卓有成效，品牌力依旧很强，尤其是6月份以来在中美同时开启限时激励措施刺激库存去化。根据Marklines，特斯拉1-5月全球交付量约在67万辆，这意味着6月交付量超21万辆，高于3月份的数据，创新高。投资建议：我们认为后续值得关注的催化：1）7月Dojo超算落地；2）Model 3改款发布；3）FSD V12推出；4）AI Day带来的新看点。看好特斯拉23年全球交付量超190万辆，继续重点推荐特斯拉供应链如【宁德时代】、【拓普集团】、【爱柯迪】、【新泉股份】、【旭升集团】、【嵘泰股份】、【中熔电气】、【科博达】等。———————————欢迎交流：孙潇雅/陈哲熙
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